一天，阳光明媚，森林里举行了一场比美大赛。参加的人员有孔雀、天鹅和乌鸦。
比赛开始了，孔雀骄傲地张开他那金光闪闪、如同一把五彩扇子的大尾巴，其他小动物们见了都惊呼：“哇！好美啊！”孔雀听了更加得意了，高高地抬起了头。天鹅不服气，连忙展示了他那洁白如玉的羽毛，说：“我才是最美的！”乌鸦也不甘示弱，展开了美丽的翅膀。
就在他们比得不可开交的时候，突然，森林里冒出了滚滚浓烟，着起了熊熊烈火，瞬间包围了整个比赛场地。观众们吓得都落荒而逃了，天鹅
为了保护自己洁白的羽毛不被烧黑也飞走了。可孔雀却被熊熊大火包围其中，无法逃脱，生怕自己美丽的羽毛被大火烧着，就在原地一动不动。
这时，乌鸦发现了身处大火中的孔雀，他不顾危险，冲进大火，去救孔雀。他费了好大劲儿终于把孔雀安全地救出来了。
可是，在救的过程中，滚滚浓烟把乌鸦的嗓子熏哑了，他那美丽的翅膀也被大火无情地烧黑了。最后，孔雀对乌鸦说：“乌鸦，谢谢你救了我，也让我明白了看人不能看外表，要看内心，心地善良才是最重要的。你是最美的那个！”
