历时两月， 58 同城私有化最终敲定。
投资界(ID：pedaily2012)获悉，昨日晚间， 58 同城发布公告宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元(相当于每股美国存托股 56 美元)现金价格购买 58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为 87 亿美元。
据了解， 58 同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波。
受此消息影响， 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前， 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元，总市值达81. 8 亿美元。
58 同城方面表示，本次私有化交易有望于今年下半年完成。届时， 58 同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。不仅如此，本次私有化也将成为继奇虎 360 私有化后，最大宗的在美上市中国企业私有化。
87 亿美元私有化敲定 58 同城股价一夜大涨9.55%
在本次私有化最终敲定之前， 58 同城已多次收到私有化要约。
早在今年 4 月 2 日， 58 同城就曾宣布，董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约，拟以每股美国存托股 55 美元的价格收购所有流通股。彼时，关于鸥翎投资是否有能力收购以及将以什么方式完成收购，成为业内关注的焦点。
随后，在 4 月 20 日， 58 同城董事会成立特别委员会，对私有化要约，或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估; 4 月 30 日， 58 同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。
据悉，在本次敲定的私有化交易中，由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼CEO姚劲波组成的买方投资财团，计划以股权和债务融资结合的形式，为 58 同城的私有化交易提供资金。
58 同城表示，根据 58 同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议，并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，进行了私有化协议条款的谈判。
而与 2020 年 4 月 1 日( 58 同城宣布收到私有化要约的前一个交易日) 58 同城的ADS收盘价相比，此次 58 同城私有化报价相当于溢价19.9%。前 15 日成交量加权平均收盘价相比，溢价19.2%。
同时，受此消息影响， 58 同城股价大幅上涨。截止发稿前， 58 同城股价大涨9.55%至54. 58 美元，总市值达81. 8 亿美元。
尽管 58 同城估计在 2018 年达到历史高点89. 9 美元后，便一直处于下跌状态，但从其最新发布的 2019 年年报来看，仍有着较为出色的财务数字和运营成绩。
据年报显示， 58 同城 2019 年实现营收155. 8 亿人民币(22. 3 亿美元)，人民币同比增长18.6%;毛利为137. 8 亿人民币(19. 8 亿美元)，人民币同比增长17.8%。 2019 年运营利润为28. 5 亿人民币(4. 1 亿美元)，同比增长19.5%。
此外， 58 同城在进入 2020 年后也是动作频频。
先是 3 月宣布与二手车电商平台优信集团签订协议，以1. 05 亿美元的现金收购优信B2B在线二手车拍卖业务相关的若干资产和负债; 4 月则宣布 58 同城、 58 爱房共同向重庆房产经纪企业“到家了”投资 5 亿元;随后在 5 月又成了 58 同城大学，设立六大技能型人才培训学院，进军职业教育。
买方阵容渊源颇深，华平投资再度出手
通过 58 同城此次私有化交易的历程可以看出，买方财团中的鸥翎投资最为积极。
据公开资料显示，鸥翎投资成立于 2016 年，是一家专注于中国旅行与休闲产业的私募股权投资公司。投资范围涵盖线上和线下的旅行社与服务运营商、酒店与度假村、景点与目的地、行业解决方案供应商等。截至 2019 年末，鸥翎投资名下管理着 2 个基金，管理规模为1- 10 亿人民币，基金币种为人民币及美元。
鸥翎投资在成立之初，便引入携程和泛大西洋投资作为战略合作伙伴，所参与投融资案例也大多围绕携程旅游业务进行。而这也引发业内人士猜测，将其对 58 同城的私有化要约与携程推动联想在一起。但就目前而言，携程具体在其中扮演何种角色，起到何种作用仍不得而知。
而另外一位买方，华平投资则与 58 同城有着更深的渊源。
官网显示，华平投资成立于 1966 年，是全球知名的私募股权投资机构，已对位于 40 多个国家和地区的逾 895 家企业累计投资超过 830 亿美元，其中，华平投资已多次投资过 58 同城。
据天眼查显示， 2010 年底，华平投资曾领投 58 同城 6000 万美元融资，其中 58 同城CEO姚劲波个人投资 500 万美元; 2011 年底，华平投资又追投 5500 万美元，其中 1300 万美元由姚劲波个人以借贷方式融资获得。其后在腾讯加入的契机下，华平投资完成退出。
“从表面看，当时投资风险很高，公司亏得一塌糊涂，每年市场花费又这么大。”回忆起 2011 年底在 58 同城上市搁浅后追加的 4000 多万美元投资，华平投资联席总裁程章伦曾向媒体表示，“但实际上，这轮投资我们对 58 的估值甚至要高于后来IPO时的估值。”
据程章伦透露， 2010 年华平跟 58 同城第一轮合作时，虽然书面没写，但口头意向是华平会一直支持市场推广投入，不会手软。
不仅如此，在 58 同城当年为上市做准备时，华平还一直在帮助 58 同城组建成熟的管理团队。比如，财务总监、人力资源总监、很多部门的运营总监是华平从投资过的公司介绍过来的。
可以看出，华平投资在 58 同城 2013 年成功登陆纽交所的背后起到了重要作用。这一历史因素同样延续到了 58 同城此次私有化交易，华平投资再度“添柴加火”。
