一 从案例数据库中检索顾问单位的涉诉情况 大数据时代，确实给律师提供了不少工作便利。将顾问单位名称放在中国裁判文书网和其他数据库，找到全部判决书，区分案件类型和数量，把握案件的争议焦点，特别留意客户败诉的判决书。通过研究客户涉诉情况，自己平时在服务过程中，也可以比较有针对性。
二 备好最新的问答型、实务型工具书 公司法(解决公司与股东及股东之间关系)、合同法(解决公司与外部第三方关系)、劳动法(解决公司与员工关系)，这三大法是常年顾问最基本的法律。平时最好置备相关书籍。书籍的类型最好是问答型、实务型，出版年份较新的。虽说网络发达，但是纸质书籍提供了基本框架，配合着网络查询和复核验证，可以发挥更好的作用。其他相关专业书籍，则需要根据顾问单位所在的行业的特殊要求来选择，比如投资公司，对投融资的政策需求大，而互联网公司，则对知识产权的需求大。
三 做好常年法律顾问工作记录 无论是否是按小时收费，都需要做好顾问工作记录。一方面，让客户知道服务内容，另一方面评估自己的工作量。以团队方式为客户提供常年法律顾问，每位律师都要注意记录，然后交由一位同事统一汇总。日积月累，工作记录也是大数据，从中既可以挖掘出客户重点关注的内容，也可以从中发现自己的知识盲点加以弥补。
四 把顾问单位的情况搞深、搞透、搞彻底，并注意保密 为客户提供常年法律顾问，要对客户有充分的了解。就像财经分析师一样，对客户的商业模式、所在的行业情况(包括行业周期、天花板、所涉宏观政策等)，客户的行业地位、竞争对手、上下游产业链，客户的股东、董事会、监事会、高管、资产负债表的构成(资产负债表也可以初步看出客户的需求重点)作较为深入的了解。对客户了解得越充分，越容易理解客户的叙述，越能准确领会客户的需求，这也有助于从法律和商业双重角度来考虑问题，在提示法律风险的同时，提供合理的解决方案。 研究客户时，盯住行业标杆很关键。对客户研究透了，特别是研究一些非法律方面的问题，客户会觉得你懂经济、懂业务、内行。同时，与客户的交往过程中，律师也能学到行业知识和经验。对客户行业的了解，也有助于把握常年法律顾问服务派生出的非诉法律服务需求，为顾问单位提供增值服务。
五 组建好团队，做到快速响应 常年法律顾问，要避免不顾不问，要在勤字上下足功夫。在具体服务时，要注意确立日常联系人，然后搭配好团队。团队化服务模式，有助于根据专业特长满足客户定制需求，同时有助于避免个别律师陷入客户太深，长期服务某一家客户，容易同质化，视野受限。 以前看过一些书，说常年法律顾问要注意“勤”字决，有事没事要经常与客户联系沟通，甚至到客户那里坐一坐。这其实也因客户而异。
