新能源重卡市场正越来越火热。数据显示，2021年11月，国内新能源重卡累计销售1852辆，销量同比大涨668%，已经连续3个月站上千辆销售大关，月销量纪录再度被刷新。纵观全年数据，截止2021年11月，新能源重卡的累计销量7442辆，同比增长222%。 毫无疑问，在＂双碳＂战略的指引下，新能源商用车迈入了发展的＂快车道＂，上下游企业有望迎来发展新机遇。 ＂双碳＂目标下，重卡新能源化是大势所趋 为落实＂双碳＂政策，10月24日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》。根据方案规划，国家将大力推动运输工具装备的低碳转型，大力推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，构建绿色高效交通运输体系。 在方案指引下，道路运输减碳成为关键一环。根据统计数据，中国商用车保有量仅占全部汽车保有量的10.9%，却制造了56%的道路交通碳排放。在新能源已经成为全球不可逆的发展趋势下，重卡主机厂必须加快布局，提升动力效能，为＂双碳＂目标做出贡献。 市场上普遍认为，2021年为＂商用车变革年＂。国三标准重卡年内加速淘汰，国五标准限行，国六标准加速推进。近期，中国生态环境部和发改委等中央12部门和7省市联合印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，旨在年内全面淘汰国三标准重卡。此次环境治理工作将淘汰约30万辆国三重卡，一部分被释放的市场份额将流向新能源重卡。 据悉，新能源重卡在中短途运输，工程建设或城市通行等应用场景有显著优势，油耗和成本更低。同时，高耗能企业有降低碳排放、达到环保要求的压力，工厂在每一个环节都有碳排放指标，因此采用零排放的新能源重卡成了最佳选择。 目前，中国市场的重卡保有量超过850万辆，而电动重卡的保有量刚刚超过1.2万辆。假设当前20%的传统重卡是可以被新能源重卡替代，那么全国新能源重卡的保有量将达到170万辆。新能源电动重卡领域有着超百倍的巨大增长潜力。 主机厂市场格局将被重构 继乘用车之后，重卡的电动化、智能化进入了快速发展阶段，特别是电动重卡已成为拉动新能源重卡增长的核心因素。从2021年市场数据来看，电动重卡市场的销量排名颠覆了传统重卡市场多年形成的固有竞争格局，这也成为未来重卡市场格局中一个重要变量。 当前，纯电动重卡的产业链已经完善，电池成本大幅降低，配套体系趋于完整，推广新能源重卡已经无技术性障碍。在此背景下，主机厂开始主动拥抱新能源技术，进一步适应市场需求。从今年下半年工信部发布的6批新能源重卡公告中可以看到，新能源重卡车型数量呈现逐批次增多趋势。中国重汽、一汽解放、福田汽车、上汽等企业多款新能源重卡车型在列。 从目前布局的情况来看，中国重汽(000951.SZ)已完成新能源重卡技术储备，核心布局和整车集成开发已经完成;上汽红岩加速推广应用新能源重卡，换电重卡不断交付使用;中集车辆(301039.SZ / 01839)旗下的凌宇汽车在今年联合一汽解放(000800.SZ)全面推动＂油改电＂重点项目，成功联合研发纯电动水泥搅拌车。如今，凌宇汽车已经发布3款纯电动混凝土搅拌车，西安中集的新能源城市渣土车也走在＂新能源＂的道路上。 不少客车企业也积极投身新能源重卡行业，如郑州宇通不断推出新能源重卡车型，开沃汽车开售氢燃料电池重卡，福田汽车推出轻量化智能重卡等。 新能源化为主机厂提供了新的讲故事和弯道超车的机会，沉寂的重卡市场有望不断获得市场关注和期待。随着新能源相关技术的提升，以绿色、环保、智能技术为核心的新能源商用车取代传统燃油车已经成为不可逆转的必然趋势，国内主机厂将迎来新的机遇和挑战。 新能源商用车对上下游供应链企业提出更高的要求 为了加速商用车新能源化的落地进程，除了主机厂外，很多商用车上下游的零配件供应商，专用车上装和半挂车企业也需要积极适应新能源趋势，在新能源商用车行业变革中抢占市场，贡献力量。 在国家现行标准下，驱动规格8X4的柴油重卡整车重量不得超过16吨。如果参照现行限重标准，电动重卡势必会因为增加的电池系统重量而降低货车运载量，整车有效载荷降低2-3吨，这将降低货车运输效率，提高运营成本。因此，轻量化成为关键解决方案，各大车企积极布局轻量化。 以中集车辆为例，其在轻量化方面储备了多项核心技术，已经成为业内轻量化的引领者。旗下瑞江罐车生产的新一代不锈钢液罐半挂车整车重量打破了行业最轻纪录。同时，中集车辆也积极与宝武钢铁集团合作生产特种钢，持续在轻量化领域探索。 除了轻量化外，新能源重卡也对上装和主机厂的联合研发深度和适配性提出了更高的要求。行业龙头企业具备天然优势，极易打造产业护城河，如中集车辆积极展开与主机厂的＂联合发展＂战略，联合发展战略可以使主机厂获得了稳定、高质量的上装，专用车上装的生产制造商则可以在很大程度上锁定了销售，获得其他企业难以企及的优势。从公开报道得知，中集车辆凭借规模和技术优势，已经与中国重汽，东风，一汽解放等主机厂在新能源领域开展了深度合作。 2021是新能源重卡发展元年。随着应用场景的进一步丰富，市场发展空间逐步拓宽，新能源重卡将会持续高速增长。有分析指出，继2021年＂狂飙猛进＂后，2022年新能源重卡市场预计将持续走高，预测需求或达到5万辆左右;2025年或超过20万辆、1500亿规模，新能源渗透率达20%以上。 至于新能源轻卡市场，也在快速发展。随着社区团购、生鲜电商、快递物流等线上经济的爆发，城乡一体化进程不断加快，城市配送需求被进一步放大。《＂十四五＂冷链物流发展规划》的印发，更是直接推动了智能化新能源轻卡的发展。在新能源轻型厢式车研发方面，中集车辆已经制定了新能源冷机的适配应用、智能互联模块研发和厢体产品模块研发等三个方面的数字化升级项目，推动中国物流业的高质量发展。 未来，中国的商用车新能源市场将从以速度、资源、赌性为特征的群雄逐鹿、跑马圈地，逐步进入以耐力、生态、产业链等综合能力为竞争核心的战略相持阶段，拥有研发实力和竞争优势的相关企业有望充分受益。