夜深人静，星星陆续出现在黑屏幕般的夜空，它们互相告诉对方自己的苦衷或快乐。星星史比和星星鲁赛正比赛说笑话。史比讲了一个一棵树发现身上有一条虫子，就神不知鬼不觉把这条虫子扔到伙伴身上。鲁赛讲的笑话把史比的肚皮都笑破了，他讲得是一只鸟和它的妈妈睡在一起，鸟妈妈不小心亲了它一口，它问鸟妈妈：“妈妈，你用什么对着我？”鸟妈妈说：“屁股。”最后鲁赛赢了比赛。
夜晚西边，星星陈莹和星星雷鸣芬、云花、云星比赛织毛衣，她们的手不停的动，不一会儿，毛衣就新鲜出“炉”了。毛衣的个性；陈莹的星式，雷鸣芬的闪电式，云花的花式，云星的叶式，惹得许多星星前来购买，不一会儿就被一抢而空。
正当星星们有说有笑时，星星首领牛哄哄来到了星星们面前，他厉声说道：“现在已是凌晨时分，你们不务正业，还在嘻嘻哈哈，像什么样子。快打扫一下，开一个露天舞会。”听到这里，星星们转怒为喜，换上舞服。
音乐响起来了，星星们有的跳肚皮舞，有的跳小天鹅，有的跳华尔兹，有的跳街舞……整个夜空都热闹无比。
天亮了，一切都安静下来，早睡的人们谁也不知道昨夜的星空有多么热闹。
