西圣国的国王有三个英俊潇洒的王子，大王子叫威尔，忠诚勇敢；二王子叫菲力，忠厚老实；三王子叫波希，爱耍小聪明。东芝国有个漂亮的女儿叫玛丽，三个王子都很爱她，但她对威尔感情最深。
他们已经到了谈婚论嫁的年龄了，父皇知道他们的情况，东芝国王为了给他们公平竞争的机会，进行了一场测试。
比赛分三个回合，射箭，骑马，回答问题。由于三王子事先贿赂了主考官，在他和老二的弓箭和马上动了手脚，测试结束，三王子得到娶到公主的机会。（本来他能赢的）
“不行，我爱的是艾维尔，他本来会胜出的，波希使诈，我要求重测。”
国王也叹息道：
“是呀，从他的试卷中可看出他是真心爱你的，但结果大家都知道了，我们是不能毁约的。”
公主哭着跑到河边，这时王子也在月光下的小河边哭泣。月牙如坚冰刻在如黑石的夜幕上，星星眨着晶莹的泪水看着他们哭泣，蟋蟀也唱着伤感的歌曲惹得鱼儿恼怒地跃出水面，翻着雪白的肚皮。他们互相拥抱在一起。
“玛利，我真无能？”
“别说了，是巴拿马使诈，我真后悔当时没在场，不然我一定会帮你的。唉，怎么办？我向父王说明我们的爱意，父王也无能为力，过几天我就要和波希结婚了，我真舍不得你。”
“是呀，我也想和你永远在一起，但圣旨已经颁布了，看来事情已成定局。”
“威尔，公主突然拉着他的手说，“走，你带我走吧，我们远走高飞，跑得远远的，让他们永远也找不到我们。”
王子看着漆黑的天和静静的水，叹息道：
“不行啊，那我们会生活的很苦，很狼狈，我不想让你受委屈。”
“我不怕，只要能跟你在一起，什么苦我都不怕。”
“你父王和母后就你一个女儿，你走，他们一定很伤心。况且他们老了，还要靠你养活呀！”
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公主沉默了，呆呆地看着月光，又爬在他怀里大哭起来------
那一夜他们坐在河边上，公主偎依在王子怀里，直到黎明把最后一丝黑夜驱走。
不久，公主便和波希结了婚。那天大王子和老二躲进酒馆里喝的酩酊大醉，但仍抹不去对公主的思忆，直到有一天。
这天，大王子爬在酒桌上睡觉，二王子把他叫醒：
“前几天老三和公主一起出去打猎，公主被老虎吓掉魂了，现在正呆呆地躺在床上呢，国王立刻请巫婆招魂，但由于公主身体很弱，受惊过度，魂魄已经远离了身体，巫婆也无能为力，并说魂魄必须在十天之内归体，不然公主会有生命危险。“
大王子立即从沉醉中醒来，跑到公主的榻前：
“公主，公主，快醒醒，是我，我是威尔，我是威尔呀---“他哭喊了一天，公主依然安详地躺在床上。
大家忙着请高深的巫婆牧师或和尚，但都无能为力，日子一天天过去，转眼间只剩三天了。
这一天听说中国的著名航海家郑和来访，王子大忙出去迎接。礼毕后他把此事告诉了他，郑和立即命道士名医去诊治，但结果仍不尽人意。但道士说出一个药方：
“在我们中国的梅城县的罗村下有座乌茶山，那里满山全是茶树，山上有口井。有个白发老茶农住在井边，你把情况和他说就行了，他会帮你的。”
“路远吗？”
郑和沉思一下道：“公主只有六天的期限，时间上恐怕来不及呀。”
“只要有一点希望都要试一下。”
他们即刻边召集全国的能工巧匠，希望他们能在最短的时间内造出日行万里的飞行器，边到全国各地寻求其他方法。随着日子一天天过去，事情进展毫无起色，他们又陷入无奈之中---直到有一天。
这一天大王子正在一架飞行器旁边调整仪器的速度，老二突然兴奋地跑来：
“有希望了。”
他立即站起：
“快说！”
“走。”他们边骑着马便说道，“今天我到海边高崖上的一座修道院内发现一匹飞得很快的木马，听巫婆说只要按一下马头上的按钮，它就会像流星一样快速飞行。但她又说欲乘此马必须满足两个条件：
一，心无邪念；二要能经受住可能丧生的考验；骑上它你会穿过刺骨的冰海；越过火山的烧烤；跑过恐怖的魔鬼世界。所以老三之前来此，本欲骑上它救公主，但听巫婆这么一说，他就放弃了。
不知不觉来到修道院，一座耶稣十字架圣像赫然立在院中间。圣像旁边一匹黑色的木马昂首挺胸，后脚蹬地，前脚向天，尾巴遒劲地向下划了一道粗线。
“施主，你想驾驭此马吗？”巫婆走了过来。
“是的，大师，请问怎样才能驾驭它？”
“呵呵，此马非常顽劣，欲像驾驭---。”她把向老二说过的话又向他重复了一遍。
他立即骑上马：
“我是去救一个了爱的女孩，为了他我甘愿付出一切。”
“恩，好吧，只要你按下马头上黑色的按钮说出你想去的地方，他就会飞到那里，再按下白色的按钮她就会停下，但如果你要回来，就按下褐色的按钮，他就会按原路返回。之前有两个人曾骑上它，一个刚听我说的磨难就放弃了；另一个刚飞出去也放弃返回了，所以你要三思而行。”
“恩，谢谢。”说完，他按下黑色的按钮，并说道：“马儿，我要去中国的梅城！”
木马如受到某种神灵的召唤，立即腾空飞起，他忍受着冰海的刀割般的冷冻；火山烧心般的炙烤；魔鬼恐怖的揉虐，来到中国的梅城。
经过打听来到了道士所说的梅城县罗村下的凤乌茶山。
当王子来到茶山时，天色阴沉，山路上偶尔来往几个行人，像是上山治病的。
跟王子着行人上了山，边走边聊，从他们那里得知：
茶山上原本住一位鹤发童颜的老茶农，前几天被一个巫师杀害了，取代了他的位置。
因为茶的招魂效果比道士，巫师施法的效果好，而且很便宜，所以很多失魂的人都找茶农。他们的生意渐渐衰退，因此对茶农抱有怨恨------
山上到处弥漫着茶的浓郁，他们聊着不觉来到巫师招魂的山洞。
山洞边一口井冒着氤氲的热气，洞里亮着火光。巫师正在用还魂水给病人招魂，只见病人躺在青石上，巫师取出一簇茶叶放在碗里，然后兑上刚从井里打的热水。清爽淡雅的茶味伴着热气飘逸。
巫师把茶水给病人喝下，过了一会儿只见病人白色的魂魄如收回的风筝从远处飘来，渐渐靠近病人，直到附在他的身体里，病人渐渐从睡梦中醒来。
当巫师见到他时，巫师眼里发出异样的光芒，当王子把情况和巫师说时，巫师想了一会说：
“救公主不难，只是我想让你帮我做件事。”
“说吧，只要能治好公主，做什么都行”
“我要你灵魂出壳，不过你放心，我不会损害你的肉体的，也会好好安置你的灵魂的。”
他感到受到极大震动，头一阵晕眩，但想起公主：
“好，希望你要守住你的承诺，治好公主。”
“这你就放心吧，公主不会有事的。”
王子躺在法坛的青石上，巫师摇着驱魂铃，他感到渐渐费了起来，最后进入一个黑暗的世界。
原来此时巫师把他的魂魄收在一个魔瓶里。
接着王子感到自己进入一个青蛙的身体。
原来巫师又把灵魂转移到青蛙体内。
“哈哈哈哈，前天晚上我做了一个梦，他梦见自己变成一个英俊的王子骑着飞马载着美丽的公主在银河上空浪漫地飞行，这个英俊的王子就是你------可怜的青蛙王子。”巫师现出了本来的面目，老态龙钟，面目狰狞。“我要用你的身体去骗取美丽公主的芳心，让他永远和我在一起。”
“你，你这个魔鬼，你要欺负公主，我不会放过你的。”
“当然，我怎么会欺负她呢，我会像爱护花儿一样好好爱护她的。”
巫师使出移魂术，把自己的魂移向他的体内，王子的身体就这样被巫师控制了。巫师带着还魂水本想一人去治公主，但想到刚才他所说的木马不知怎么控制，于是就带着青蛙骑着木马来到东芝国。
“好好生活吧，青蛙王子。“可恶的巫师把他扔进深井里，四周是坚固的井壁，上面是井口一样大的天。
巫师穿着它的肉体顺利进入东芝国并用招魂水救了公主。公主紧紧搂住巫师的脖子，巫师兴奋地抱住公主。
国王非常高兴，立即在第二天晚上为公主开舞会庆祝。
伴着优美的舞曲，大家载歌载舞，公主主动找巫师跳舞，巫师不会跳，只能跟着公主跳，公主脸上露出难堪的神色：
“威尔，怎么热闹的舞会就是为我开的，你为什么不释放激情为我欢跳呢？”
“公主，我有点累，想回去休息。”
“你的声音怎么那么苍老，如一个老头似的。”
“那是我在你生命时为你祈祷造成的。”
“你真好，威尔。去吧，好好休息吧！”
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就这样，因为对外国的风俗不熟悉，又怕泄露身份，只好像老鼠一样白天睡觉，晚上和公主嬉戏。
但这并没有影响国王对他的信任。
驸马见公主渐渐对自己冷漠下来，于是就像国王提出离婚。
国王欣然接受三王子的请求，公主当然也很高兴，于是就打算在下周为公主和巫师办婚事。
就在结婚前一天晚上，他脱梦给公主，吧一切都告诉看她。
公主立刻来到他所在的井边，此时天上下着雨，公主留着泪看着井里的他：
“玛利，看到你康复我就欣慰了。“
“威尔，确实是你的声音是那么的响亮，那么的甜美。走，我带你回去。“
公主把他就上岸，带着他见了国王，并把此事告诉了他：
“怪不得他整天搞得像老鼠一样神神秘秘的。那我们怎么帮你呢？”
他让国王爬在他耳边，对他说了好多，国王点点头。
他如此对公主说了很多，公主眼角涌出很多泪水，国王看着心酸地走开了
“威尔，不论冒多大危险，受多大艰难，我都会去的。”公主道。
国王立即把巫师压入大牢。
公主跑到海边山顶的修道院，骑上木马穿过刺骨的冰海；越过炙热的火山，跨过恐怖的异灵世界来到茶山取了井水泡制的还魂水，返回祖国。
这天天色阴沉，国王带着青蛙，押着巫师，公主拿着还魂水来到了祭坛。
他们把巫师绑在木架上，青蛙蹲在巫婆前面。巫婆施法用铜罐吸走巫师的魂并盖上带有咒语的封盖。接着又用瓷瓶吸出王子的魂，然后放出，公主立即给王子的躯体喝还魂水，他的魂上了他的身，他渐渐形魂合一，醒了过来。
“威尔，威尔。”公主依在他怀里大声哭泣。
“玛利，玛利。”看到你这样，我真开心。“王子吻着她的脸。
“哈哈哈哈，明天我就为你们举行婚礼！“
第二天，他们在教堂举行了隆重的婚礼，从此王子和公主过着天使般的生活。
