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全球乳品消费现状及未来消费趋势

  一、全球乳品消费

  本报告中所提及的乳与乳制品消费指的是明显的消费,因为无法从全球范围根据实际的购买来研究消费习惯。此外,非正式的市场是全球乳品市场的重要组成部分,总消费只能根据产量、贸易、库存变化的数据通过计算来进行评估。

  根据环球印象海外事业部发布的《全球乳制品行业投资前景及风险分析报告》的数据显示,2015年全球乳产量接近8.18亿t,经过2014年乳产量暴涨3.7%后这样的产量令人惊奇。另一方面,通过贸易量的计算,2015年国际需求的增长相对比较稳定。因此,那些多余的原料乳不可避免的使得库存有所增加。美国农业部和欧盟委员会提供的乳品存货数据显示2015年的库存大量增加,然而,这些库存的增加并没有妨碍消费增长

  2015年,全球人口增长了将近1亿人,总人口达到73亿,由此带来了许多潜在的新的乳品消费者。人均乳制品消费量折合为牛乳为111.3kg,比去年增长0.6%。人均牛乳消费在2005至2015年间增长了9.8kg。

  二、地区牛乳消费

  显然提供的人均111.3kg消费量并不能反映地区间的差异。根据FAO对所有地区乳品产量和贸易的评估,年平均消费量的范围从非洲的50kg到欧洲的270kg。亚洲虽为全球主要的乳品消费地区,其消费占全球总消费量的43%,然而其人均消费依然只有78kg。

  虽然这一数字每年都在改变,但其相比于成熟市场北美、欧洲和大洋洲仍有很大的差距。后者为全球主要的乳品出口地区,而消费量却仅占1%。

  三、不同乳制品消费

  全球牛乳生产的份额很大一部分并不是通过工业渠道进行加工的,而是通过小规模和非正式的加工者。明显的,这种非正式的加工是否是未经认证和准许的还是仅仅是被官方统计排除在外无从得知。根据FAO的预测,在发展中国家这一生产模式可能占其总产量的80%以上。因此很难对确切数量进行评估并对最终到达消费者的乳制品进行分类。

  环球印象海外事业部发布的《全球乳制品行业投资前景及风险分析报告》中提及的牛乳输送和加工数据占全球总产量的54%。折合牛乳的计算是根据脂肪和蛋白含量进行的从而为我们提供全球范围的牛乳消费情况。本评估中不包括非正式生产的牛乳,这部分产出预计占总产量的46%。全球范围内,牛乳基本是以新鲜产品的形式进行消费,诸如液体奶、发酵乳、酸奶、稀奶油等(17%),其他还有黄油(15%),干酪(13%)以及乳粉。

  本报告中的人均消费是基于各国提供的液体奶、黄油和干酪统计数据,报告中展示的各国产量、加工和贸易数据使得我们能够验证这些消费数字。请读者注意,各国数据并不包括液体奶、黄油和干酪以外的产品,在有些国家,还不包括那些非正式生产的产品,这也使得其消费水平被严重低估。

  世界地图的另一面也说明了各国人均消费的不同,液体奶、黄油、酥油还有干酪。每年液体奶人均消费最高的是澳大利亚和新西兰以及一些北欧国家,可达到100kg;北美地区紧随其后达到人均70kg。欧洲是最大的黄油消费地,法国年人均消费8kg,德国达到6kg。其后消费较低的国家是大洋洲、印度和巴基斯坦。北美、以色列和欧洲是全球主要的干酪消费地:许多欧洲国家年人均干酪消费超过20kg。

  四、未来消费趋势

  根据OECD-FAO2016农业展望,受人口增长的推动、收入的增加和消费的改变,乳制品消费将继续增长。这些因素将使得乳品消费在2015-2025年间增长22%。这与年均2%的增长相一致。发展中国家的增长会比较显著,发达国家会相对小一些。未来增长受益的乳制品有全脂乳粉,以全球范围增长率在2.3%;新鲜乳制品;脱脂乳粉(2.2%)。乳清和酪蛋白消费年均增长预计为2%和1.8%,黄油和干酪的年均消费增长只有1.8%和1.5%,部分发达国家的消费可能会更高一些(2.4%)。

  五、全球市场趋势

  1、过去5年的整体趋势

  乳品市场的活力同样的积极。19个国家在近年来都是呈增长态势,其中10个国家的增长超过10%。只有阿根廷和其它四个欧洲国家低于这一趋势。在亚洲,饮食习惯的改变以及对健康食品的需求推动市场的发展,在欧洲、北美洲和新西兰,对产品的愉悦也是一个主要的指标,欧洲消费者也对天然产品有所坚持。

  环球印象海外事业部分析师指出了乳品消费增长的障碍。对健康饮食的追求意味着消费者在减少脂肪的食用。乳品的营养益处的争论在升级,消费者乳糖不耐的比率也在增加,这些都对乳品的正面形象有所玷污。消费者还可以从植物食品中寻找乳品的替代品。

  在西方世界,乳制品在其历史上无处不在,这也使得增加销售更加困难。消费者对味道喜爱的增加和饮食习惯使得他们很容易获得替代品。

  15个国家的报告显示液体奶消费下滑,主要来自欧洲和北美地区;来自亚洲和非洲的国家数据则显示增长;两个国家的消费保持稳定。过去5年可见的消费增长地区(亚洲、非洲、澳大利亚、智利及部分欧洲国家),其乳品市场发展的驱动力是购买力,方便购买性,针对牛乳展开的健康宣传活动以及中产阶级西化的生活方式。欧洲和西方化国家液体奶消费的下降主要是由于生活习惯的改变:不吃早餐的增加;与其他乳制品或饮料的竞争;人口负增长,年轻人提前终止饮奶。由于越来越多消费者声称存在牛奶消化问题而转向消费其他替代品,牛奶的健康形象受到了影响。液体奶消费还面临着来自创新植物产品的竞争,并声称拥有牛奶的益处而没有其缺点,牛奶在欧洲并没有树立起现代的形象。乳业只能通过新概念和新产品与之竞争并寻找创新的方法来让牛奶更吸引消费者。

  21个国家的报告显示在过去5年里其黄油市场处于发展之中,其中12个国家增长超过10%。这一增长主要来自美洲地区和斯堪的纳维亚半岛,对动物脂肪本身消费较高的地区。部分国家的购买力,特别是印度、南非和一些南美洲国家也对黄油市场的扩张作出了贡献。

  干酪是个充满活力的市场,22个国家报告显示过去5年干酪的销售都是增长的,其中12个国家显著增长,四个原因可对此作出解释:(1)干酪完全满足消费者期望,消费者对市售的各种干酪都很喜欢,这意味着不同年龄层次的人们都喜食干酪。由于富含钙和蛋白质,干酪有着良好的健康形象,其品质也深受认可;(2)干酪业的增长:充满活力和创新,在商店易于购买并持续增长(非洲和亚洲);(3)一些国家的经济发展对干酪市场有所促进:购买力提高(南美和非洲)以及经济状况改善;(4)饮食习惯的改变(10个国家):新的消费模式为市场提供了新的机遇,干酪主要用于烹饪配料,包括披萨、沙拉等。

  稀奶油消费在世界许多市场(20个国家)活跃度较高,稀奶油消费的驱动力有:消费需求:作为天然、具有亲和性和丰富的产品,稀奶油在北美和欧洲被视为烹饪的补充和调味品,在亚洲则视之为高品质产品;饮食习惯的改变:在美洲、亚洲和北欧均大量使用稀奶油用于烹饪。食品全球化使得消费者去探寻含有稀奶油的食谱和甜点。

  酸奶市场在19个国家有所扩大,在亚洲、北美、非洲和2个北欧国家瑞典和挪威显著增长

  三个主要因素推动了市场扩张:(1)产品满足消费者的期望(12国):酸奶有着良好的健康形象,其含有钙、蛋白质和维生素使之成为亚洲备受推崇的食物。在世界追求简餐和增加食品个性化方面,酸奶被视为令人愉悦和方便的甜品;(2)该市场受到新鲜乳制品行业的增长带动(13国):产品有了创新,货架产品丰富、大量的广告投入对超新鲜产品的增长有重要的作用;(3)良好的经济环境:购买力增加使得新的人口能够获得这些产品。一些欧洲酸奶市场经历了衰退,在达到较高的消费水平后开始下滑。消费者对健康食品的需求在增长,特别是糖含量的要求会对甜酸奶的消费产生影响。饮食习惯的改变也会对酸奶消费产生影响(减少甜点的摄入,与替代品的竞争等等)。

  很少部分国家提供了冰淇淋的消费数据,这并不能作为整个乳品市场进行考虑。14个国家中半数消费增长,3个国家在下滑。北美和英国的市场趋势为负面,而在亚洲、津巴布韦和大洋洲则为正面。

  一些市场特别是亚洲和非洲,经济的发展和该行业的参与者的影响力在增加。但肥胖和超重为这一市场的扩张带来了负面效应。

  2、未来趋势

  对食品以及所有的乳制品未来的消费趋势是正面的,即使是液体乳的消费预期也会得到改善。2010-2015年间乳制品消费增长的趋势竟在多数国家得以延续,在某些地方可能会快速增长。即使一些国家市场略有衰退或停滞,也能从中看到乳品市场在改善。虽然黄油在一些地区出现消费衰退,但在许多国家将保持增长

  干酪消费将在多数国家保持增长,个别地区会出现快速增长;稀奶油销售会持续增加,但增速会低于2010-2015年时期;一些酸奶消费出现下滑的国家似乎后期会有所改善;冰淇淋在北美地区、英国和新西兰销量持续下滑,但在亚洲和澳大利亚则在增长

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