山猫在山林中过着无忧无虑、快乐安宁的生活。它的本事是捉老鼠。每当它听到老鼠发出的轻微声音，就蹑手蹑脚地靠近老鼠，瞄准目标突然冲上去，一口咬住老鼠的脖子。每天都有几只老鼠成为它的战利品。有一天，山猫偶然吃了一种不知名的虫子后，便觉得身体发生了奇怪的变化，它的身体快速地增长。不久，它竟然长得像老虎一般大。从表面上看，它就是一只老虎。
自己的身材变得高大起来，山猫并没有太在意。它仍旧捕捉老鼠，填饱肚子。它发现，身材变得高大之后，并没有提高捉鼠的本领，反而使它变得笨拙，捉鼠的成功率有所下降。所以，它就捕捉一些野兔之类的小动物，并不至于饿肚子。
这天，山猫遇到了狼。山猫很害怕狼，它曾多次险些被狼吃掉。所以，山猫打算逃跑。可是，没待它转身，却发现狼慌忙地逃走了，看样子十分惧怕自己。尔后，山猫先后遇到了黑熊、狐狸、野猪等，结果都是一样的，对方一见面就吓得掉头就跑。
对此，山猫大惑不解。它不明白以往欺负它的野兽为什么都一反常态，十分害怕它。它想，是不是山神给了自己特殊本事，让它成了百兽之王。它高兴极了。随着时间的推移，它心中升腾起越来越强烈的自豪感、优越感。它的胆子越来越大。它对其它猛兽的恐惧感已荡然无存，取而代之是对百兽的不屑和轻慢。为了证实自己是百兽之王，山猫经常向其它野兽发起攻击。所有的野兽都不敢还手，总是主动认输，狼狈逃走。
看着动物们纷纷败走的身影，山猫心里舒服、欣慰极了。它心想，事实证明，自己已经成为百兽之王，这是毫无疑问的了。今后，没有任何动物能够欺负自己了。为了平复过去挨欺负的委屈，它一见到其它动物，就猛地冲上前去，吓得对方心惊肉跳。一些动物由于慌不择路，有的跌入山涧摔死了，有的掉到河里淹死了，有的撞在树上碰死了。为此，山猫感到很痛快。
这天，它遇到了一个奇怪的动物。这个动物同自己长得差不多。头盖上写着个王字。山猫想，莫非它是我的孪生兄弟？不论怎样，我得先教训教训它。于是，它就向对方扑了过去。它没有想到的是，对方并不怕它，而是发出一声怒吼，接着张开了血盆一样的大口。
