继万达商业、万达院线先后上市之后,万达集团旗下的另一块重要资产——万达影业也将登陆资本市场。随着一个个上市公司的公告,万达影业上市前的融资版图也日渐清晰。
早在今年2月,一份万达影业融资推介书就已经流传出来,这份推介书中披露了万达15亿美元(约合100亿人民币)融资和推进上市的相关细节。文件显示,作为上市前的最后一步,万达影业寻找战略投资人募集资金100亿元左右,投资人的出资方式为受让万达影视老股及增资万达青岛,而万达影业在上市前将对万达影视和青岛万达影视进行合并重组。
彼时,万达影视的100亿私募在一周之内已被一抢而空,中间并无券商参与,仅仅在万达和王健林的朋友圈中就已经供不应求。
3月4日,泛海控股的一纸公告证明,卢志强就是“抢购”万达影视股权的其中一名“王健林老友”,并在日前,卢志强已宣布斥资25亿助力万达影业上市计划。
另外在泛海控股的公告中披露,该公司的全资子公司与万达集团和王健林签订了《万达影视传媒有限公司之股权转让协议》,以约10亿元收购万达集团和王健林持有的万达影视约6.61%股权。同时,以超过14亿元认购青岛万达影视7.59%股权,照此价格折算,万达影业整体估值约345亿元。
海外上市可能性较大
万达影业将会去哪上市,这也是备受业界关心的问题。一位影视投资人表示,万达影业的特点和优势在于强大的好莱坞资源,以及兄弟单位万达院线的力量,未来可参与合拍好莱坞大片和海外电影市场的发行,这是它的想象空间所在。而且万达影业还将继续收购海外影视资产,因此其赴海外上市的可能性更大。
而对于万达影业高额业绩承诺的实现方式,上述《万达影业融资推介书》中披露,传奇影业与万达主题娱乐及儿童娱乐洽谈IP转化专品与收入分成。万达正向相关部门申请对传奇影业影片进口的专门政策。
“不差钱的万达为何要融资100亿元?”上述投资人分析,为万达影业补血是一个原因,另一层重要原因是为了与巨头们强强联合,为日后更多的合作形成更深的联系,比如大型投资项目——长白山旅游度假区,就有泛海、联想、万达的共同参与。
“尤其是以房地产为主要业务的民企,都在寻求转型,万达就像‘带头大哥’,他来领投、操盘,其他人跟着投资。”他表示,而文化产业只是多数大型民企转型的一个突破口,借此领域,它们的终极目标是形成一个金控集团。
分析认为,一旦万达影业成功上市,王健林在影视领域的版图将更加壮大。万达也将成为业务遍及全球,是全世界唯一一家拥有全球发行及放映渠道的企业。
世界那么大,王健林掌控下的万达集团的国际化步伐越走越快。2012年5月,万达集团已斥资31亿美元收购美国第二大院线运营商AMC的100%股权;2015年6月,万达集团旗下的上市公司万达院线又以22.46亿元全资收购澳洲第二大院线公司Hoyts100%的股权;在2015年12月,以1.27亿美元受收购了连锁影院Starplex Cinemas;2016年1月,以230亿元收购美国传奇影业公司;2016年3月,万达旗下AMC以11亿美元收购电影放映行业的世界领导者卡麦克影业(Carmike Cinemas),成为全球最大连锁电影院。
万达影业收购动作颇多,今年1月12日收购美国传奇影业公司是其中最大的一笔交易。这笔高达约230亿元人民币的“史上最大中国企业海外文化并购案”,一举让万达影视成为全球收入最高的电影企业,直接将新老对手们甩出N条街。【作者:Vicky 来源:投资潮】