猪八戒得到九齿钉耙后化身农夫在田里耕种，晚上回家他遇到了一条即将冻死的蛇，猪八戒看它可怜，就把它带了回家，把蛇救醒后，就把蛇炖了。之后许仙找猪八戒复仇，猪八戒不敌，猪遁而跑，许仙无所牵挂，化身观音，游玩期间遇到一块石头，观音将其点化，石头变作孙悟空，观音赠给悟空救命毫毛。悟空得到后，变出七只猴子，哪料猴子脱离他的展控，离他而去，成为七个葫芦娃，葫芦娃们斩妖除魔，化作大山将妖怪镇住。过了很多年，大山蹦裂跳出来七个小矮人，他们从路边救了公主，但公主嫌弃他们矮，趁机逃走，逃走过程中不小心撞到了巴拉拉小魔仙，巴拉拉小魔仙为了惩罚她，就把她的双腿变成鱼尾巴，然后被神厨小福贵所救，最后成为一道美味的鱼香肉丝。
