土库曼斯坦位于中亚西南部，领土面积为49.12×104k㎡。北部、东北分别与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦接壤，西濒里海与阿塞拜疆、俄罗斯相望，南临伊朗，东南与阿富汗交界。土库曼斯坦地理位置独特，是东西方地缘政治交汇点，自古便在丝绸之路中占有重要地位，且自1991年10月从前苏联独立出来后，根据本国国情，选择了中立的外交政策。
根据环球印象撰写并发布的《土库曼斯坦投资环境及风险分析报告》数据显示，土库曼斯坦80%的领土蕴藏着丰富的油气资源，天然气储量排世界第四位，是全球9个储产比超过100年的国家之一。近年来土库曼斯坦油气工业取得了较大进步，已经发展成为有着全球影响力的天然气生产国，但由于历史原因，其油气工业基础薄弱、装备技术落后、人才匮乏，目前这种局面还没有得到根本改善。
表1 土库曼斯坦国外服务公司
图1 西土库曼斯坦盆地地理位置
1、油气分布特征及勘探开发现状
土库曼斯坦境内发育2个含油气盆地，分别是位于西部的西土库曼斯坦盆地(图1)和东部的阿姆河盆地(图2)。
图2 阿姆河盆地地理位置
西土库曼斯坦盆地位于土库曼斯坦西部和里海东南部，属于里海复合盆地的次级构造单元。该盆地是当前土库曼斯坦主要产油区，有利勘探面积约为3.0×104k㎡，其中陆上部分勘探开发程度高，已进入油田开发中后期。海域勘探开发程度较低，是今后油气勘探开发重要接替区。盆地为中、新生代沉积，主要由中生界、古近系—中新统、上新统—第四系3套构造层组成，沉积岩总厚度达10-15km，其中上构造层上新统最大沉积厚度可达7500m。盆地地质结构、沉积和储层特征、含油气性均与其西部阿塞拜疆的库林坳陷相似。
目前西土库曼斯坦盆地陆上部分地质状况研究最充分，地区内已钻井约1900口，平均深度为3600m，共发现30个油气田和凝析气田，其中22个油田已投入开发，主力大型油田大部分采出程度达65%～82%，含水率高达54%-78%，已处于油田开发中后期，油田产量呈逐年下降趋势。该地区深部勘探程度相对较低，油气资源潜力依然很大。盆地海域部分勘探程度很低，已完成二维地震采集9.31×104km，完钻探井约120口，发现构造圈闭40个，探明12个油气田，其中石油可采储量7000×104t，天然气储量4000×108m³。现已划分为32个勘探区块，其中有6个勘探区块与外国油气公司签署了勘探开发产量分成协议。根据土库曼斯坦油气发展纲要，今后10年油气发展前景与其所属里海地区开发状况密切相关。
阿姆河盆地是中亚地区面积最大、油气资源最丰富的含油气盆地，总面积为42.7×104k㎡，横跨土库曼斯坦东部、乌兹别克斯坦西南部、阿富汗北部、塔吉克斯坦西南部(图2)。盆地具有构造圈闭面积大、储集层物性好、保存条件好、储量丰度高等特征，油气资源主要富集在盆地边缘断阶带。盆地内部发育3套潜在生油气岩系，分别是中—下侏罗统含煤岩系、上侏罗统海相泥质碳酸盐岩和下白垩统(阿普第阶—阿尔必阶)泥质岩生油岩。盐上白垩系砂岩和盐下上侏罗统碳酸盐岩是盆地主要含气层系，其次为中—下侏罗统和古近系—新近系砂岩气层。盆地东部是土库曼斯坦天然气主产区，地区内已钻井1500多口，平均井深为3900m。共发现天然气气田和天然气凝析气田60多个，其中包括世界第二大气田南约洛坦，大型气田多兀列塔巴特、沙特雷克、奥扎克等。阿姆河右岸区块是中亚天然气管道的主力气源区，是目前我国在海外最大的天然气合作项目，已有10多个大型气田被探明和开发。据推测，该地区下白垩统和侏罗系中还可能蕴藏有丰富的石油资源。阿姆河盆地西部是土库曼斯坦油气研究程度最低的地区，该区内已钻井约700口，钻井平均深度为2800m。区内共发现近50个油气田和凝析气田，其中包括博兀里捷什克、嘎拉兆兀拉克等。
2、土库曼斯坦石油天然气储量和产量
根据环球印象撰写并发布的《土库曼斯坦投资环境及风险分析报告》数据显示，土库曼斯坦石油远景储量为202×108t，天然气远景储量为24.6×1012m³。据BP公司世界能源统计数据，截至2014年底，土库曼斯坦石油和天然气的探明储量分别为1×108t和17.5×1012m³，其中石油探明程度很低，潜力大。进入21世纪以来，天然气产量由2001年的464×108m³增长到2014年的693×108m³(图3)，占全球总产量的2%。
图3 土库曼斯坦天然气产量及国内消费量
土库曼斯坦国内天然气消费量小，出口量大。2014年国内消费量为450×108m³，仅占产量的36.1%，其余均用于出口，出口国家主要有中国、俄罗斯、伊朗等。近些年土库曼斯坦原油年产量基本保持在1000×104t左右(图4)，其中本国的国家石油公司的产量逐年下降，国外石油公司在该国的产量呈逐年增长趋势。
图4 2002-2012年土库曼斯坦石油产量
为了促进土库曼斯坦油气工业持续发展，政府制定了《2030年前土库曼斯坦油气工业发展纲要》，明确提出要加大油气勘探开发力度，提高油气产量，2030年石油和凝析油年产量达到6700×104t，其中国外公司年产量达5000×104t，占比75%。天然气年产量达2500×108m³，其中国外公司年产量为770×108m³，占比30.8%。
3、油田工程技术服务市场现状及格局
3.1 工程技术服务市场规模及分配
根据环球印象撰写并发布的《土库曼斯坦投资环境及风险分析报告》数据显示，2012年土库曼斯坦油田工程技术服务市场规模为6.08亿美元，其中钻井2.35亿美元、固井0.7亿美元、钻井液0.61亿美元、测井0.54亿美元、地震采集0.47亿美元、修井0.35亿美元、钻头0.32亿美元、射孔0.3亿美元，其他0.44亿美元(图5)。RPI预测2020年该国工程技术服务市场规模将增长到8亿美元，其中大部分投资增长来自钻井，年均钻井进尺将由2012年的340km增加到2020年的400km(图6)。而据土库曼斯坦2030年油气发展纲要，2030年二维地震采集长度将从2012年的5.1×104km增长到14.3×104km，平均每年大概需要采集5100km，三维地震采集面积从2012年的2.3×104k㎡增长到3.8×104k㎡，平均每年大概需要采集1300k㎡，2030年均钻井进尺将达到650km。
图5 土库曼斯坦工程技术服务市场规模
图6 土库曼斯坦钻井工作量预测
3.2 本土油田工程技术服务与装备制造能力
目前，土库曼斯坦本国工程技术服务队伍主要归属土库曼斯坦国家石油公司、土库曼斯坦国家天然气公司、土库曼斯坦地质公司等3家国有油气公司。
土库曼斯坦国家天然气公司总部设在阿什哈巴德，拥有员工2.1万人，负责土境内天然气田的地质勘探、开发和天然气开采、加工及运输。公司下辖12个直属企业和事业单位，包括2个采气局、2个钻井处和8个基础工业部门(科研、贸易、通信和供应等)，目前正在开发28个气田。
土库曼斯坦国家石油公司总部设在巴尔干拉巴特，拥有员工1.7万人，负责土境内油田的地质勘探、开发及油气运输。具有生产、管理和经营权，可与外国投资者共同进行石油勘探和开发。公司下辖2个钻井处、1个修井处、1个压裂作业处，正在开发30个油气田，占据全国59.4%的原油产量。
土库曼国家地质公司主要负责地震勘探、钻井、试井等业务，拥有员工1.2万人，负责管理所有地质、野外地球物理和深层勘探钻探企业，拥有生产和经营权，负责对新油气田、地下水、黑色和有色金属、化工原料及建筑工程进行勘探。公司下辖4个物探部、4个钻探部、2个地质勘探部、4个水文地质部，共有37个钻井队和15个试井队，其中物探业务每年约完成5000km二维地震采集、800k㎡三维地震采集、1600k㎡重力勘探和15-20口井VSP。
根据土库曼斯坦政府要求，该国陆上近80%的油田服务，如钻井、物探、修井，由上述3家国有公司作业。但因历史原因，本土装备制造技术落后，钻井设备大多采购于20世纪七八十年代，且不具备定向钻井、水平钻井、高精度地震检波器等多种油气设备的制造能力，对先进设备的需求只能依靠进口来满足，中国是其目前主要的设备供应商之一。
3.3 外部油田工程技术服务及装备制造势力进入规模与方式
目前在土库曼斯坦从事工程技术服务的非本土承包商主要包括哈里伯顿、贝克休斯、土耳其Calik Energi公司、斯伦贝谢、中国石化、川庆钻探、乌克兰Yug-Neftegaz、俄罗斯鞑靼石油公司、塞尔维亚石油公司、马来西亚斯可米集团、ERIELL钻井公司等，各服务公司进入时间及业务服务方式见表1。
中国公司是当前土库曼斯坦最大的油田服务承包商和油气设备供应商之一。中国石化胜利油田分公司早在1997年就已经通过风险服务合同进入土市场，中油国际(土库曼)公司实施土库曼斯坦古姆达格油田增产改造项目，中油技术开发公司向土库曼斯坦国家石油公司和土库曼斯坦国家天然气公司出口钻机、修井机等设备，并在该国设立有石油机械维修服务中心等。中国石油集团川庆钻探工程有限公司在土库曼斯坦阿姆河右岸气田的施工中，面对“三高”(高温、高压、高含硫)的复杂地层，应用先进的配套技术，克服易卡、易喷、易井涌等难题，按期完成任务，取得了速度快、质量好、“两个100%”(地质成功率100%，钻井成功率100%)的辉煌战果，创造了7项钻井纪录，开发10余项新技术。与前苏联在这里钻井成功率仅30%，平均建井周期543天形成了鲜明对比，获得了土库曼斯坦政府及合作公司的高度评价。
4、油田工程技术服务市场存在的问题、重点需求
土库曼斯坦所属盆地经过多期构造叠加运动，地质构造复杂，膏岩层发育广泛，钻井过程中存在卡钻、地层出水、钻遇硫化氢等多种风险，且井下复杂状况频出。
在阿姆河右岸区块，前苏联和土库曼斯坦钻探成功率极低，大部分井未钻到目的层。其中有约30%的井工程报废，约30%的井地质报废。据地质学家评估，该国陆上有前景的含油气区几乎都分布在钻井地质条件复杂(埋深4000-4500m及以上)、天然气异常高压带、硫化氢腐蚀严重的地区，大部分构造位置好的盐下圈闭已钻井(钻探结果并非全好)，或正在勘察。
土库曼斯坦现已发现的天然气田有151个，其中正在开发的有55个，准备开发的14个，处于勘探过程中的有82个。油田整体开发水平不高，基本处于二次开采阶段。1500口生产井处于停产或半停产状态。
修井作业、提高采收率等项目前景广阔。为实现石油和天然气拟定开采目标，2011-2030年，土库曼斯坦计划钻2000多口生产井和探井，目前正对钻机和修井机进行现代化改造。其中部分钻机和修井机因年久失修已经损坏，亟待更换。适合进行大斜度深井和长水平段深井钻井作业的钻机是设备更新的主流方向。据RPI统计，该国每年要修理500-550口井。
2000—2005年土库曼斯坦国家石油公司和国家天然气公司与中国公司签订了一系列此类设备的供货合同。但这些已签合同所提及的钻机和修井机数量仍远不能满足其油气行业的需求。在改造或更新钻机设备的同时，土库曼斯坦希望购买和推广与钻探和建设油井有关的其他先进设备和技术，具体包括：①定向井、水平井、侧钻井钻井设备与技术；②利用侧钻进行修井的设备与技术；③二维、三维高精度地震采集设备与技术，解决盐下成像问题；④高温高压深井钻井设备与技术。
预计未来几年内，该国西部地区深层油气开采将会有所突破。除深井钻机外，可确保钻井井眼稳定的先进技术和设备也会有需求，包括先进的防喷设备。为提高勘探工作效率，还需引进先进技术和设备，以开展地球物理研究、建立油气田和储层模型、评估油气资源储量等工作。
5、几点建议
中国公司目前是土库曼斯坦最大的外国钻井承包商之一，从生产技术、产品价格等竞争因素看,目前我国公司完全有能力进一步开拓该国市场。与西方服务公司相比,我们在某些技术领域具有一定的竞争优势：一是我国石油企业通过多年服务，形成了很多先进适用的工艺技术,如特殊工艺井钻井技术、测井技术及测井设备制造、井下防砂压裂以及老井修复提高采收率技术，已得到该国业内广泛信任和认可；二是我们在劳动力成本、石油设备、物资等方面具有相对的价格优势,较为适应当地需要。当前土库曼斯坦正处于油气生产的快速增长时期，其油气发展计划预示了巨大的市场潜力，这是一个难得的历史机遇,我们应抓住这一有利时机,全面开拓土库曼斯坦油气市场。
5.1 结合国家“一带一路”发展战略，充分利用政府渠道
土库曼斯坦政府对油气市场的干预程度很高，因此，利用政府渠道进行投资，不但有利于进一步扩大市场，还能有效降低投资风险。中国与土库曼斯坦是战略伙伴关系国，两国早在2008年就设立有副总理级别的合作委员会。另外，土库曼斯坦是丝绸之路经济带内重要的国家，该国总统别尔德穆哈梅多夫提出的复兴古丝绸之路的国际倡议与“一带一路”战略构想在内容上可谓是不谋而合，因此该国政府也非常支持“一带一路”建设。建议我国公司积极结合国家“一带一路”建设规划，充分利用两国政府之间的友好合作关系挖掘潜在油气合作项目。
5.2 立足油气产业开展多形式合作，实施多元化发展战略
当前土库曼斯坦政府倾向于通过产量分成协议等方式，利用外国资金和技术开发里海油气资源,而对于储量更为丰富的陆上油气资源，原则上是主要依靠自身实力展开。尽管如此，因受其资金和装备技术的制约，依然有很多潜在的合作机会。根据当地市场特征，可考虑通过风险服务合同或与其国有油气公司成立合资公司等方式扩大市场份额。此外，油气行业是土库曼斯坦当前也是今后相当长一段时期内的第一支柱产业，但由于历史原因，目前其油气行业装备技术落后，人才紧缺，因此政府极其重视发展本国的油气行业装备技术和培养本国的油气行业人才。我国公司可立足油气产业，与当地油气公司积极开展多种形式的战略合作，帮助其发展相关的装备技术和培养人才，时机成熟时可考虑在土投资建厂。采取投资建厂的方式既可利用当地及周边国家的原材料，也可利用当地有利的开放政策和市场环境，积极开拓当地市场，并可借土库曼斯坦“中立国”的有利地位，向周边国家辐射，拓展国际化经营。
5.3 发挥我方工艺和技术优势，有针对性开展技术服务
我国公司在水平井、定向井等特殊工艺井钻井、防砂与压裂以及老井修复工艺和技术、油藏数值模拟技术、三维地震勘探资料处理技术等方面具有较强的实力，完全能够满足土方作业需求。建议国内加强对土库曼斯坦油气市场发展现状和问题的相关研究，从我们具有相对竞争优势的技术为切入点，有针对性地开展技术服务，把握机遇，进一步拓展油服市场份额。
