在炎热的夏天，桥两边的柳树都耷拉着脑袋，显得非常无力，柳树上的知了在不停地叫唤着：“热死了！热死了！”
毛毛虫有气无力地在地上缓慢爬行，它的身上长着长长的毛，如同穿着一件红色和橙色相见的外套，张着大嘴“呼呼”大喘气。因为天气实在太热了，地面就像煎锅一样，随时都能把毛毛虫烤熟。
毛毛虫继续缓慢向前走，迎面碰上了穿着黄色裙子，系着红丝巾的鸭子，毛毛虫热情地跟鸭子打招呼：“你好啊！”鸭子回答说：“你要到哪里去？”毛毛虫慢吞吞地说：“听说在河的那一边有一场选美大赛，我想去比一比。”鸭子瞅了瞅毛毛虫说：“就你？还去参加选美大赛？省省吧！”毛毛虫又说：“不去试试怎么知道结果呢？”鸭子听了心想：连毛毛虫都去了，我也得去，说不定还是第一呢！
鸭子马上去叫青蛙和她一起去。青蛙今天穿了一件黄背心，外面披了个绿外套，显得格外漂亮。
青蛙和鸭子一同游到河的对面，一看，还真是在举行选美大赛，他们也去报名参加，可是海选已经结束了，他们就只好站在旁边当观众了。
他们等啊等，等了好长一段时间也没有等到毛毛虫出场，鸭子对青蛙说：“哎！八成是毛毛虫也觉得自己不行，早就回家去了”青蛙附和道：“我看也是这样！”
他们俩刚要掉头走，听到主持人大声叫到：“有请我们最后一位选手毛毛虫小姐入场！”鸭子急忙转过身去看，一只美丽的蝴蝶在舞台上翩翩起舞。“哇噻！太美了！”场上所有的评委都发出赞叹。
