党项人建立的西夏与蒙古部落早就结了世仇，成吉思汗统一漠北以后，便打着为祖先报仇的旗号，首先把马鞭指向富庶但已衰微的西夏，以实现他征服世界的野心。西夏的附近有一些小国。当地居民喜欢给牙齿装上金壳，吃东西时脱下来，吃好后再小心装上。他们觉得一口金光闪闪的牙齿不但是财富的象征，也是美丽的装饰品。他们听说成吉思汗出兵后，很快就归顺了蒙古，他们的酋长凭借一手上好的烹调技术成为成吉思汗的厨师。小国的归顺扫除了成吉思汗出征的障碍。于是，蒙古兵一路砍杀下来，占领了边境的几座城池，直逼兀刺海关。兀刺海关是西夏边防的重要关隘，一旦丢失，蒙古兵便会长驱直入。这里的守将是西夏皇子承赖及大都督府令高逸，统率着5万守军。
一天拂晓，蒙古军发动猛烈进攻，与西夏军进行恶战。西夏已呈衰弱之势，所以军心涣散，无心恋战，5万守兵全军覆没。高逸坚定沉着，连杀蒙古兵十数人，自己也身受重伤。正当他举刀自尽时，成吉思汗一箭射中他的手腕，高逸刀落被俘，后大骂不屈而被杀。蒙占兵在巷战中又俘获了西夏的太傅西壁讹答，终于占领了兀刺海关，使西夏的门户洞开。
顺利进军中，百战百胜的蒙古铁骑终于遇到麻烦。贺兰山中有一道险要的关口叫克夷门，是西夏首都中兴府（今宁夏银川）的外卫，两山对峙，崖壁峭立，当真是“一夫当关，万夫莫开”的险隘。守将鬼名令公是西夏的一代名将，他针对蒙古兵擅长骑射的特点，布置重兵，居高临下，志在必守。蒙古骑兵此刻没了用武之地，连攻两月，死伤无数，但却力战不克。成吉思汗想了很久都没有对策。一天，他忽然听见有人唱山歌，有一句歌词是“擒贼先擒王”。他灵机一动，有了主意。7月间，蒙古兵在城外设下了埋伏，派两员将官向鬼名令公挑战，大声叫骂，污言秽语，不堪入耳。鬼名令公不能忍受，挺枪跃出关外，追杀蒙古将官。蒙占人假装败退，渐渐把他引进了埋伏圈。忽然，两边一声炮响，蒙古伏兵齐出，将鬼名令公围在核心。他左冲右突不得脱身，大叫“天丧我也”，中计被擒。西夏兵群龙无首，树倒猢狲散，克夷门不攻自破。
蒙古大军乘胜围住了中兴府。西夏人顿时乱作一团，老皇派人向金国求救。金国皇帝竟愚蠢到连唇亡齿寒的道理也不懂，还自作聪明地说：“敌人互相攻打，我们正好渔翁得利，这是大金国的福份啊！”他在这边幸灾乐祸，那边的蒙古军已炸破黄河大坝，水淹中兴府。可黄河水毕竟不长眼睛，固然淹了中兴府，同时也滔滔灌进了蒙古军营，形势对蒙古军十分不利，潮湿的泥泽，不适合马战。但成吉思汗害怕军心混乱，隐瞒了军情，反而派人入城劝降。
胆小懦弱的西夏王不察实情，竟一口答应投降，并把自己的女儿献给成吉思汗，从此对蒙古称臣。
征服了西夏，成吉思汗把矛头直指全国。成吉恩汗家族与全国是世仇，他的祖先先后死于全国人之手。临出征前，成吉思汗登上了大雪山之巅，跪在地上向长生天祭拜了3天3夜，祈祷说：“长生天啊！金狗杀害了我几位亲人，他们在九泉之下呼唤我报仇！请长生天赐我无故的铁骑，让我亲手杀掉仇人，好让亲人们瞑目！”这样，成吉思汗竖起了为祖先报仇的大旗，向
金国进军了。
金国的皇帝完颜永济懦弱无能，优柔寡断没有主见。成吉思汗对他颇为藐视，曾对着金国的方向唾口水说：“我以为中原的皇帝是无上神人所做，这样的懦夫竟也能做君主！”当成吉思汗大军压境时，这个懦弱的皇帝整天魂不守舍，提心吊胆，竟吓得不敢临朝。
1211年7月，成吉思汗率领的一支军队以哲别为先锋，攻克了乌沙堡。秋天，哲别奉命攻打东京城（今河南开封），但大军到了东京却未围城，蒙古兵放出风说，后援跟不上，军粮和马料都不足，于是就慢慢地撤退了。这个消息传进了东京城，城里军民都认为蒙古军队已经回去了，走得很远了。这样，守军渐渐地松懈了下来。哲别是一个智勇双全的人，他退了50里之后，估计守军已确信蒙古军队退远了，便留下粮草辎重，挑了些精兵骏马，日夜兼程，直扑东京城，出其不意地一举攻下东京城。守兵还在香甜的梦中，稀里糊涂地束手就擒，还以为自己人在开玩笑。
1212年8月，成吉思汗强攻金国重兵扼守的野狐岭。开战前，他并未轻视金兵的实力，先派人装成樵夫混人岭内察看虚实，发现金兵“马足轻动”，不像是久经沙场的劲旅，便下令击鼓进军。当下两边金鼓齐鸣，喊杀声四起。金兵凭借地理优势，从岭上不断发放火箭。蒙古兵一边从正面应战，一边派人从两侧攻入岭内。结果，金兵惨败，死者蔽野塞川，血流成河，以致多年后，这里都是一片“白骨露于野”的惨象。这一仗，金兵的大部精锐部队被歼，元气大伤。
1213年7月，休整后的蒙古大军直指居庸关。金兵为了保住自己同都的前卫，在关外布下百余里的铁蒺藜，并用铁水焊死了关门，置重兵守城。蒙古马不能在铁蒺藜上奔驰，成吉思汗便避实就虚，留下部将在关前与金兵对峙，造成正面进攻的假象，自己领着精骑抄小路日夜兼程奇袭紫荆关。紫荆关守兵正在梦中，未及应战便已糊里糊涂地做了俘虏。蒙古兵便由紫荆口入关，三路人马把中都团团围住。
全国有一位美丽的歧国公主，不但容貌美，而且武艺非凡。蒙古大军压境，懦弱的父皇每天只知唉声叹气，忧国优民的公主决定亲自出马，刺杀成吉思汗。一个月黑风高之夜，公主孤身一人闯进了蒙古大营。凭借一身非凡的武艺，她轻而易举地找到了成吉思汗的黄金宝帐，见成吉思汗正自斟自饮，便突然飞身而入，举剑直刺。不料成吉思汗一生多历坎坷，又正当壮年，自身亦是勇猛无比，在毫无准备的情况下仍然临危不乱，与公主几经搏斗，竟掀下公主遮面的面纱。面纱飘动，红烛摇曳，公主一张天仙般超凡脱俗的面容竟使一代天骄惊呆了。对这位有勇有智的君主，公主也暗自倾心，见无法取胜便趁机逃回。对美丽刺客的思念使成吉思汗加强了对中都的攻势，他是多么希望再见到那可爱的姑娘啊！这时中都城内却是一片大乱，美丽的歧国公主万万没想到她那胆小而善良的父皇一夜之间成了冤死鬼。金宣宗趁歧国公主不在城内保护父皇之机，杀死永济皇帝夺取了皇位。未知详情的歧国公主一回到后宫就被骗喝下了药酒，功力顿时大减，无法动弹。这时，这场宫廷政变的策划者大臣胡沙虎露出了真面目，他逼着公主嫁给他，还以老皇帝的死相威胁，可怜的公主当场就气昏了过去。
内有胡沙虎弑君另立的宫廷政变，外则惊恐于蒙古铁骑的凌厉攻势，金国迫不得已只好与蒙古议和。这正中成吉思汗的下怀。中都城墙坚实，易守难攻，再加上中都城中有一位如花似玉的公主，他怎能忍心屠戮美人的家园呢？于是成吉思汗趁机答应了金国使者的议和条件，并附加上一条：娶歧国公主为妃，否则决不退兵！胡沙虎慑于成吉思汗的威名，只好悻悻地交出了公主。
在成吉思汗的悉心照料下，公主终于恢复了健康。尽管心中对成吉思汗爱慕已极，但公主仍提出了一个苛刻的条件，杀了胡沙虎与金宣宗为父皇报仇，否则她决不嫁给他。成吉思汗正犯愁如何找借口再攻金国，以取悦美人之时，中都附近突然发生兵变，蒙古军立刻挥师南下，复围中都。
此时中都守将为福兴丞相，他临危不惧，死守不降。成吉思汗因答应了公主的请求，便一直不肯撤兵，围困将近一年。这时城中的粮草已尽，福兴丞相便派人突围出城运粮。成吉思汗探得消息后，在各个关口都埋伏下人马，终于在中途夺得了全部粮草。中都内无粮草，外无援军，饥饿已极的人疯狂地杀人充饥，饿死的人更是不计其数，福兴丞相感叹大势已去，回天乏力，满含老泪绝望中服毒而死，中都沦陷。成吉思汗终于如愿以偿地迎娶了歧国公主。成吉思汗帐下美女如云，但他真正爱慕的只有5个女人，就是他5位尊贵的皇后，歧国公主是她们之中最受宠爱的四皇后。
征服西夏和金国以后，成吉思汗又着手准备西征，目标是维吾儿和西辽。当时西辽的国王是太阳罕和儿子屈出律，成吉思汗战败太阳罕时，屈出律带残部仓皇逃到西辽王古儿汗处。他不敢以真面目出现，冒充马夫混在人群中，不料却被古儿汗的女儿看中，并爱上了他。古儿汗知道他的身份后，竟糊里糊涂地把女儿嫁给了他，并以贵宾之礼相待。为了重振太阳罕的余威，屈出律忘恩负义地在外面培植力量，倒戈杀了古儿汗，夺9取了西辽王位，引起了强烈的不满。成吉思汗西征的炮火一响，西辽内部就乱了起来。不久蒙古大军压境，西辽人民因不满屈出律的残暴，不但不抵抗，反而倒戈向外，西辽很快便灭亡了。丧魂落魄的屈出律再次化装成马夫逃跑，不想弄巧成拙，在一个死谷中很快被哲别抓住。
维吾凡是一个古老的民族。传说当年哈刺和林（今蒙古乌兰巴托）有两条河，两河间有两棵紧靠的树，两树中间有一个土丘。一天，有一光柱突然从天而降落在土丘上，土丘便越长越大。终于有一天，宛若孕妇分娩，伴随美妙悦耳的歌声，丘陵裂开一扇门，中间出现了5个铺着银网的小帐篷，里面各坐着一个男孩。这5个男孩见风就长，转眼间已大得可以走动说话了。他们走出银帐，询问父母是谁，人们就指这两棵树给他们看，他们立刻磕头跪拜。这时树突然说：“品德高尚的好孩子们，常来此地走动，以尽为子之道。愿你们长命百岁，名垂千古！”因为他们是天的儿子，当地百姓推举其中最智慧的孩子为不可汗。他有3只通晓各国语言的乌鸦，到处侦察，为他提供各种情报。有个晚上，一个少女从烟孔中下来走进他的房间，惊醒了他连着几天，她天天如此。他便起身跟她一起来到了大雪山上，不分白昼黑夜，密谈了7年7个月。最后一夜少女跟他诀别，对他说：“从东至西的土地将归你统治。”不久，不可汗又梦见一个身穿白衣、手持白杖的老人交给他一块碧玉，说：“如果能保住这块玉石，那么普天之下都将在你的令旗挥动之中！”他的丞相也做了个相同的梦。于是不可汗向西出兵，征服了大片水草茂盛的美好平原，这便是维吾儿人世代居住的地方，不可汗便是维吾儿人的祖先。
成吉思汗统治时，维吾儿都城就在哈刺和林，这也是蒙古人的发源之地。因此，他们认为大家都发源于哈刺和林，是一家人。维吾儿人的首领亦都护便杀了剥削维吾儿人民的金朝少监，带人投奔了成吉思汗，成为成吉思汗的第五个儿子，地位仅次于术赤、察哈台、窝阔台和拖雷。
经过长时间的征战，成吉思汗便休兵养士，发展经济。一天，中亚花刺模的商队来到了蒙古，向成吉思汗索取高价，把只值10个铜币的丝织品卖到3个金币的价钱。成吉思汗大怒，冲他们嚷道：“你们以为我没见过丝织品？”于是就把库存的大批精美的供物拿给他们看。商人们很羞愧，不敢再要一分钱。成吉思汗却哈哈大笑，命令赏给他们大笔的金钱，并派了一支蒙古商队与他们一起去通好。不料，这支传递友谊的商队竟被花刺子模王全部杀死，带去的货物财宝全被抢走，只有一个替商人赶骆驼的人逃脱了厄运，被割掉耳朵和鼻子后失魂落魄地逃回了蒙古。
成吉思汗闻讯大怒。他又一次独自登上雪山，脱去冠带，披头散发，脸朝青天祈祷说：“这次惨案不是我所造成的。长生天啊，请给我力量，让人去复仇吧！”3天3夜之后，他才回到大营。在这场血腥的战争爆发之前，成吉思汗又派出了3个使者，谴责花刺子模王摩诃末背信弃义的行为。可利令智昏的摩诃末竟当场杀死了一个使者，又将另外两个人的耳朵割掉后逐回。这下，双方关系已经恶化到非战不可的地步了。
1219年，一场血腥的大屠杀开始了。无往不胜的蒙古铁骑第一个洗掠的是讹答刺城。开战前，成吉思汗对部下说：“人生最大的乐趣，就是战败敌人，把他们的一切都夺过来，看着他们的亲人以泪洗面，夺了他们的战骑，把他们的妻儿拥抱在怀中。”察哈台奉命围城，双方展开了拉锯战。蒙古兵在城外坚壁清野，断绝给城内的任何供应，并切断城里的水源。激战五个月后，城里渐渐不支。察哈台身先士卒，呐喊向前，第一个冲上城头，蒙古兵士气大振，勇猛向前攻下城堡。成吉思汗下令洗劫，并杀死了顽强抵抗到最后的守将海儿汗。攻克忒耳迷城后，蒙古人将居民一起驱赶到野外，分配给每一名士兵，全部杀死。有一个老妇人求救说：“不要杀我，我给你们一颗又圆又大的珍珠。”上兵们住了手，向她要，她说：“已经被我吞下了！”这个士兵立即剖开了她肚子，取出了珍珠。为此所有的尸体都被剖腹了。
蒙古人有一个原则，凡是略有抵抗被攻下的城市，居民便全部被杀光并被洗劫一空。而主动投降的城市一般都能幸免于难。在围攻巴米安山堡时，不幸的事发生了，成吉思汗心爱的孙子蔑忒干中流矢身死。悲愤欲绝的大汗命令立即屠城，杀尽城中的一切生物，把它变成一座死城。当蔑忒干的父亲察哈台回来时，众人部瞒着他，骗他说蔑忒干被派到别处去了。一天，成吉思汗装作生气的样子责备众人说：“你们都不听我的话！”察哈台非常震惊，马上跪倒保证说：“我们一定遵命而行，否则请您随意处罚。”成吉思汗这才说道：“蔑忒干战死了。我命令你不许哭，不许悲伤！”察哈台在父亲面前强忍泪水，后来实在克制不住内心的悲伤，就跑到野外，偷偷地哭了一场。能征惯战的蒙占贵族在残酷的战争面前，就是这样克服自己丧失亲人的悲伤的。
花刺子模是一个中亚大国，国内不乏奇人志士。其中有一个神奇的“里眼”匝儿花，她的视力非常敏锐，每次蒙古军入侵时她都在老远的地方就分辨出了敌人，让大家提前作好准备，所以蒙占军一直拿她没有办法。最后，有人想了个主意，让每个骑兵都拖着一棵树前进。匝儿花看到后不禁惊呼起来：“怪事！有一片树林正向这里移动！”旁边的人都笑她说：“你的视力出问题了吧？树林怎么会动呢？”他们不听她的劝告，放松了戒备，结果蒙
古人攻了进来，活捉了匝儿花，并杀死了她。
可怜的花刺子模国王在蒙古军的步步紧逼下，终于病死在一个小岛上。他的儿子，勇敢的札兰丁继承了他的残破山河，顽强地抵抗着成吉思汗的大军。在申河（今印度恒河）边的大决战中，札兰丁陷入了绝境，但他仍勇猛地冲杀，镇定自若地应付危局。成吉思汗起了爱才之心，命令不许伤害他，准备活捉他。札兰丁见大势已去，不愿被活捉，就用盾牌护住后背，跳下悬崖，策马泅水过河而去。蒙古军想继续追杀，却被成吉思汗阻止了，他惊讶又赞叹地说：“生儿当如此人！”
3年多的烽火，把花刺子模烧得满目疮痍，成吉思汗终于完成了自己的心愿，班师回朝了。他的孙子11岁的忽必烈和9岁的旭烈兀来迎接他，他们用小弓小箭猎获了一只兔子和一只山羊献给了成吉思汗。按蒙古人的风俗，成吉思汗亲自给他们的拇指涂上了油，以嘉奖他们的第一次狩猎。这时，金国派人送来了求和的礼物，使者把一大盘又大又圆的珍珠献给成吉思汗。已至垂暮之年的成吉思汗感叹时光易逝，这么多财富却无法挽回他将逝的生命，愤然踢翻了盘子，上千颗珍珠散落在草原上，至今仍有人在深草中捡到当年的珍珠。
对于死亡的恐惧使这位戎马一生的游牧领袖把希望寄托在道家的长生不老术上，他急忙招来了万里之外的长春道人邱处机，希望能延长自己英雄的一生。遗憾的是，跋涉万里而来的邱道人并没有给他带来长生不老药，而是教他以清心寡欲为要，保养身体，延年益寿。略感失望的成吉思汗也只好耐着性子听他讲道说法，并在他的劝说下赦免了很多无辜的百姓。
垂暮之年，成吉思汗的身体越来越差了。一次打猎时，他被失蹄的坐骑掀下了马，差点被野猪伤害，从此以后他开始考虑身后之事了。按蒙古人“幼子守产”的习惯，最小的儿子拖雷将继承父母的大部分家产，但至高无上的大汗宝座，是否也该遵循这个习惯？辗转于病床之上的成吉思汗，越是想起此事，就越不安。终于，他召来了自己的儿子们，又讲起了他喜欢的一头蛇和多头蛇的故事：在一个寒冷的夜晚，有一条多头蛇为了御寒，想爬进洞去，可每个头都争着要先钻进去，互不相让，结果多头蛇被冻死在洞外；相反，别外一条一头蛇却顺利地爬进了洞里。他用这个故事教育自己的儿子们要同心协力，听从指挥。最后，他把汗位传给了仁义忠厚的窝阔台，不久便溘然辞世，终年66岁。
按照他的遗训，蒙古军顺利地灭了西夏和金，而追杀花刺子模王的哲别和追杀札兰丁的拖雷分别把战功留在了高加索山脉和黑海、里海岸边。到其孙子辈时，术赤长子拔都建立了钦察汗国（金帐汗国），统治了今天俄罗斯大部分地区，向西攻占了匈牙利和波兰等地。旭烈兀西征到西亚地区，以巴格达为中心建立了伊利汗国。而忽必烈南下又攻灭了南宋，统一了中国，定国号为“大元”，即中国历史上的元朝。
