蛇与乌龟相遇。蛇饿极了，冷不丁咬了乌龟一口，发现咬不动，蛇马上跑进草丛不见了。
乌龟当然不肯善罢甘休，一直在后面慢慢追赶——乌龟速度慢，当然追不到蛇了。但乌龟有耐心，就在草丛里慢慢守候着。
不知过了多长时间，从草丛里钻出来一条蚯蚓。乌龟发现了，马上抓住蚯蚓一顿抱摔，嘴里还骂着：“回去和你爸说，要是他不给我道歉，我见你一次就摔你一次。”
蚯蚓哭喊着回到家里找爸爸，说自己被一个身上背着房子的怪物欺负了。无缘无故儿子被人打，老蚯蚓气坏了，立即让儿子带路，非要问问这个怪物是怎么回事不可。
他们走了半天才来到小蚯蚓挨揍的地方，但这时乌龟已经走远了。不巧一只蜗牛正在草上爬着，老蚯蚓一看这个蜗牛身上背着房子，认定蜗牛就是怪物的儿子。老蚯蚓立即奔过去，一连掀了蜗牛好几个筋斗。
“回去和你爸爸说，要是他在外面敢欺负我儿子，我见你一次就打你一次。”老蚯蚓说。
从此，蚯蚓与蜗牛就结下梁子了。
