牛魔王知道红孩儿被观音收了后，非常地生气，决定报复唐僧师徒，于是在半路上拦住了唐僧四人。牛魔王见了悟空，大叫一声：“猴儿，还我儿子来。”
悟空一看是牛魔王，嘻笑着跳上去，说：“牛大哥，你这是什么话，是你儿子红孩儿先要吃我师父的，再说了，你儿子跟在观音面前，也是很好啊！”
牛魔王的牛脾气上来了，不管三七二十一，冲上来就打，悟空和八戒上前迎战。一番苦斗，悟空和八戒都打不过牛魔王，眼看就要战败了。八戒说：“猴哥，牛魔王力大无比，我们都不是他的对手，再这样打下去，我们要吃苦头的。”
悟空叹口气，说道：“是啊，牛魔王的确力大无比，我的金箍棒都要敌不过他了。八戒，你平时点子多，你快想想办法吧！”
八戒说：“猴哥，我也没有什么办法，要不，你去请观音来降服他，依我看，只有观音才能降服他。”悟空爱面子，不同意。悟空说：“一点事情就请观音，也不太好，不到万不得已的时候，我们不要去请观音。”
悟空话还没有说完，牛魔王又冲了过来，两只牛角对着悟空和八戒挥动起来，要将悟空和八戒置于死地。牛魔王大叫道：“你们不但害了我儿子，还要害我娘子，今天，我非取了你们的小命替我的家人报仇雪恨。”
这时，八戒敏捷地躲开了牛魔王的攻击，对悟空说：“猴哥，我有办法了，你快点变。”悟空问：“八戒，变什么才能制服牛魔王？”八戒笑着说：“牛魔王是公牛，你变母牛就能制服他啊！”
