（1）是否符合企业的发展战略——例如美国北部一造纸厂对纸浆原料成本上升不安，经过调查，发现南方分厂采用南方松有很大成本优势，在分析纸产品发展方向之后，造纸厂认为最佳的战略方案迁移到原料产地附近，因此限制北方工厂发展。
（2）“栅栏”回收率——即最低限度的投资回收率如以杜邦公司为例，公司规定投资回报率低于20%的项目一律不予考虑。但要明确投资回收率的计算方法，如折旧、税收、利息等要有一致的处理方法，防止政策的模棱两可现象。
（3）风险识别——投资环境中总是伴随着很多不确定因素如原材料能源供应短缺、环境保护法律趋严、竞争者反击等。只有把风险在投资项目中加以完全考虑，才能确定是否投资。
（4）资金预算——有时候一个公司的投资项目，可能会超出公司自己能够筹措到的资金的范围，因此，要首先分析并计算投资项目的收益，仔细审查投资项目基于的市场、生产、采购等假设。其次要评价投资项目进入一个新市场的机动性或战略性所带来的无形的成本和效益，综合筛选投资项目。
（5）投资组合——企业投资项目风险组合，如高、中、低风险项目适当组合。只搞高风险投资，企业相当不稳定，只作低风险投资，公司可能走向破产。理想方式是采用组合形式，就象人类的营养一样，搞多样化，才可提供所需多种蛋白质、维生素及能量。
