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交银国际维持阿里巴巴“买入”评级 目标价下调至124港元

2月27日消息,交银国际发布研究报告称,维持阿里巴巴“买入”评级,考虑到对电商用户粘性及活跃度的持续投入,调整利润预测,下调2024财年调整后EBITA约10%,目标价下调至124港元。

截至2月27日10:44,阿里巴巴报91.20港元,涨1.28%,成交量3879.27万股,成交额34.88亿港元,总市值1.93万亿港元。

报告称,阿里巴巴2023财年第3财季利润超预期,总收入同比增2%,调整后息税摊销前盈利(EBITA)为21%,同比增3个百分点,因国际商业、本地生活服务和数娱亏损收窄。此外,2023年6月季度将见到商品成交金额(GMV)及CMR增速转正,预计3月季度收入增长3%至2105亿元,调整后EBITA增29%至204亿元,利润率同比提升2个百分点。

阿里最新财报显示,2023财年第三季度阿里巴巴营收2477.6亿元,同比增长2%;归属于普通股股东的净利润为468.15亿元,净利润为457.46亿元,同比增长138%;调整后净利润为499.32亿元,同比增长12%。

其中,国际商业业务主要包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz。在12月份季度,来自Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的整体订单同比增长3%,主要是由Trendyol强劲的订单增长所驱动。

本地生活服务分部方面,截至2022年12月31日止季度,本地生活服务整体订单量同比增长持平。受到饿了么业务效率改善所带动下,分部亏损持续收窄。其中饿了么持续录得正GMV增长;“到目的地”业务整体订单量于12月份有所放缓,2023年1月份,由于疫情渐趋稳定和旅游出行的需求回升,高德的使用需求正在恢复,飞猪的出境旅游业务同样迅速增长

在数字媒体及娱乐方面,于12月份季度,优酷日均付费用户规模同比增长2%,主要受到优质内容,以及来自88VIP会员计划的持续贡献所带动。优酷通过审慎投资于内容及制作能力而持续改善了营运能力效率,本季度亏损为连续第七个季度同比有所收窄。

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