夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到了一位司机身上。司机不停地打哈欠，他的精神越来越模糊了，车也开得越来越慢。司机把车停在了路边，自己呼呼大睡起来。
瞌睡虫又飞到了公共汽车上。在公共汽车上的乘客，都睡着了。司机看着车后面的乘客，不禁笑了起来。瞌睡虫然后飞到了学校里，同学们正在认真听课。突然，瞌睡虫飞到了每个人的身上，同学、老师都睡着了。
瞌睡虫又飞到了花丛中，美丽的蝴蝶们在跳着舞，瞌睡虫飞到了蝴蝶们的身旁。之后，蝴蝶们就停下舞蹈，躺在花芯里就睡着了。
瞌睡虫飞到了田地里，老牛正在耕地，瞌睡虫钻进了老牛的耳朵里，老牛走得越来越慢，渐渐地停了下来，躺在地上，睡着了。瞌睡虫飞到了动物园里，大象、鸟儿、老虎等都在和游客玩，瞌睡虫一来，动物园一下子就安静了。
整个世界都很安静，没有一丝声音，瞌睡虫国王赶紧发出信号，让所有瞌睡虫都回到王国里。不一会儿，人、动物、虫子等都睁开了眼睛。从此，瞌睡虫就不捣乱了。
