孔明率兵欲在祁山久驻,便命蜀军与当地魏民一起种粮,军一分,民两分,并不侵犯,魏民都安居乐业. 司马懿的儿子司马师对他父亲说:"蜀军劫去我们许多粮米,现在又命令蜀军和我们魏民一起在渭水边上屯田,打算长驻,这样下去实在是国家的大患.父亲为什么不跟孔明约个时间大战一场,以决出雌雄呢" 司马懿道:"我奉旨坚守,不能轻举妄动."
正议论间,忽报蜀将魏延前来骂阵,司马懿只是不出战.魏延骂了半天,最后只得回寨. 孔明见司马懿不肯出兵,便密令马岱造木栅,在营中挖深沟,放了许多干柴和引火之物;周围山上,用柴草虚搭了许多窝铺,里外都埋下地雷.置备停当,孔明又对马岱密嘱道:"要将葫芦谷后路切断,在谷中暗伏兵,若司马懿赶到,让他进谷,然后就把地雷和干柴一起放起火来."马岱领令而去.
孔明又令一班军士白天举着七星旗在谷中,夜晚设七星灯在山上,作为暗号.接着唤魏延道:"你带上五百军士到魏寨讨战,务必要让司马懿出战,但你不必取胜,只可诈败,司马懿一定会来追赶,你便往七星旗处而走,若是夜间,就往亮七星灯的地方去,要引司马懿进葫芦谷,到时我自有擒他之计."魏延受计,带兵而去. 孔明又叫高翔吩咐说:"你将木牛流马分二三十或四五十为一群,装上米粮,在山路上往来行走,如果被魏军抢了去,那就是你的功劳."高翔领计而去. 孔明将驻扎在祁山的队伍都一一分派出去了,只留下屯田兵,对他们吩咐道:"如果其他兵来战,你们只许假装打败,但要是司马懿亲自来了,你们才可以合力去攻打渭南,截断他的归路."
孔明分拨已定,自己带上一军来到靠近上方谷的地方安下营寨. 且说夏侯惠,夏侯和二人进寨报告司马懿说:"眼下,蜀军四散结营,各处屯田,以作久驻之计.要不趁早除掉他们,纵令他们安居时间长了,根深蒂固,就更难以动摇了." 司马懿道:"这一定又是孔明之计." 夏侯二人道:"都督要是这般疑虑,敌寇何时才能被消灭我兄弟二人要奋力去决一死战,以报效国家." 司马懿说:"既然这样,你二人可分头出战." 于是命令夏侯惠,夏侯和各带五千兵去剿寇,自己则坐观回音.
夏侯惠,夏侯和带兵两路,正行之间,撞见蜀军赶木牛流马而来,二人便一起杀将过去,蜀军大败奔走,木牛流马全被魏兵抢获.第二天,魏军又抓到蜀兵人马一百多个,全部押往大寨,司马懿向蜀兵审问孔明虚实,然后便都放了回去. 孔明令高翔假装运粮,驱驾木牛流马,往来于上方谷内.夏侯惠,夏侯和等不时地去截杀,半月之间,魏军连胜几仗,司马懿心中欢喜.一日,又抓到几十个蜀兵,司马懿问孔明在哪里,蜀兵答道:"丞相不在祁山大寨,在上方谷西边安营,令每日运粮屯往谷中." 司马懿便叫来众将下令道:"你们明日可合力齐攻祁山大寨,我亲自引兵去接应."众将领令,各准备出兵. 司马师道:"父亲为何反要攻敌人后方呢" 司马懿道:"祁山乃是蜀人的根据地,若见我军攻打它,肯定都回来救它,这时我便去取上方谷,烧掉他的粮草,让他首尾不应,必然大败."
司马师拜服.司马懿便发兵起行,令张虎等在后面救应. 孔明在山上,望见魏军或三五千一行,或一二千一行,队伍纷纷,前顾后盼,料他肯定是来取祁山大寨,便密传众将:"若是司马懿亲自来了,你们就去攻魏寨,夺了渭南." 魏兵都奔祁山大寨而来,蜀军从四下里一起呐喊奔出,虚作救应之势.司马懿见蜀军都去救祁山寨,便带两个儿子和中军护卫人马,杀奔上方谷来. 魏延在谷口,只盼司马懿来,忽见一队魏兵杀到,魏延纵马上前一看,正是司马懿.魏延大喝道:"司马懿休走!"舞刀相迎,司马懿挺枪来战,不上三个回合,魏延拨马便走,司马懿随后跟来.魏延望七星旗处而走.司马懿见只有魏延一将,军马也少,便放心地追击,司马昭,司马师相随左右,一齐攻杀.
魏延带五百军都退进了上方谷.司马懿追到谷口,先令人进去哨探.回报说谷中并没有伏兵,山上全是草房.司马懿道:"这里肯定是屯积粮草的地方."于是大驱兵马,全部进入谷中. 司马懿这时忽见草房上尽是干柴,前面魏延已经不见了,心中不由犯疑,对两个儿子道:"倘若有兵截断谷口,那可怎么办"话音未落,只听喊声大震,从山上一齐抛下火把来,烧断了谷口,魏兵无路可逃.山上火箭射下,地雷一起突出,草房里干柴都着了,一时间火势冲天.司马懿惊得手足无措,跳下马抱住两个儿子大哭道:"我父子三人都要死在这里了!"
正哭着,忽然狂风大作,黑气漫天,一声霹雳,大雨倾盆.于是满谷的大火,全被浇灭,地雷不震,火器无功.司马懿大喜道:"不趁此时杀出,更待何时!"立即引兵奋力杀出,张虎等也带兵前来接应,与司马懿合在一处,同归渭南大寨,不想寨栅已被蜀军夺去,郭维等正在浮桥上与蜀军接战,司马懿带兵杀到,蜀军退去.司马懿烧断浮桥,占据北岸. 在祁山攻打蜀寨的魏兵听说司马懿大败,丢了渭南营寨,军心大乱,急退时,四面蜀军冲杀而来,魏军十伤八九,死者无数,残余的都奔过渭水逃生. 孔明在山上看见魏延引司马懿入谷,一霎间火光大起,心中甚喜,以为司马懿这次必死,没想到大雨从天而降,火不能着,使司马父子死里逃生.孔明叹道:"谋事在人,成事在天.不可强也!"
