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“宁王”450亿定增结果揭晓,明星机构扎堆参与

6月22日,宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元,共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象,包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。

自4月底以来,市场大幅回暖,新能源成为本轮反弹急先锋,宁德时代股价较年内低点反弹超30%,截至6月22日收盘,宁德时代报收507元/股,总市值为1.18万亿,仍稳坐“深市一哥”位置。

成最大再融资项目

6月22日,宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元。

宁德时代本次定增主承销商中信建投表示,这是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,在上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次发行中,投资者认购的股票限售期为6个月。

宁德时代表示,本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。

本次发行后,公司净资产将增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。

从募资用途来看,其中,152亿元募集资金拟投入到福鼎时代锂离子电池生产基地项目,占到了总募资的33.8%。广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期拟使用募集资金117亿元,占总募资总额的26%。

另外,江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目拟使用募资金额分别为:65亿元、46亿元、70亿元。

明星机构扎堆参与定增

宁德时代表示,公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间内共收到42家投资者发出的《申购报价单》及其附件。其中南方东英资产管理有限公司申购报价高达462元/股,为最高申购价。最终共有22名认购对象获得配售。

从获配名单可以看出机构热情爆棚,多个明星机构扎堆。从获配金额来看,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位居前三。与此同时,国泰君安也是获配股数最多的机构,共获配1137.5万股。

宁德时代第八大股东HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴),获配73.17万股,获配金额约为30亿元。

从机构类型来看,公募基金方面,财通基金、睿远基金、金鹰基金、博时基金均获得配售,获配股份分别为35.90万股、36.59万股、29.27万股、30.63万股,获配金额分别为14.7亿元、15亿元、12亿元、12.56亿元。

券商方面,广发证券、申万宏源、国泰君安也都出现在了宁德时代的定增获配名单中。

此外,宁德时代的定增还吸引到了外资机构的参与,其中不乏摩根士丹利、巴克莱银行、摩根大通银行、摩根大通证券公司、麦格理银行有限公司等知名海外机构。

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