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富瑞维持同程旅行“买入”评级 目标价上调至24.2港元

3月23日消息,富瑞发布研究报告称,维持同程旅行“买入”评级,22Q4收入及非国际财务报告准则盈利超预期,管理层对今年展望正面,达到更大用户基础后强调变现化,目标价由22.5港元上调至24.2港元。

截至3月23日港股收盘,同程旅行报17.00港元,涨1.55%,成交量602.06万股,成交额1.02亿港元,总市值381.05亿港元。

该行预计,同程旅行将进一步强化不同产品跨领域销售机会,相信其在低级别城市将继续增加市占率。另指出同程旅行今年首季收入同比升45%至约25亿元,非国际财务报告准则净利润率约16.5%。全年收入或升51%至约100亿元,住宿及交通收入有望升27%及62%,毛利率则应会维持在约73%,非国际财务报告准则净利润预将达约16亿元。

同程旅行近日发布的2022年第四季度及全年业绩报告显示,2022年第四季度,同程旅行营收15亿元,同比下降18.8%;经调整净利润为3750万元,同比下降84.7%,经调整净利润率2.5%;经调整EBITDA为2.44亿元,同比下降41.3%,经调整EBITDA利润率16.3%。

2022年全年,同程旅行实现营收65.8亿元,同比下降12.6%;经调整净利润为6.5亿元,同比下降50.6%;经调整EBITDA为14.4亿元,同比下降24.6%。

(图源 同程旅行发言人公众号)

值得一提的是,上月,同程旅行在苏州宣布启动“同程千村计划”,从人才、技术、流量和资金等多个维度,帮助更多乡村打造适合自身可持续发展的旅游模式。将培养十万乡村新旅人,打造一百个乡村旅游标杆项目,带动千亿规模的乡村旅游产值。

同程旅行副总裁柴莹辉表示,在“人才”层面,同程旅行将重点整合内外部资源,以公益课堂、专题学习等方式帮助提升乡村旅游创业者和从业者的专业技能;在“技术”层面,同程旅行将以全域通项目为抓手,搭建智慧乡村平台;在“流量”层面,同程旅行将通过整合交通、民宿、旅行社等产业链业态,为乡村旅游项目引流;在“资金”层面,同程旅行将持续关注乡村旅游战略的投资机会,帮助优秀的乡村旅游项目解决资金、资源嫁接等难题。

(图源 同程文旅公众号)

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