11 月 16 日，慧聪集团 ( HK.02280 ) 发布公告称，集团已于当日，与建银国际控股有限公司（简称：建银国际）之间接全资附属公司 Chance Talent Management limited 签订投资协议，定向向 Chance Talent Management limited 累计发行总额为 4.5 亿港元的票据和可换股债券。其中，3.5 亿港元为有担保及有抵押票据，1.0 亿港元为有担保及有抵押可换股债券。
本次融资所得资金，将用于慧聪集团的交易服务业务支援和供应链融资；信息服务相关技术开发；数据服务相关的软件即服务（SAAS）及集团日常运营。
协议内容摘要
1、3.5 亿港元票据和 1.0 亿港元可换股债券，年利率均为 2.85%+ HIBOR （财资市场公会所管理之港元香港银行同业拆借利率），发行期限为两年（最多可延长 12 个月），并且在慧聪集团登记后，均可以根据条款予以转让。
2、其中，1.0 亿港元可换股债券，换股价为每股 6.00 港元。本次协议签订日前连续五个交易日（包括投资协议日前最后交易日 11 月 15 日），慧聪集团平均收市价为每股 4.854 港元，换股价获得了约 23.61% 的溢价。
3、假设可换股债券到期后，按每股 6.00 港元悉数转换，将转换为 16,666,667 股新股份，相当于慧聪集团现有已发行总股本的约 1.488%，相当于经发行换股股份扩大后已发行总股本的约 1.466%。
Chance Talent Management limited 为 CCBI Investment Limited 之全资附属公司。CCBI Investment Limited 为建银国际（控股）有限公司之全资附属公司。建银国际（控股）有限公司（建银国际）成立于 2004 年，是中国建设银行股份有限公司（「建设银行」）旗下的全资附属投资银行旗舰，代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务，注册资本 6.01 亿美元。多次获得最佳港资投资机构等荣誉。
来源：中关村在线
