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2020年视频电商报告:直播带货市场规模将超2万亿 30位主播带货超千亿

5月18-19日,由中国演出行业协会主办、中国演出行业协会网络表演(直播)分会与今日网红联合承办的2021中国网络表演(直播与短视频)行业年度峰会暨风云榜颁奖典礼在上海嘉定保利大剧院举行。

会上,今日网红发布了《2021中国视频电商研究报告》(以下简称《报告》)。报告显示,据多方测算,市场规模上,直播打赏市场规模达1826亿元,电商直播市场规模达9610亿元,短视频市场规模约为1506亿元;用户规模上,直播行业用户规模为6.17亿,短视频用户规模进一步增长至9.27亿。

2020年,突如起来的疫情让各行各业面临前所未有的挑战。2021年,直播与短视频行业,又会有着什么样的表现?来看报告解析。

电商直播:进入“新业态成熟期”

2020年,电商直播空前火爆,多方入局,一度进入了全民直播、万物皆可播的局面。

《报告》显示,据商务部数据,仅2020年上半年,全国电商直播就超过1000万场,相当于每天有5万多场直播;据中国互联网络信息中心数据,2020年上半年观看电商直播人数为5.62亿人,比2019年上半年增加1.29亿人;据艾媒咨询测算,2020年电商整体市场规模达到了9610亿元,同比大幅增长121.5%。

此外,据《报告》数据,2021年,电商直播市场规模或将迎来万亿级别——艾媒咨询预计2021年全年中国电商直播行业市场规模将达到1.2万亿元;毕马威联合阿里研究院预计总规模接近2万亿元(19950亿元);国盛证券还预计,2025年全年中国电商直播行业市场规模可达6万亿元。

行业动态及发展

平台方面,国内整个电商直播市场格局呈现出了点淘、抖音、快手三强鼎立,蘑菇街、拼多多、小红书、京东、视频号等多极发展的局面。

关于三大平台的GMV数据,《报告》显示,据阿里巴巴财报,截至2020年12月31日的12个月内,淘宝直播GMV超过人民币4000亿元。

据快手财报,快手平台2020年促成的电商交易商品总额为3812亿元,对比2019年的596亿,同比增长了539.597%。

另据媒体报道,抖音电商2020年全年GMV超5000亿,其中有1000多亿是抖音小店的GMV,另外3000多亿元的交易是从直播间和短视频跳转到京东、淘宝等电商平台完成的交易。

电商直播的概念扩大的同时,整个机构生态的竞争也在加剧。

机构方面,2020年,不少知名人物入场电商直播并成立新公司,如杨天真的壹毫不苟、罗永浩的交个朋友、胡海泉的聚匠星辰,和贾乃亮的童乐互娱。除了这些,广电系媒体入局也不在少数。

《报告》显示,国内主要有8大机构在明星直播带货上有着成熟的案例和业务线。8家机构中,有3家是电商机构,分别是谦寻文化、交个朋友和聚匠星辰。

其中,仅有谦寻文化是2020年之前成立的老牌电商机构,后两家都是入场带货的明星本人成立的新机构;另有2家短视频/直播机构,分别是愿景娱乐和遥望网络;有2家传统经济公司,分别是童乐互娱和泰洋川禾;此外,还有1家广电媒体转型的机构——银河众星。

主播方面,《报告》显示,2020年,三平台(淘宝直播、抖音、快手)top30主播总GMV为1175.3亿元。

全年销售额最高的是淘宝“薇娅viya”,一整年卖货310.9亿元;淘宝“李佳琦Austin”则带货218.61亿元;第三名是快手的辛巴,一年销售额为121.15亿元。

2020年上半年,受新型冠状病毒疫情的影响,电商直播迎来飞速发展,越来越多主播、商家、机构入场,开始了全民带货的时代。

《报告》认为,2020年,电商直播已经进入到“新业态成熟期”——超级风口并快速迭代,同时突围机会留给了新兴平台和业内还不够丰富的商品类目。

娱乐直播:6大平台流水超400亿

《报告》显示,据艾瑞咨询预测,2021年中国直播虚拟礼物打赏市场规模或将达2239亿元,较2020年的1826亿元增长22.62%。

直播企业方面,《报告》显示,我国直播相关企业数量依旧在不断上涨。据天眼查APP数据,2020年我国有超过8.1万家直播相关企业,同比2019年增加近4倍。

直播用户方面,《报告》显示,我国网络直播用户规模在2020年实现连续攀升,并实现了6亿规模的突破。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网络直播用户规模达6.17亿,较2020年3月增长5703万,占网民整体的62.4%。

平台方面,《报告》显示,据易观千帆数据,截止2021年2月,直播领域的应用数量高达401款,带直播相关标签的应用更是多达534款,数量十分庞大。

数据显示,2020年,在平台礼物打赏中,娱乐类别的礼物收入占比78.42%,游戏直播礼物收入占比21.58%。

据《报告》统计的抖音(含火山)、陌陌、酷狗、映客、花椒、一直播等6大直播平台数据(图中以字母代替),2020年,6大直播平台的年度总流水达401.92亿元,较2019年的295亿元增长26.44%。

6大平台对比来看,平台流水整体来看“喜忧参半”:有一家平台年流水破百亿,但最低的仅有2.7亿;此外,仅有两家平台对比去年实现了增长,另外四家均出现了不同程度的下滑。

《报告》对比6家直播平台2019年和2020年的月流水数据分析认为,整体上,2020年的月流水数据与2019年的趋势有明显差别,且为不断上扬的态势。这侧面也说明了电商直播的大火对娱乐直播的冲击没有很明显。

此外,公会在转型的过程中,有减少秀场业务投入,组建电商部门的;也有直接放弃秀场业务,公司全面转型电商的。但电商和秀场的运营逻辑差异较大,不少娱乐公会已重新回归秀场业务。

《报告》认为,娱乐公会在尝试转型、探索新方向后,公会的“电商热”或将会迎来冷却。

短视频:MCN机构超2万家

经过多年发展,短视频已成为无数人在线娱乐生活的一部分。《报告》显示,2020年,中国短视频市场规模达到1506.4亿元,同比增长70%,继续保持高增长态势,预计2021年市场规模将超2000亿元。

短视频用户方面,据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据显示,截至2020年12月,短视频用户规模为8.73亿,较2020年3月增长了1亿,占网民整体的88.3%。

MCN机构方面,《报告》显示,据艾媒数据,中国短视频MCN机构数量超过2万家。但相比于2018年和2019年机构数量的迅猛增长,2020年里,短视频MCN机构的增速减缓。

其中,按照MCN机构规模情况,可以将MCN机构分为头部、中部和尾部。头部MCN机构的员工规模集中在300人以上,中部MCN机构的员工规模为50-300人,尾部MCN机构规模在50人以下。

《报告》统计显示,地理分布上来看,已入驻今日网红&短视频工场的MCN机构数量以广东、北京、浙江三地居多;杭州市的MCN机构更是呈迅猛增长态势。

《报告》认为,这主要原因在于,2020年电商直播风口,许多MCN机构也转型迈入带货行列,纷纷向杭州迁移。

短视频达人方面,《报告》显示,截止2021年3月,5大平台共有945位短视频达人粉丝总量突破1000万。

其中,抖音共有475位,占比达到50.26%;快手共有308人,占比32.59%。其次是西瓜视频,破千万级的创作者数量共145位;微视共有13个达人粉丝总量破千万;B站有4位UP主粉丝总量达到千万。

《报告》统计显示,抖音、快手、西瓜视频、B站和微视等5大平台粉丝总量TOP20的短视频账号中,共有3个账号粉丝总量达到亿级。

其中,粉丝总量最高的是快手平台的官方账号“快手小店”,粉丝总量达到1.32亿,这是快手上唯一一个粉丝总量破亿的账号。抖音平台有两个破亿账号,分别是1.24亿的“人民日报”和1.13亿的“央视新闻”,两个账号均为官方政务类账号,账号内容以分享时事社会新闻为主。

电商直播风口下,公会、MCN机构纷纷布局电商,鼓励旗下达人、主播开播带货,挂购物车链接、商品橱窗,甚至是更深入到商品供应链中去,成为电商直播的重度参与者。

此外,公会和MCN机构的一体化趋势正在加强,业务类型交叠、商业模式多元,许多短视频达人在通过直播打赏的方式来实现内容变现,PK主播也穿插着进行带货直播的新形式、新内容。

总的来说,随着直播、短视频电商三者的进一步融合,市场对行业的精细化、规范化等都提出了新的要求。

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