“中国已成为全球超级财富的创造中心，中国的高净值个人对复杂、精细的专业服务的需求日益增多，这类服务此前一般只是机构的需求。”瑞士银行(中国)有限公司行长陈庆对《第一财经日报》称。
陈庆告诉本报记者，通过对中国客户的了解，她发现，大多数的亿万富豪对家族传承的概念非常有兴趣，但是目前工具有限，很多客户停留在了保险、信托等一部分工具上。与此同时，很多国内的富豪财产都留在国内，受到国内法律法规的限制，如果他们的企业不在海外上市，资产也无法被家族信托、家族保险等覆盖到，这也有待金融市场的进一步开放。
家族办公室始于19世纪中叶美国石油大亨约翰·D.洛克菲勒的创新之举，如今已经成为海外家族管理财富的主流方式。
所谓家族办公室，是集合自身投资顾问、注册会计师、律师等专业人士，为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构，业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等，是财富管理行业的高端形态。报告发现，在美国和欧洲，有60%的白手起家的亿万富豪会保留他们的企业，30%通过IPO或股权转让的方式出售部分企业，另外10%则选择彻底出售企业。
欧洲和亚洲的亿万富豪最可能建立商业王国，其中欧洲有57%、亚洲有56%的亿万富豪家庭在创办人退休后，是由后代接掌家族企业。在美国，只有36%的企业在创始人退休后仍由家族经营。
陈庆告诉记者，家族办公室更加注重的是对背后资源整合的能力。以瑞银的家族办公室服务为例，能够提供包括企业融资、资产融资、投资、报告、税务等多个方面的整合，需要有投资银行、财富管理以及合作伙伴的共同的资源配置。
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