2021年最后一个月，全球新能源车市场热度不减，也为全年画上了完美的句点。
其中，中国新能源汽车市场表现仍旧抢眼，市场渗透率继续维持历史高位，为19.1%。从2021全年来看，中国市场中已经有6款新能源乘用车型全年销量超过10万辆；国内新能源汽车出口约为31万辆，同比增长3倍。
在欧洲市场，德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利等六国2021年12月电动车销量合计约为20.3万辆，同比增长2%。
与终端的强势增长相反，新能源汽车板块12月在资本市场出现回调，下跌成为关键词。数据显示，2021年12月，重点布局新能源业务的比亚迪（002594.SZ）市值蒸发超过千亿元，宁德时代（300750.SZ）市值则减少了2144.38亿元。有分析认为，根据最新政策，2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上退坡30%，这在一定程度上抑制了资本市场的信心。
事实上，随着新能源汽车补贴进一步退坡，行业竞争也进入到市场驱动为主、比拼更加激烈的下半场。但业内普遍认为，补贴退坡后，新能源汽车市场整体价格会出现短暂波动但会迅速恢复正常。补贴退坡对于新能源汽车市场的影响比较短暂，增长依旧是行业大趋势。
据乘联会方面最新预测，2022年国内新能源汽车累计销量有望突破600万辆，市场渗透率在22%左右。其中，国内新能源乘用车累计销量将超过550万辆，市场渗透率达到25%左右。
新能源车市持续“多点开花” 宏光MINIEV强势夺冠
2021年12月，新能源车市销量再创新高。中汽协数据显示，当月，我国新能源汽车销量为53.1万辆，同比增长1.1倍，环比增长11.2%；2021全年，我国新能源汽车累计销售352.1万辆，同比增长1.6倍。
值得一提的是，2021年12月，新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，为19.1%，其中新能源乘用车市场渗透率为20.6%。2021全年，我国新能源乘用车零售渗透率为14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升9个百分点。
中汽协方面表示，2021年新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据公安部交通管理局发布数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%。
分车型看，2021年12月，新能源车市呈现出高端车型销量强势增长，中低端车型走势较强的态势。其中A00级电动车批发销量为13.9万辆，在纯电动车整体销量中的占比为33%；A0级电动车销量为6万辆；A级电动车在当月纯电动车整体销量中所占份额为25%；B级电动车销量环比11月提升25%，在当月纯电动车销量中占比为27%。
值得一提的是，全年销量超10万辆的新能源乘用车型共有6款，其中A00级车1款、A级车2款，B级车3款，分别来自上汽通用五菱、比亚迪和特斯拉。销量最高的单一车型为宏光MINIEV，年销量近40万辆，占2021年新能源乘用车批发销量的11.9%，销量过10万辆的6款车型合计占比则为33.96%。如果换算至燃油车市场，这样的份额甚至超过了狭义批发销量排名前五的厂商（一汽-大众、上汽通用、吉利汽车、上汽大众、长安汽车）之和。
分品牌看，新能源车市场持续“多点开花”局面，共有14家车企新能源车在2021年12月月销突破万辆。其中，比亚迪以9.33万辆的成绩蝉联榜首之位；特斯拉中国则凭借7.08万辆的批发销量保持第二；第三名上汽通用五菱的销量为6.04万辆；长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、小鹏汽车、上汽乘用车、广汽埃安、理想汽车、一汽-大众、蔚来汽车、长安汽车和合众汽车则分列第四至第十四的位置。
造车新势力在2021年最后一个月的表现依旧不俗。除小鹏、理想、蔚来三家造车新势力月销破万辆外，零跑和威马两家新势力车企12月销量也均超过5000辆。2021年，“蔚小理”三家造车新势力销量均突破9万辆，同比增长1倍以上。
相较而言，主流合资品牌中“南北大众”的新能源车批发销量为1.95万辆，占主流合资品牌新能源车总销量的46%，品牌电动化转型战略初见成效。豪华品牌中，宝马新能源车2021年12月销量突破5000辆，表现亮眼。而其他合资与豪华品牌在新能源汽车领域则仍待发力。
对于2022年国内新能源汽车的发展走势，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，未设规模上限的补贴政策，将为2022年我国新能源车市发展带来更大利好。“根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。同时，2022年新能源补贴，从原来预期的200万辆补贴规模上限，到不设上限，将实现贯穿全年的补贴。新能源车补贴政策的放开，实际上带来了巨大的增量空间，补贴金额至少将增加100多亿元。”崔东树说。
华安研报认为，国内新能源汽车销量保持快速增长，预计随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升，新能源汽车将持续保持较高景气度。预计2022年国内新能源汽车销量将突破500万辆。从竞争格局角度来看，2022年仍旧是全面向上的年份，原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局，并将推出更具市场竞争力的车型。而起步较慢的合资品牌也将逐步发力。
2021年新能源车出口量增3倍 SUV占绝对主导
2021年，我国新能源车出口表现强势。
中汽协数据显示，2021年我国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍，其中12月新能源车出口增长贡献率为3.9%。
据乘联会数据，12月我国新能源汽车出口量排名靠前的车企有上汽乘用车（5716辆）、吉利汽车（637辆）和比亚迪（563辆），其他车企的新能源车则以国内市场为主。
“2021年欧洲成为我国主要增量市场，集中在比利时、英国、德国、法国、挪威等发达国家，体现了中国新能源汽车的国际竞争优势。此外，乘用车和商用车均高速增长。其中乘用车增长1.1倍，SUV占据绝对主导，中国品牌在SUV车型方面更具竞争优势。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示。
值得注意的是，本月特斯拉出口量仅为245辆，与上月批发出口销量占总销量的40%形成鲜明对比。有分析认为，特斯拉内销与出口呈现出“季末保国内、平时供海外”的特征，即每个季度上半段生产的新车主要用于出口，下半段则会更多投放在本土市场。12月处于四季度下旬，因此特斯拉在中国市场的产量几乎全部投入到了本地市场。
图片来源：每经记者 孙桐桐 摄（资料图）
新能源车市场的热度也进一步传导至上游，动力电池装机量亦保持高增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2021年12月，我国动力电池装机量为26.2GWh，同比上升102.4%，环比上升25.9%。
其中，三元锂电池装车11.1GWh，同比上升84.7%，环比上升19.7%；磷酸铁锂电池装车15.1GWh，继续维持对三元锂电池的优势地位，同比上升118.5%，环比上升30.1%。
“我国动力电池产业链完整，全球70%的电池产能在中国，产品供应全球。虽然美国和欧洲正在全力以赴打造电池产业链，而且中国电池进入美国市场可能也会受到一定障碍。但总体而言，中国动力电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。”中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示。
具体到动力电池供应商来看，2021年12月，我国动力电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)和中航锂电。其中仅宁德时代一家的动力电池装机量就占据一半以上市场份额，市占率较上月微增0.6个百分点。
行业集中度方面，当月我国新能源车市场共计47家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少两家。排名前三、前五、前十的动力电池企业动力电池装车量占总装车量比例分别为75.8%、84.5%和93.4%，行业集中度较上月微涨。
华安证券认为，随着新能源车销量高增拉动电池放量，国内外动力电池装机量同比大增。预计全球2022 年动力电池装机量或将达到230GWh，其中磷酸铁锂将维持60%以上的市场份额；另一方面，高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线，向上趋势不减，预计增速将超行业平均增速。
充电基础设施方面，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2021年12月，我国新增公共充电桩5.5万台。截至2021年12月，全国充电基础设施累计数量为261.7万台，同比增加70.1%；换电站保有量1298座。
值得注意的是，2021年充电基础设施增量为93.6万台，同期新能源汽车销量352.1万辆，桩车增量比为1:3.7。中国充电联盟方面表示，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展，预计2022年新增190万台随车配建充电桩，随车配建充电桩保有量将达到337万台。
公开资料显示，2021年12月，德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利等六国电动车销量合计20.3万辆，同比增长2%，环比增长21%。
值得注意的是，2021年12月，瑞典、英国、法国、意大利、德国电动车渗透率分别达到 61%、33%、24%、13%和36%，均创本国单月新高，表明欧洲汽车电动化进程在不断提速。
其中，特斯拉在德国、法国、瑞典、挪威、荷兰、意大利、西班牙、英国、瑞士、丹麦、芬兰11个国家销量为3.6万辆左右，预计欧洲整体销量在3.8万辆左右，季节性销量波动明显。
平安证券分析认为，2021年中国工厂作为新的出口基地，助力特斯拉在欧洲市场销量达到17万辆左右，同比增长近70%，打破2020年其在欧洲的调整局面。2022年随着柏林工厂的投产，特斯拉产能瓶颈有望进一步缓解。
美国市场方面，据Marklines发布的数据，受能源政策利好影响，2021年12月，美国新能源车销量约为7.5万辆，同比增长73.5%，环比增长5%，渗透率升至6.3%。
其中，特斯拉当月在美国市场的销量为4.7万辆，同比提升75%，市场份额同比提升2.2个百分点。其他品牌车型如福特Mustang Mach-E销量为3088辆，日产聆风销量为1237辆，极星品牌销量为465辆，均与特斯拉表现存在较大差距。
剔除特斯拉销量后，美国其他新能源车型销量环比下降8%。中信建投认为，这主要是因为美国单车最高1.25万美元税收抵免政策2022年生效，对2021年底销量有一定压制作用。特斯拉不受政策影响主要是因为其当前交付订单均为存量订单，年底订单需2022年才可交付。
华创证券分析认为，目前中国、欧洲市场均存在补贴政策退坡对新能源车渗透率短期承压的影响，其中欧洲补贴政策力度较大，部分国家在今明年底政策退潮后可能迎来短期销量的下滑，但是长期而言碳排放政策的强化会是欧洲市场发展的主旋律。美国市场目前新能源车渗透率低，今年以来约为4%左右，具备较大发展空间，通用、福特等车企也发布电动化战略彰显转型决心，政策刺激叠加优质供给将有望驱动美国新能源车加速向市场渗透。
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