有一天，小花狗在山上玩，忽然，一只老狼朝他奔了过来，老狼嘴里叼着一只兔子，小花狗见到，吓得汪汪汪大叫起来。老狼听到狗叫的声音，只当是猎狗跟着猎人来了，扔下兔子，慌忙逃跑。小花狗见老狼逃走了，连忙叼起老狼扔下的兔子，朝山下跑去。
小花狗叼着兔子回到了家里，对他的朋友黄牛、白马、山羊说：“瞧我的本领多大，在山上捉到了一只兔子！”过了几天，小花狗又上山去玩。正赶上猎人打中了一只老鹰，落在小花狗跟前，小花狗叼起老鹰回家去，又对黄牛、白马、山羊说：“瞧我本事多大，在天上捉了一只老鹰。哼！我还会打老虎呢！”黄牛、白马、山羊听了，没有作声。过了几天，小花狗又到山上去玩。忽然，从树林里跳出来一只老虎。小花狗吓得飞快地逃，老虎飞快地追。小花狗逃到山崖边，腿都发抖了。小花狗想：这下子再也逃不掉了，只好等老虎来吃吧。眼看老虎朝小花狗猛扑过来，谁知道，老虎用力过猛，扑过了头，从山崖上掉了下去，小花狗给吓昏了，也跟着掉了下去。老虎摔死了，躺在地上。小花狗正好掉在老虎的肚子上，一点也没有受伤。
小花狗回到家里，把黄牛、白马、山羊都叫来了，对他们说：“瞧我的本事多大！我说要打死一只老虎，就打死了一只老虎。哼，过几天我再打一只狮子给你们瞧瞧。”黄牛、白马、山羊听了小花狗的话，怎么也不相信小花狗会有这么大的本事。又过了几天，小花狗在山上玩到天黑，正想回家去，忽然听到一声大吼，远远的奔来一只大狮子！小花狗吓得转身就逃。小花狗飞快地逃，大狮子飞快地追。扑通一声，小花狗掉到一个泥坑里去了。大狮子追到泥坑边，对着小花狗叫：“小花狗，我听说你本事很大很大，捉到了一只兔子，一只老鹰，后来又打死了一只大老虎，听说你还要打死我狮子，是吗？”小花狗说：“不，不，不！这些都是我吹牛吹出来的。狮子，饶了我吧！＂狮子把身子一抖，抖下一张狮子皮来。
哦，原来狮子是白马装扮的。这时候，黄牛和山羊也从树丛里走出来了，一起把小花狗从泥坑里救上来。爱吹牛的小花狗，羞得低下了头。
