皎洁的月光照在院子里，映到木兰的身上，好像披上了一层薄薄的轻纱。她独自在院子里织着衣服，也不知是为什么，她口中传出一声比一声沉重的叹息，甚至盖住了织布机的声音。
原来是因为皇上令每家派出一个男子参军，可是木兰家没有成年的儿子，木兰的父亲已经年老了，这可怎么办呢？木兰一边织布，一边思索，不知不觉天就亮了。
邻居王大娘今天起来的早，正想去东边集市买几条新鲜的鱼吃，因为他儿子要参军啦，提前给儿子补一补。木兰坐在院子里，若有所思，一动不动。王大娘走上前问问木兰发什么愣，木兰抬起疲惫又忧愁的双眼淡淡地回答道：“没什么。”王大娘叹了一口气，说到：“我知道，你一定是因为征兵的事儿发愁呢！你要是个男儿就好了！”
对呀！木兰心想，我可以女扮男装替父从军啊！木兰赶紧向王大娘道谢，马上回到屋里，剪下了她的长发，洗去了脸上的妆，穿上弟弟的衣服，站在铜镜前一端详，还真像个血性男儿。木兰替父从军的决心已定，一不做二不休，立即去集市上买了打仗用的马匹和马具，与父母挥泪告别后，便踏上了为父从军的道路。
兵戈铁马，刀剑相碰，木兰在战场上奋勇杀敌，以一敌百，毫不畏惧，她心中只有一个信念：凯旋，回家！
长久的战争终于结束了，皇上在大堂当中召见了木兰和众将士。皇上注意到凯旋归来的木兰虽然一脸英气，却有几分女孩子的模样，心中不免疑惑。木兰泰然自诺，拒绝了天子的高官厚禄，只要了一匹千里马，快马加鞭回到故乡，想见见朝思暮想的亲人好友。
