自从狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。
狐狸还想把乌鸦嘴里的那块肉给骗到手，于是狐狸说了各种各样的好话，一会儿乌鸦唱歌很好听，一会儿又说她的羽毛很美想摸摸它。狐狸见自己说了那么多好话乌鸦都不理睬，便把脸一阴，张口就骂乌鸦有多难看，心想要是乌鸦生气了一回嘴那块肉掉下来便又是它的了。乌鸦上过一次当，这次便多了个心眼。
乌鸦继续对狐狸不理不睬，叼着肉飞走了。狐狸看着肉被叼着了，知道没有希望了，便抱着它饥饿的小肚子走了。其实乌鸦没有真的飞走，而是去杨博士那儿想办法
，想给狐狸点教训。杨博士给它出主意在肉里边注入安眠药，乌鸦开心的叼着肉去追狐狸，心想狐狸肚子饿估计跑不快，很快就追到狐狸了。乌鸦飞到狐狸前面说：“看你很饿了，这块肉就给你吧。反正我现在很饱，不饿。”狐狸将信将疑的问：“真的吗？”乌鸦有故意说：“你不吃我就叼走了啊！”狐狸一听急了赶紧把肉接过来吃起来，还假惺惺的说：“谢谢你，你真是好人！”
狐狸哪知肉里有安眠药啊，等肉吃完很快就呼呼大睡起来，乌鸦得意的笑了，心想：看你下次还敢骗我。狐狸呢，也不知道睡了多久，醒来才发现上当了。自己躺在路边已经好几天了。
从那以后，狐狸再也不敢去骗人了。
