朝天观道士某[1]，喜吐纳之术[2]。有翁假寓观中，适同所好，遂为玄友[3]。居数年，每至郊祭时[4]，辄先旬日而去，郊后乃返。道士疑而问之。翁日：“我两人莫逆[5]，可以实告：我狐也。郊期至，则诸神清秽，我无所容，故行遯耳[6]。”又一年，及期而去，久不复返。疑之。一日忽至。因问其故。答曰：“我几不复见子矣!曩欲远避，心颇怠，视阴沟甚隐，遂潜伏卷瓮下[7]。不意灵官粪除至此[8]，瞥为所睹，愤欲加鞭。余惧而逃。灵官追逐甚急。至黄河上，濒将及矣。大窘无计，窜伏溷(hùn)中。神恶其秽，始返身去。既出，臭恶沾染，不可复游人世。乃投水自濯讫，又蛰隐穴中，几百日，垢浊始净。今来相别，兼以致嘱[9]：君亦宜引身他去，大劫将来，此非福地也。”言已，辞去。道士依言别徙。未几而有甲申之变[10]。
朝天观有一个道士，喜欢吐纳法术。有一个老翁借住在他的观中，正巧与他爱好相同，于是他俩便成了道友。住了几年，每逢香火大会祭祀神灵的时候，老翁头十天就走开;祭祀完了，他才回来。道士怀疑地问他，老翁说：“我们两人已是莫逆之交，不妨与你实说。我是个狐，祭祀的时候，诸位神仙下界清理污秽，我没处去，只好到别处去藏身。”
又一年，到了祭祀的时候，老翁又走了，这次很久没有回来，道士很怀疑。一天他忽然回来了，道士问他是什么原因，老翁说：“我差点见不到你了。上次祭祀时，本应照样远避，但又懒得走，见阴沟很隐蔽，就暂时藏在卷瓮底下。想不到灵官清除到了这里，一下看见了我，气得就要用鞭打我。我很害怕，急忙逃跑，灵官追我很急。到了黄河沿岸，眼看就追到水边，我没办法，就一头扎进一个大厕坑里，灵官嫌脏，才返身走了。我爬了出来，沾了一身臭气，不能再游历人世间，就到水里洗了一下，隐藏在洞里。过了几百天，一身脏东西才干净了。今天我来告别，并且告诉你，你也应到别处去躲躲，大劫的日子就要到了，这里不是福地。”说完，就告辞而去。
道士依照老头的话也搬到别处去了。没过多长时间，便发生甲申之变。
《灵官》重在写狐而不在灵官。小说首先写狐是丑类。狐变为老人住在朝天观内，即指狐为丑类.不变成人则难容于世。此一写狐之丑。狐虽变人在观内存身，但这只能瞒过道士，却无法逃过神的眼睛。小说写每遇皇帝祭天.狐吓得逃出观外。此二写狐之丑。狐在无法隐瞒身份的情况下，向道士坦白交待自己之所以在祭天时非逃不可的原因.是因为这天百神出动，清除秽物。用狐狸的不打自招的话使其暴露原形，此三写狐之丑。
其次用自叙法追写狐之奇臭。当道士问狐为何一年多不回观时，狐说自己有次人意，藏在刚沟内，不料被清除秽物的灵官发现了。灵官气愤地要鞭打它.它吓得没命地逃.一直逃到黄河边，灵官仍紧追不舍。在毫无办法的情况下，它只好躲在粪坑里，灵官怕臭才转身走了。于是它便一身奇臭。rF河洗濯百I--I才除掉了身上的恶臭。用狐自我描述被灵官清除的经过，来写狐逃难时的狼狈相.写狐奇臭不可闻。这简直是一幅维妙维肖的自我讽刺漫画。
总之.此篇故事主要用狐的语言来写的丑和臭，生动地描绘出了狐这个秽物形象。
小说最后借狐劝道士避祸.哀悼明王朝的灭亡，谩骂农民起义，这是应加以批判的封建毒素。
