BETA理财师成立于2012年，总部位于上海，是一家数据与算法驱动的财富数字科技服务公司。
BETA理财师依托海量金融数据和标签图谱，通过AI智能算法应用，为金融机构财富管理数字化转型提供全流程服务，并提供智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。
随着互联网的发展，金融机构的线下网点到达率越来越低，金融机构数字化升级需求明显，疫情更是加速了这一趋势。其中零售业务由于复杂程度较高，高度依赖客户经理的服务与营销，因此客户经理成为了零售业务数字化的最佳触点。
BETA理财师通过千人千面的专题早报、投资组合智能调仓报告、短视频等一系列智能营销工具赋能金融机构的客户经理，帮助客户经理提升对客户的触达效率和交易转化率。另外BETA对基金和基金经理的评分已经成为基金销售的行业参考标准。“卖基金，看评分”，已经成为金融顾问开展工作的重要一环。
目前BETA拥有涵盖7500万高净值客户行为标签的数据库、260万只金融产品的数据库、行业领先的八大类理财知识图谱，同时拥有涵盖各类金融产品特征、客户产品偏好、财经话题偏好等精细标签的TAG库，成为金融机构数字化营销的专业后盾。
另外，微信作为目前最高频的在线沟通工具，将逐步取代手机银行，成为线上营销服务必争的阵地。过去金融机构在微信营销上被合规管控问题掣肘，而企业微信则解决了这一问题。BETA理财师也推出了企业微信版本的产品，既满足了金融行业合规性的要求，又结合企业微信部分功能对金融机构的销售管理板块进行了重构。
BETA的客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等金融机构，覆盖110万高端理财师。服务范围覆盖超过70%的银行网点，超过50%的证券公司营业部。
BETA理财师创始团队均深耕金融行业十余年，来自万得、招行、证券公司、基金公司等，拥有丰富的产品、算法及销售经验。本轮融资完成后BETA将进一步建设团队及加大研发投入，围绕金融机构的营销继续做深各个模块，致力于打造金融行业数字化赋能平台第一品牌。
资本说
SIG合伙人郭路表示：SIG持续在关注中国市场企业服务赛道的优质公司，金融机构的数字化转型是重点布局的方向之一。BETA理财师创新的产品结合专业的服务帮助金融机构大幅提升营销效率，未来将继续依托数据及算法的优势在产品上做深做强，成长为业内最领先的数字化赋能平台。
光速中国助理合伙人王国栋表示：随着疫情推动金融机构数字化转型变革的加速，财富管理的数字化精准营销正日益成为一线从业者的刚需，BETA是光速中国基金在企业营销数字化领域的又一笔新的投资。BETA团队凭借具有竞争力的用户画像和分析产品，强效赋能金融数字化，助力客户在激烈的市场竞争中快速实现精准匹配，差异化营销和前瞻性运营。金融服务业的营销数字化急需突破，光速看好BETA团队在产品开发和市场拓展上出色的能力与执行力。我们也期待BETA未来的进一步创新发展，以科技推动金融数字化营销和财富管理业态的变革。
元一观点
元一资本合伙人钱皓认为：金融机构数字化转型在中国有巨大的市场空间，疫情更是加速了其进程。通过赋能金融机构的客户经理，BETA理财师抓住了零售业务数字化的最佳触点，并深度结合企业微信，保证微信营销合规性的同时，重构金融机构的SCRM。BETA理财师拥有业内最全的数据基础和最前沿的算法，产品显著帮助客户提高效能。元一资本持续看好以李守国为核心的创始团队，他们有深刻的行业know-how、卓越的产品创新及服务能力，必将成长为金融行业领先的数字化赋能平台。
