自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当它在树上歇脚的时候，碰巧又被出来找食物的狐狸给看见了……
狐狸已饿了好几天了，当它远远看见一只乌鸦叼着一块肉站在树上时，不禁馋得口水直流。狐狸飞快地走到树底下，它抬头定睛一看，心里乐开了花：哈哈，又是上次那只笨乌鸦，我今天来个故技重施！
乌鸦见狐狸在树底下，不由得记起前几天被这只狡猾的狐狸骗走一块肉的事，它心里想：我要提高警惕，可不能再被骗了！
狐狸装作诚恳的语气对乌鸦说：“乌鸦夫人，您好！对不起，我上次是迫不得已才拿你的肉的，因为家里的老母亲已经几日没吃东西了，幸亏有了那块肉，它才活了下来。所以我要谢谢你，也请你原谅我吧！对了，乌鸦夫人，上次我走得太急，还没听到您美妙的歌声呢！您能给我
再唱一次吧！”
狐狸见乌鸦无动于衷，心里非常生气，就想出了一个“好”主意，接着对乌鸦不留情面地破口大骂道：“你这只黑不溜秋的丑乌鸦，唱歌就像敲破锣一样难听死了！”。
乌鸦心想：这只狡猾的狐狸太过分了！它怎么能这么说我呢？突然，乌鸦想到了个好主意，接下来，乌鸦趁狐狸不注意时，就趁机把嘴里的肉放下来，然后再叼起一块预先准备好的肉色的小石头。接着，乌鸦装作生气的样子说：“你太过分了……”话还没说完，“肉”就从乌鸦嘴里掉下来，乌鸦装作惊慌失措的样子。狐狸不知有诈，仰起头，张开嘴巴稳稳接住“肉”，“咔嚓”一声，疼得狐狸满地找牙。乌鸦在树上一边“欣赏”狐狸的狼狈样子，一边美美地享受着美食。
