猫妈妈生下两只小猫，一只浑身纯白很惹人喜爱，一只却全身黑色。动物们来看猫妈妈的宝宝，都很喜欢小白猫，却没人喜欢小黑猫，动物们不喜欢小黑猫身上的颜色，觉得小黑猫很丑。
渐渐的两只小猫长大了一点，兄弟俩这天出去踢球，小白猫一不小心将花狗奶奶家的玻璃踢碎，小白猫转身就跑，留下的小黑猫不管怎么跟花狗奶奶解释，花狗奶奶就认定是小黑猫踢碎了自己家的玻璃，把小黑猫数落了一顿。
日子一天天过去，小白猫越来越调皮，小黑猫却很乖巧，小白猫做了很多的坏事，偷走大象的帽子，拔掉熊爷爷种的薰衣草，把长颈鹿奶奶的眼镜弄碎，奇怪的是大家都把这些责任怪到小黑猫的身上，却没人责怪小白猫。
小黑猫觉得很委屈，哭着回家跟猫妈妈诉苦，猫妈妈安慰小黑猫说：“不要责怪任何人，大家不是不喜欢你，而是把外在的不美好，认定成了心里的印象，你要是想让大家喜欢，就要努力证明给大家看。
小黑猫听了妈妈的话，每天都在森林里做好事，帮牛大叔耕地、帮羊奶奶晾衣服、帮熊大叔种薰衣草，森林里的动物们越来越喜欢小黑猫，知道是以前大家错怪了它!
原来真正美的是内心而不是外表。
