在云南勐巴纳西的森林里，有一座三面环水的半岛，形状像只木瓜，当地人叫它木瓜半岛。
岛上竹翠林密、野果芬芳，是动物的乐园。岛上住着一个名叫巴康艾诺的傣族老人，他早年丧妻，孑然一身，在木瓜岛上当了整整二十年的护林员。
老人长期离群索居，性格古怪。可他忠于职守，整天钻山沟，串森林，防止有人砍代树木，防止有人偷猎珍贵动物。
四年前的一天半夜，一阵凄厉的熊叫和野猪的嚎声从江边传来，把巴康艾诺从梦中惊醒。他赶到江边一看，只见一头凶蛮的大野猪正在追逐一头小黑熊。眼看小黑熊就要被野猪咬死，巴康艾诺举起竹弩，射穿野猪耳朵。野猪惨叫一声，丢下小熊仓惶逃跑了。
小黑熊还是一只小熊崽，浑身被野猪抓咬得伤痕累累，它逃到巴康艾诺脚边，呜呜哀叫，可怜兮兮的。巴康艾诺不忍丢下孤儿似的小熊，就把它领回自己的窝棚，给它洗伤口，还为它 抹了药。小黑熊很懂事，它亲热地舔巴康艾诺的脚以示感谢。巴康艾诺喜欢这只通人性的小黑熊，就把它留在身边，并且给它起了个名字叫“吉斯”。
巴康艾诺精心照料着吉斯。他采最好的果子喂吉斯。没过多久，小吉斯的伤全好了，瘦弱的身体也越来越壮实。两年后，它长大了，变得丰满漂亮，身上的皮毛闪着美丽的光泽。可它的食量大得惊人，巴康艾诺花了半天时间为它采的竹叶，还不够它吃一顿。吉斯在小窝棚里呆不住了，它常常跑到森林里去玩。巴康艾诺知道吉斯长大了，该让它到密林里去我同类伙伴成家了，该让它在山野过自由自在的生活了。可巴康艾诺白天把它放了，夜里它又我回窝棚来。这样连放了好几次，吉斯都不愿离开。巴康艾诺没办法，只好随它去，不再撵它走。
吉斯还挺讲义气的。它自己在木瓜岛上找食，从不给巴康艾诺惹麻烦。
有时巴康艾诺到寨子里去赶集，吉斯还为他看门，不让麂子、马鹿溜进窝棚偷吃东西。吉斯还常常守在森林边的小路口，等巴康艾诺回家。遇到荆棘，它会用结实的熊掌为他开路，它还会给巴康艾诺搬柴禾呢，巴康艾诺没儿没女，吉斯是只温顺听话的母熊，巴康艾诺就把它当作自己的女儿看待。
为了吉斯，巴康艾诺做了件好事，却不想好事变成了坏事，真让他伤透了心。
吉斯大了，巴康艾诺想，它该有个家了。可他跑遍整个木瓜岛，连熊的影子都没有。木瓜岛没有其它黑熊，吉斯又不愿离开木瓜岛，它太孤单了。
巴康艾诺决定为它找一头成年的公熊作丈夫。
一天，巴康艾诺赶集时，花一千五百块钱从猎人手里买回一头关在铁笼子里的公熊。这一千五百块钱是他整整二十年的积蓄。为了吉斯的幸福，他豁出去了。公熊长得高大魁梧，看上去很憨，巴康艾诺给它起了个名字叫“吉帕”。
开头几天，吉斯和吉帕很别扭，常常互相撕打，但没过几天，它俩就变得亲亲密密，形影不离了。它们一块儿到江边饮水，去森林里找食，它们在森林里一棵大榕树的树洞里安了家，相亲相爱地过起小日子来。
吉帕是个名副其实的大力士，可它没有吉斯聪明灵活，它笨头笨脑的，尽做蠢事。一天，一只白鹛鸟吵醒了正午睡的吉帕。它气得抱起一块几十斤重的大石头去掷鸟儿，鸟儿没掷到，倒把自己的脚给砸伤了，痛得它嗷嗷直叫。要不是吉斯体贴它，安慰它，它还要怪石头，用熊掌打石头呢。
吉帕对巴康艾诺还算客气，不管怎么说，是巴康艾诺从铁笼子里把它救出来的，是这老头给它了自由幸福的生活。在森林里要是遇见巴康艾诺，它会学着吉斯的样子给他让路，有时吉斯亲热地跟巴康艾诺玩耍，吉帕总是懒洋洋地站在一边看热闹，它对巴康艾诺既不亲热，也不疏远。
自从有了吉帕以后，吉斯变了。从前，它有事没事总爱到窝棚里来玩。
后来，它每天只来窝棚呆一会儿，吉帕就在外面催促它。再后来，吉斯来的次数越来越少了。有时两三个月才来看巴康艾诺一次。巴康艾诺虽然有些不快，但想到吉斯有快乐的生活过，也就不在意了。他仍一个人孤独地住在小窝棚里。
过了一年多的时间，一天清晨，巴康艾诺刚起床，就听到门外有熊叫声。
他开门一看，哈！吉斯怀里抱着一个小熊仔来看他了。巴康艾诺高兴极了。
他拿出家里所有的好东西给小熊仔吃，并把肉乎乎的小熊仔抱在怀里使劲地亲啊，他给小熊仔起了个好听的名字，叫“吉雅”。
尽管吉帕在门外大声叫唤，巴康艾诺还是把吉斯和吉雅留到下午才放它们回去。吉斯不再像以前那样和他玩耍了，它已成了一个温柔、端庄的熊妈妈。
过了两天，巴康艾诺背着满满一背篓果子去大榕树洞看望吉斯和吉雅，他开心地逗吉雅玩。吉帕在一旁看见吉雅和巴康艾诺很亲热，显得不高兴。
吉斯去劝慰它，却被它一熊拿推倒在地，它还怒气冲冲地把一篓果子碾成薄饼，它要赶巴康艾诺走。
巴康艾诺看出，蠢熊吉帕，也跟人一样，是个小气自私的家伙。他不能跟这畜牲一般见识。他很快收拾起背篓离开了榕树洞。
从此以后，巴康艾诺不再去榕树洞作客了，但他常常悄悄躲在岩石后观察黑熊一家的生活，好像只有这样他才放心。
根据巴康艾诺的观察，吉帕开始常常为吉斯和吉雅去寻找食物，还陪它们一起玩耍。但后来吉帕变坏了，它竟欺负起善良的吉斯来。
一天，它们一家在树上捣野蜂蜜吃，愚蠢的吉帕在蜂窝上乱打，引得蜜蜂一起包围它，猛蜇它，痛得它一下子从树上跌下来。这下，它气坏了，它看见吉斯正在教吉雅巧妙地捣蜂蜜，它爬起来一把抢过吉雅手中的蜂蜜，自个儿吃起来，吉斯被吉帕这种自私、野蛮的行为惊呆了。
其实，黑熊是没有什么家庭观念的。吉斯和人类在一起的时间较长，从小受人类的影响，学会了一些人类社会的习性。可吉帕却不是这样。它是一头地地道道的黑熊。它可没有人类那种责任感和义务感。
吉帕越来越自私了，它不再顾及妻子儿子，只顾自己吃吃、玩玩。白天它要么东游西逛，要么呼呼大睡。吉斯只好带着吉雅四处寻找食物。它们虽然还像一家子，一起住在树洞里，但吉帕已经开始厌倦这种人类所特有的家庭生活了。
又过了半年，巴康艾诺到五号林区查看泥石流情况。当他路过一片竹林时，看见吉帕独自在挖竹笋吃。就在这时，一只老虎从草丛里跃起，向吉帕扑去。吉帕吃了一惊，吓得它抡起熊掌朝老虎乱打。吉帕的力气很大，几巴掌下去，把老虎的威风打掉了。老虎机警地避开身子，猛地一跃，跳到吉帕身后，双爪一下子扑到熊背上，对准厚厚的熊背就是一口。吉帕疼得狂呼乱叫。躲在岩石后的巴康艾诺正要端起猎枪救吉帕，这时，吉斯和吉雅闻声冲了过来，毫不畏惧地扑向老虎。
吉斯和吉雅同老虎妞打成一团，巴康艾诺不敢轻易开枪。他怕误伤了吉斯、吉雅。吉斯死死抱住老虎的一只爪子，吉雅也揪住老虎另一只爪子，吉帕得以脱身。它爬起来想从老虎身后逃走，老虎抡起尾巴朝它扫来，这一下可把吉帕抽痛了。抽得它两眼直冒金星。它发怒了，便不再逃命，转身发狠地对准老虎尾巴，“咔嗒”一声，咬断了老虎尾巴。老虎顿时威风扫地，惨叫一声，撞倒吉斯和吉雅，逃出了包围圈，疯狂逃离了木瓜岛。
吉雅开心地捡起掉在地上的一段虎尾，绕在脖子上玩。吉帕见了冲过去，一巴掌把吉雅打得东倒西歪。它抢过老虎尾巴，套在自己脖子上，得意洋洋地炫耀着，它一点也不感激是吉斯、吉雅救了它。
这一切，巴康艾诺都看在眼里。他心中不由厌恶起吉帕来。可他又没有办法。吉帕毕竟是只熊。他只好无可奈何地走了。
这天半夜，风雨交加，电闪雷鸣，巴康艾诺正睡得着呼呼的，忽然窝棚外响起哀哀的熊叫声。他开门一看，只见吉斯带着吉雅在雨中冻得瑟瑟发抖。
巴康艾诺把它们让进窝棚，生起火烘干了它们潮湿的皮毛，吉斯目光呆滞。
看来，母子俩一定是被吉帕赶出来的。
第二天一早，吉斯就带着吉雅走了，巴康艾诺悄悄跟在它们后面，想看看它们一家究竟发生了什么事。巴康艾诺远远就听到，从大榕树树洞里传出吉帕呼呼大睡的鼾声。吉斯站在树下好一会儿不敢进去。而吉雅太累了，它颤巍巍地爬进树洞。不一会儿，洞里传来撕打声。吉帕怒气冲冲地把吉雅打了出来，吉斯上前护住吉雅，也被吉帕凶恶地打翻在地。这时吉斯发怒了，它咆哮着还击。吉帕见吉斯敢于反抗，怒火中烧。它一巴掌把吉斯的鼻子打得鲜血直流。吉斯扑上去拼命。这时吉帕突然发狠地从树洞里拖出老虎尾巴、挥舞着。这下可把吉斯吓住了，它怕力大无比的吉帕动起真格来，咬它吉斯不要紧，可别伤着吉雅。吉雅是它的心肝宝贝。面对疯狂的吉帕，吉斯带着吉雅转身逃进了莽莽密林。
巴康艾诺将这一切看在眼里，急在心里。他不能去劝架。动物们之间的事，人类是很难理解的，他若随便掺和进去，反而会坏事的。他就静静地躲在树丛里，看着吉帕发怒，也看着吉斯母子离开了木瓜岛。自己也怏怏不乐地回窝棚去了。
就这样，巴康文诺彻底失去了吉斯，他真后悔自己当初好心为它找了个丈夫，如今却落到这个地步。
吉帕仍然生活在木瓜岛上，它把老虎尾巴挂在自己住的树洞前，吓得好多鸟儿都远远地避开它。吉帕整天吃饱了睡，睡足了吃，长得越来越胖，连走路都困难了。
这一天，秃尾巴老虎悄悄来到木瓜岛，它来找吉帕报仇了。它们在一个山坡上对峙着。老虎静静地打量着庞大的吉帕，思考着，该用什么招式治服这胖家伙。愚蠢而又自负的吉帕，却在老虎面前炫耀自己的力气。它抱起一百多公斤的石头走来走去，想吓住老虎。它抱了一块又一块的大石头向老虎炫耀，耗费了不少力气。老虎呢，却半睁着眼，懒懒地看着这头笨熊可笑的表演。当吉帕累得口吐白沫时，老虎才从地上一跃而起，对准它的胸口，猛咬一口。吉帕疼得大声呼救，叫声凄惨吓人，巴康艾诺听见了叫声，就端起猎枪奔过来。他本不想救吉帕，可这头蠢熊毕竟是他心爱的吉斯的丈夫呀！也许有一天吉斯母子回来了，它们会伤心呢？善良的巴康艾诺用人类的观念，为熊设想着朝天开了枪，将老虎吓走了。
吉帕伤得很厉害，它的前胸淌着血，瘫在地上，瞪着一双小眼珠，呜呜哀叫。
看到它这副可怜样子，巴康艾诺原谅了它。他是护林员，他有责任保护它。这好心的老头使出全身力气，将它拖到榕树下，然后又飞快地跑回自己的窝棚取来药水，为它抹伤口。他要救活它，让这熊的一家，过上好日子。
安顿好吉帕，巴康艾诺就背起枪，去寻找吉斯母子了。他相信，他一定能找到它们，因为吉斯熟悉他身上的气味，它知道巴康艾诺在到处找它，它一定会从丛林中走出来的。
