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中国在全球金融界存在战略机遇

2008年金融危机爆发至今已近4年,但全球经济远没有从打击中恢复过来。从欧美民众遭受的痛苦来看,甚至比金融危机刚爆发时更为严重。整体来看,全球金融和经济体系处在一片混乱之中。

全球问题最严重的地方是欧洲。在美国同样严重的债务问题、金融泡沫问题,对分散的欧洲国家的打击更为深重,随着欧债危机久拖不决,各国的问题在持续恶化,经济衰退、失业率飙升、各国紧缩削减福利开支等。现在,经济问题已经演化政治问题,欧洲已有11个国家的领导人被选民拉下马,“左”派政治人物纷纷上台。更值得注意的是,极左或极右势力都在欧洲各国乘机抬头,在政治上获得了不少支持。

对于欧洲的前景,安邦研究团队曾预期,金融危机和欧债危机将打击欧洲的长期竞争力,老欧元区将会破裂并演化出新欧元区,欧洲的低迷将持续相当长的时期。在全球经济的版图上,危机之后的欧洲与美国的差距将进一步拉大。

美国的麻烦也不小。与欧洲不同,美国金融危机之后依靠其世界第一的强大地位和果断措施,迅速抑制了金融系统崩溃的可能性,把美国金融体系带离了危险境地。然而,美国经济的复苏却不是一蹴而就的,失业率高企、消费低迷、房地产问题、制造业外迁等问题,美国经济需要不短的时间来慢慢恢复。曾准确预测1987年美国股灾的、有“末日博士”之称的美国投资家麦嘉华(Marc Faber)日前警告,除非美联储提出庞大的第三轮量化宽松(QE3)措施,否则市场很难强势上涨,今年下半年美国股市会出现“类似1987年”的崩盘。

这种全球乱局,对中国经济当然也产生了负面影响,但也给中国提供了前所未有的战略机遇。安邦首席研究员陈功日前在讨论中表示,在全球金融界,中国现在有机会一举奠定未来50年的领导地位!在全球金融界居于领导地位?这可能是绝大部分中国人想都不敢想的问题,为什么安邦研究团队敢得出这一结论呢?陈功认为,中国的机会源自金融危机之后欧洲出现的崩塌和美国的制度缺陷。

正如前面的分析,欧洲的问题沉疴已久。而目前欧洲各国在希腊问题上存在普遍的、无须负责的“误判”,而这种情况最终将葬送现在的欧元体系,而新的欧元可能将会推出。在这个过程中,欧洲人在全球事务中不会有什么大的作为,他们将忙于自己的事情,并且可能再度希望得到来自中国的帮助。

美国的优势在于它的制度和经济体系。毫无疑问,美国的制度体系的稳健和优越性远远超越我们,但是金融危机的爆发显示,美国的制度也不是毫无问题的。以金融领域为例,美国的制度虽然优越,但美国市场的金融创新能力更加“优异”,如果金融创新总是走在金融制度的前面,这就必然导致问题和风险不断发生。此次全球金融危机源于美国,这不是没有原因的,这正是长期以来美国金融创新超越制度的结果。

日前爆发的摩根大通巨亏20亿美元事件,为上述判断提供了另一个例证。与此前引爆金融危机的原因一样,摩根大通巨亏事件也是源于CDS这种金融衍生品。在4年之后,美国金融巨头再被同一块石头绊倒,暴露出了美国金融监管制度无法适应金融创新速度,美国过度的金融创新导致了金融风险的累积与传递,并引发了国际金融危机。直到现在,美国金融体系还在为此付出代价。可以相信,美国在制度上的调整也将是长期的。

总的看来,陈功认为,我们这个世界真的还将可能再面临一次重大的金融危机。如果这一切真的发生,对中国来说将是一个此消彼长的战略机遇。陈功强调,只要中国做好充分的准备,尤其是想好了我们准备要些什么的话,则中国在这场可能到来的重大金融危机之中会占得先机。中国在向世界提供帮助、解决问题的同时,将会赢得全世界的尊敬。

最终分析结论(Final Analysis Conclusion):

陈功相信,如果我们准备得当,则中国未来50年的全球金融地位,有可能因此而一举奠定!

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