第一次龟兔赛跑后，兔子输给了乌龟，兔子那漂亮的大眼睛哭红了。不光这样，因为这事，兔子还坏了兔子家族跑得快的名声，遭到了全家族的指责，心怀内疚的兔子从此改掉了高傲的毛病，每天天还没亮就开始了越野奔跑，它相信自己终有一天会再次和乌龟一起赛跑，能为兔子家族赢回声誉。
有一天，兔子认为自己可以向乌龟挑战了，便去找乌龟。没走多远，就看见乌龟在湖边晒太阳。兔子见了赶紧跑过去说：“乌龟，上一次是我太骄傲了，这一次我要再和你比个高低。”乌龟听后狡猾地说：“好呀，好啊，我也想再和你来一次比赛呢，我们先定一个比赛的地点吧。”
里比赛呢？”这时，乌龟装模作样地想了一会儿，然后，把大腿一拍说：“有了，我们就在山顶的那个大湖上比赛，然后再制订比赛规则，谁先从湖的东头跑到湖的西头拿到鲜花，就算谁赢。”
兔子听后想也没想就答应下来了，天真地说：“那我们把时间就定在明天早上吧。”
第二天早上，森林里的小动物们都来了，大家都为自己的朋友加油打气。比赛开始了，只听一声发号枪响，兔子以飞一样的速度绕着湖边冲了出去，而乌龟却不慌不忙地纵身跃进了湖水向对岸游去，并且很快到达了终点，毫不费力地赢得了这场比赛。
而此时，可怜的兔子还在环绕湖边傻傻地奔跑，根本不知道自己在狡猾的对手面前是如何输掉这场比赛的……
