在中原大战后失去政治地位，处于隐居状态的原西北军头目冯玉祥，激于民族大义，决定和共产党地下组织合作，利用其在西北军旧部的影响。到察哈尔组建一支义勇军，抵抗日军。1932年10月，冯玉祥到达察哈尔省会张家口，将29军留在察哈尔的一些后备部队进行扩编。而29军军长宋哲元为西北军旧部，默许了冯玉祥的行为。不久，大批从热河溃退的东北义勇军投至冯玉祥麾下，许多西北军旧部和土匪会党，甚至蒙古族地方武装都投至冯玉祥旗下。
1933年5月24日，冯玉祥宣布成立“察哈尔民众抗日同盟军”，自任察哈尔省主席，委任佟麟阁为代理主席。还暗中吸收了大批共产党员进入抗日同盟军。并发表通电，揭露国民政府的妥协政策，宣布将独立与日本侵略者作战。
国民政府自然不能容忍这种公然“自立山头”的行为，加之国民政府内部本身派系复杂，军阀众多，蒋介石只不过是一个名义上的领袖，华北的西北军各部本身对蒋介石就属于半服从状态。冯玉祥一手建立了西北军，雄踞西北和华北多年。西北军虽然在中原大战后已经被瓦解，但是冯玉祥振臂一呼，就有大批旧部投入其麾下，再加上冯允许共产党在同盟军内活动。对蒋介石为首的中央系，是一种极大的威胁。蒋介石对冯玉祥必然除之而后快。但是由于长城抗战刚刚失败，而同盟军高喊抗日口号，国民政府不敢立即取缔同盟军，只得公开声明不承认同盟军的合法地位，断绝内地与察哈尔省的一切联系，禁止枪弹，粮食，医药从内地进入察哈尔，命令晋绥军集中于山西北部，西北军和中央军集中于冀北，作军事围剿准备。同时派出大量人员，对同盟军各部进行分化，收买等活动。
