自从上次兔子输给了乌龟，兔子一直被邻里嘲笑，为此，他感到十分羞耻和焦虑。吃不香睡不好，终于，兔子决定了要在大伙面前再和乌龟比一次。并且当天就给乌龟发了邀请函。
乌龟知道了，当然是不同意啊，因为乌龟在正常情况想下，根本不是兔子的对手。不一会，狐狸和松鼠来到了乌龟家，对乌龟说：“我们支持你！你可要去参赛啊！不然被其他人取笑可就不好了。”
乌龟没法做决定，不知去还是不去，正在做心理斗争的时候，灰熊和老鹰来劝他：“最好不要再去了，反正你都已经赢了一次，兔子肯定拿你没办法！再说了，还怕兔子用什么不正当的手段呢！”这下，乌龟更难决定了，去吧，又怕兔子玩阴招，不去，又显得自己很小气。就这样，一天过去了，乌龟还是拿不定主意。
兔子见这么久都没有答复，变得暴躁起
来。便请求老虎去威胁乌龟。乌龟没办法，不得不去参加比赛了。为了赢得比赛，乌龟想了一个晚上也没有想出什么好点子，突然，他看到一颗石子滚落山坡，噢！有了！
到了比赛日，乌龟如约而至。在各观众的欢呼声中，比赛开始了！乌龟还没反应过来，兔子就已经领先了一大截了。于是，乌龟把自己藏到壳中，奋力向一个凸起的石头撞去，像上次那颗小石子一样滚动了起来。没多久便超越了兔子，乌龟凭借他聪明的脑子再一次赢得了比赛！而兔子也不得不服输，对乌龟的敬佩之情也体现在赛后和乌龟成了好朋友。老虎垂头丧气，过去的威武风范也没有了。全森林的动物都对乌龟毕恭毕敬。
在人生中总有许多困难，但坏事背后有好事，只要多动脑筋，就一定会有新的方法、新的收获，记住：越努力的人就越多机会，也就越容易成功！
