一个秋高气爽的清晨，天鹅和鸭子站在田埂旁争吵谁更厉害。天鹅轻蔑地说：“你看，矮个子，看我多强壮，还敢跟我比？”鸭子不甘示弱地说：“谁怕谁呀，比就比！”
他们开始比赛游泳，天鹅游到鸭子前面，得意地想：你输定了，鸭子！谁知，鸭子突然冲到它前面，身子立起来，身后有一条长长的波浪，直得像棵松树。天鹅大惊失色，用力拍打着翅膀，可还是落在后面。
他们又开始比赛飞行，天鹅张开庞大的翅膀，一拍就飞到很高的地方了，但鸭子却还在用力地拍打翅膀，而且他还在很低的地方，天鹅得意地笑了。
他们回到田埂旁，又开始争了起来。
鸭子说：“你看，我游泳比你快，你那么慢，一点儿也不厉害。”天鹅说：“你还好意思说，我飞行都比你高，你飞得那么低，一点儿也不厉害。”
天鹅又想到一种比赛——
木头人。鸭子也想到了这种比赛，于是它们异口同声地说：“木头人！”
比赛开始了，他们一动不动地站在那儿。结果没过多久，一只蜜蜂飞过来，在它们的脸上转来转去。
又过了一会儿，一群兔子跑了过来，把天鹅和鸭子折腾个半死，可他们还是没动。
忽然，一阵大风刮来，把它们都吹走了，可是它们还是一动不动。
这时一只狡猾的狐狸从灌木丛中走出来，发现了鸭子和天鹅，狐狸一蹦三尺高，今天我能吃大餐啦！
狐狸把它们装进麻袋滚回家，把汤煮好了，准备把肉多的天鹅放进锅里。鸭子看着自己的朋友就要被吃了，心想：不能见死不救呀！于是，它跳起来，咬住了狐狸鼻子，狐狸疼得松开了手，天鹅得救了。
