2009年以来，新一轮医改开启了中国医疗服务产业发展的新阶段，来自需求和供给两端的驱动助推医疗服务体系不断完善。从未来发展看，受支付方、技术、业态和应用场景四方面变化的影响，中国医疗服务产业正在呈现新的发展趋势。
医疗服务产业链涵盖医疗服务预防-诊断-治疗-康复的全过程产业体系，其发展主要受支付方、技术、业态和应用场景四方面变化的影响。其中，支付方是驱动医疗服务产业发展的关键因素，医疗保险对医疗机构支付的方式逐渐从后付制过渡到预付制，极大地推动着医院的财务管理变革，进而成为医药、医保和医疗三医联动改革的内在驱动力。现代科技不断推动医学研究的突破，POCT、医疗3D打印、医疗机器人等技术推动医疗工具的升级，精准医学、再生医学、转化医学等创新性技术不断颠覆过去的医疗服务方式。在新医改、分级诊疗制度的推动下，医疗服务产业链正加速分解、重组和创新，民营医院、民营诊所、第三方医疗服务、健康管理、互联网医院等新业态不断涌现，并将突破传统的以公立医疗服务机构为主体的医疗服务空间场景，催生出医联体、零售化医疗及互联网医院等更加丰富的医疗服务应用场景。
医疗服务产业链全景图
趋势1：医疗服务产业从以治疗服务为主逐渐转为以健康服务为主
在过去的很长一段时期，中国的医疗服务产业还只是以医疗服务为主，核心为“治病”，而非“预防”。但是随着中国医疗服务市场逐步开放以及人民群众的生活水平日渐提高，人们自身的保健意识逐渐增强，整个医疗服务产业逐渐从“医疗服务”向“健康服务”转型。消费者更愿意为更好的服务和高质量的健康医疗产品买单，由此带动了健康体检、健康调理、健康咨询、健康管理、美容护理等预防、康复类健康服务行业的快速成长。
健康服务市场消费主要领域
趋势2：医疗服务产业链出现分解、重组，产业生态不断丰富
随着新医改的深入推进，国家逐步放开医疗市场准入，机构投资者和产业资本纷纷涌入医疗服务产业, 在医疗服务市场化的大趋势下，多元化医疗服务主体蓬勃发展，传统医疗服务产业链不断分解、重组，传统公立医院内的检验、影像、康复、护理、血透、消毒、体检等非核心功能逐渐脱离主体，促进民营医院、民营诊所、第三方独立医疗服务机构、健康管理机构、互联网医院等产业新业态的不断涌现。2016年，国内民营诊所已经达到了169377家，并以6000家/年以上的速度增长。2017年，第三方医疗服务机构进入快速发展阶段，预估已突破10000家。2018年，互联网医院由探索期进入爆发期，数量已达到95家。随着更多的社会资本介入医疗服务产业领域，多元化、多层次办医的格局将逐渐形成，中国的健康医疗服务业态将更加地细化。
医疗服务产业新业态
新医疗服务技术近几年保持高增长态势，早筛技术、人工智能、3D打印、医疗机器人等新医疗技术带来诊疗的颠覆性革命。新医疗技术已经越来越超出了单体的食品医药、医疗器械、健康服务等的产品范畴，超出了生物技术、微创技术、理疗技术等的技术范畴，产品和服务之间的界限越来越模糊。如精准医疗技术逐渐应用到个性化诊断到个性化治疗领域，基因测序、基因诊断、免疫治疗、干细胞治疗、生物样本库、临床大数据等精准医疗技术加速医疗服务产业的变革。笔者认为，未来精准化、数字化、智能化、一体化的新医疗技术将是引领医疗服务产业未来发展的方向。
趋势4：分级诊疗模式逐步落地，促进医疗服务产业布局分化和整合
2015年，新医改推动全国各地建立分级诊疗模式，逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治，最终形成小病在社区，大病进医院，康复回社区的理想就医格局。目前我国基层医疗的床位供给能力、设备设施性能、医护人员水平还存在明显的不足，亟需引导三级医院优质医疗资源、医生资源、医疗技术和能力的下沉。同时，在两票制、药品零加成以及医保目录更新等控费相关工作逐步落地的背景下，医改重心将向解决医疗资源分配不均衡上转移，最终实现分级诊疗。在此期间，公立医院、社区医院、民营医院、民营诊所等将会加速地分化与资源整合，其中医联体、互联网医院、全科诊所、重症专科医院、康复医院等业态迎来发展机遇。
分级诊疗资源平衡图
趋势5：零售化场景成为医疗服务产业发展的重要方向
Medical Mall是专科门诊服务与商业服务相结合的混合体，诞生于80年代的美国，目前已在国外医疗市场上得到了广泛的认可，其便利及轻松就诊环境的优势吸引了越来越多的中产阶级人群，同时它的低运营成本更是吸引了不少创业医生团队。中国内地资本也敏锐地嗅到了Medical Mall模式的发展空间，2017年全国首家医疗商场杭州501广场落地运营，为入驻医疗机构提供检验、病理、超声、医学影像等医技科室及药房、手术室等共享服务试点，打造各个主体间互补互推、合作共赢的运营模式。随后逐渐掀起了全国医疗商业综合体建设发展的浪潮，目前重庆、成都、武汉、北京、新疆、上海等地都在规划筹建Medical Mall。
信息技术、移动互联网、大数据等“互联网+”概念嫁接医疗，推动医疗新模式快速发展。移动医疗应用广阔、智能医疗硬件以新一代信息技术为支撑高速发展，医药供应链向信息化集成化发展，医疗软件及大数据为主的医疗信息化为国家政策和资本关注热点，“互联网+”概念嫁接医疗，推动医疗新模式快速发展，预计2020年互联网医疗市场规模有望达到900亿元。随着“互联网+医疗健康”的发展，中国部分医院开展了“互联网+”探索，通过病种聚焦、系统升级、平台建设等纷纷开展互联网医疗建设，其中互联网医院、远程医疗、医联体、互联网慢病管理、家庭医生等互联网医疗模式正在重塑中国医疗服务诊疗流程。
互联网医疗发展模式
趋势7：健康保险企业极大推动医疗服务产业链的整合
自2012年以来商业健康保险以38%的年复合增速成为了保险行业增速最快的险种。中国平安、中国太保、泰康保险、新华保险等保险巨头积极探索健康管理新模式，主要通过入股医药企业、组建自有医院、布局在线医疗平台、打造医养社区等四种模式进军医疗产业，并通过与医疗融合扩大业务范围，介入医疗服务产业链资源的整合，实现医疗管理与理赔风险控制，将网络资源转化为保险客户，实现养老地产带动健康养老险的推广等方式，最终打通“医-药-险”医疗服务价值链。
小结： 东滩顾问认为，在这样一个大变革的关键时期，地方政府应更好地顺应新医疗改革，洞察医疗服务产业的市场化趋势，有计划地推进新场景构建、新业态培育等工作；产业地产商应更好地发掘医疗服务产业变革中的商机，理解医疗服务产业的未来生态，有序推进健康地产开发运营。那些能够持续推动地方医疗改革、推动医疗服务产业创新发展的地区，以及能够把握好未来产业发展趋势、具备领先产业资源整合能力的企业将在本轮产业发展中逐渐脱颖而出。
