从上次比赛兔子失败了之后，他吸取了教训，不再骄傲了。
又举行了一次运动会，很多动物都报名参加自己拿手的项目。青蛙参加跳远，河马参加拳击，大象参加举重。兔子和乌龟又再次报名参加赛跑。经过抽签决定，兔子和乌龟又是一组。
这一次比赛不仅加远了路程，还增加了难度，跑道路途中还有一条河和一座山。
激动人心的比赛开始了，只见乌龟用力的又慢吞吞地伸出他的头，迈着沉重的脚步，向终点一颠一颠地跑去，劲头十足。这边的兔子也不甘示弱，兔子一听到枪响，就像闪电一样冲了出去。他心里嘀咕着“这次我可不能睡觉了，决不能再骄傲轻敌了。”
毫无悬念，兔子一直遥遥领先。可是他跑着跑着跑到了一条河面前，他犯难了，“我是只兔子，不会游泳啊。怎么办？”他只好停了下来，等待看看
有没有船只经过。
不知过了多久，乌龟一步一步地爬了过来，乌龟走到河边，望着这长长的河，看到不知所措的兔子，不假思索地对兔子说：“兔子呀，你坐我的背上，我驼你过去。”兔子感动地说：“太谢谢你了。”
别看乌龟在陆地上走的慢，可是它在河里游得可快了。不一会儿就到了对岸。他们手牵着手，一起向前继续跑着。
跑着跑着，他们跑到了那座高大的山下。这下乌龟犯了难，兔子说：“乌龟，这是我来帮你吧，来！你上我的背上。”说罢，兔子就把乌龟背在背上，往山上跑去兔子的速度非常快，如同脱缰的野马一般，他们很快就到达了山的对面。
过了山，他们又手牵手一起跑着，最终顺利地跑到终点，大家都为他们欢呼喝彩，狮子裁判宣布：“你们并列第一！你们是真正的胜利者，赢得了友谊。”
