孙悟空有一门绝技，七十二变，能够幻化成各种非自己的形象，变成其他人，比如唐僧，变成一只苍蝇，可以打探消息，看起来是非常有趣也非常厉害的。而猪八戒虽然也会变化， 但是只会三十六变，在《西游记》当中，还有另外一个人物也会七十二变，那就是牛魔王。孙悟空的变化是菩提老祖传授的，那牛魔王的师父又是谁呢?
孙悟空的七十二变，并不是独门绝技，虽然一路上也没见到其他有什么妖魔鬼怪会这个技能，也就只有牛魔王能一展身手。而牛魔王变化的正是猪八戒，之前孙悟空变成了自己的模样，骗走了自己的避水金睛兽，还差一点把自己的老婆铁扇公主给骗走了，从铁扇公主那里骗了芭蕉扇，并且知道了口诀之后，就高兴地扛着扇子走了。
牛魔王知道之后，想要以其人之道还治其人之身，于是化作猪八戒的样子，成功从孙悟空手里又骗回了芭蕉扇，可把孙悟空气的半死。孙悟空的这双火眼金睛，能看得出来白骨精，看得出来车迟国的三位“国师”，甚至能看出来黎山老母与其他神仙变成的老母亲与三个女儿，“四圣试禅心”，但是怎么就看不出来牛魔王了?
牛魔王的七十二变，绝对不会是菩提老祖传授给他的，不然他们相互之间不会不知道，原著当中，即便是后来两人解开误会结拜为兄弟，他们也没有提到过自己的师父，可见他们的变化并非是出自同一位师父的传授，不然也就是同门师兄弟了，不用结拜也是兄弟。其实要知道“七十二变”到底是什么，这也就不难理解了。
最开始，孙悟空拜在菩提祖师门下学习本领的时候，他就问过孙悟空，想要学什么，菩提老祖向孙悟空介绍了“变化”本领的分类，有天罡三十六般变化，地煞七十二般变化，看孙悟空愿意学哪一种，孙悟空当然是想学更多的。而菩提老祖之所以这样说，无非是因为，这“变化”并不是他独创，不是他独门绝技，其他人都可以学会。
原著当中，孙悟空一开始得到了金箍棒之后，分封了四个大将，自己跑出去四海遨游，在这期间就结识了牛魔王与另外五位“王”，几个人合称为“七大圣”，这还发生在他受朝廷招安之前。五百年后牛魔王再出场，就有妻子铁扇公主，儿子红孩儿，还有万岁狐王的万贯家产，相比之下，简直就是人生赢家，更何况他还是妖怪里面唯一一个有坐骑的，天庭要抓人，还派了李靖哪吒以及那么多天兵天将出动，如此看来，牛魔王练成七十二变，也不是什么稀奇事了。
不仅是他们，二郎神也会七十二变，就更说明了七十二变不是什么秘术，更像是厉害人物的一种配置一样。牛魔王的师父原著中并没有交代，但是看牛魔王其他方面的厉害程度，就算是自学也能成才了。
