胖胖是个淘气的孩子，一天，他捉了一只小鸟。胖胖在小鸟的脖子上系了一根绳子，小鸟一飞起来，他就使劲拉绳子，让小鸟摔在地上。看着小鸟挣扎的样子，胖胖在一旁哈哈大笑。
中午，胖胖午睡的时间到了，他将拴着小鸟的绳子系在床边，躺在自己的小床上睡着了。
“你是个残忍的孩子，我也让你尝尝被人捉弄的滋味！”睡梦中的胖胖听到一个声音，不安地翻了下身。突然，他感觉自己的脖子被什么紧紧地卡住了。原来，胖胖变成了那只拴在绳子上的小鸟。
“胖胖，你的小鸟在哪里啊，我来了。”原来，是被邀请来看小鸟的壮壮来了。
“这就是那只小鸟呀，胖胖还没醒，我先带出去玩一会吧。”壮壮抓住胖胖变成的小鸟出去了。
“你这只笨鸟，快点飞给我看，再不飞，小心我拔掉你的羽毛。”壮壮威胁着。
胖胖呢，他还在想自己为什么变成了小鸟，哪里听得到壮壮的威胁。
一阵钻心的痛传来，胖胖“喳喳喳”地凄惨叫着，原来，壮壮拔下了他身上的羽毛。
“你怎么这么残忍，小鸟这么可怜，你还要拔掉它的羽毛。”萌萌和妞妞正好看到壮壮在拔小鸟的羽毛。她们从壮壮手中夺走了小鸟，解开绳子，搭上梯子将小鸟重新送回鸟巢里。
受伤的胖胖在鸟巢里伤心地哭着，他终于明白自己为什么会变成这样：因为他不爱护动物，还欺负它们，所以，会魔法的精灵才惩罚他，将他变成了那只被欺负的小鸟。
“我再也不欺负小动物了，呜呜呜......”突然，胖胖发现自己又变回来了。
