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买股票就是买公司这句话我们听了不下百遍。深层次的意思就是说好公司的股票才是好股票，我们要买就买这些好公司的股票。 这话完全没有毛病，符合价值投资的理论，真这样做的话一般也不会错，还很有可能有不错的回报。首先我们排除掉好公司买的贵就不能说是好股票之类的问题，我们这里不谈论价钱的原因导致的好公司不等于好股票问题，我想从另外一个很少被人注意和提及的方面说下这个事情。公司和其对应的股票之间的关系到底是什么？ 这个问题看起来太简单了，股票是股份公司发行的所有权凭证，为筹集资金而发行给各个股东作为凭证，并借以取得股息和红利的一种有价证券， 也就是说股票在其发行之后，就部分脱离了其对应公司，和其形成了一种不同维度的存在。
“部分脱离”是说并不是完全脱离，是一小部分脱离，大部分还是和其对应公司有极紧密联系的，要不然研究基本面就没用了。 “不同纬度的存在”是说，自股票发行之日起，股票就如同新生的婴儿，它天然的生长环境就是资本市场，它与其对应公司是完全不同的两个生长环境，公司对它有很大的影响，但是并不能完全左右它的成长之路。就如同孩子慢慢长大的过程中，家长虽然对孩子有很大的影响，但是无法完全左右孩子的成长之路一样。 所以，我们在看待股票的时候，不能简单地把它与其背后的上市公司完全划等号，股票有其内在的属于自己的逻辑，虽然这种逻辑并不能长期主导它，但是它会时不时地表现一下或一段时间。 这就是我一直说的股市复杂之处，它除了各种大大小小周期的叠加共振之外，每个股票自身都有其自有的、不完全服从于其相应上市公司的内在逻辑存在，这是一个深不可测且无法准确把握其内在规律的混沌黑暗森林。就如同地球除了围绕太阳公转之外，它本身也无时无刻不在自转之中
无论你学习和使用任何一种投资方法，只要你坚定使用，遵守操作纪律，长期看应该都会成功。 最怕的就是你胡乱切换投资方法，今天信仰价值投资，但是熬不了一两个月，又觉得实在太难熬，又做起了短线，这样来回摇摆的行为，注定你长期必定亏钱！ 为什么这个市场上长期来看，牛逼如巴菲特也只能获得平均20%多的收益率呢？我来告诉你原因：因为市场每隔一段时间就会风格切换，市场一直在变化，你用这种投资方法可能在这段时间赚了钱，但是市场开始转变，而你依然沉浸在以往让你获利的方法上没有丝毫警觉，这时候就到了你利润大幅回吐的时候，所以，从长期来看，几乎所有人都只能获得市场平均收益率。
股市绝对是世界上最大的洗脑基地！ 君不见现在依然有很多人重仓买入和持有15年大牛市的大牛股不放吗？你是不是见很多老股民，尤其是经历过上轮牛市的老股民，他们在遇到下轮牛市的时候，买入的大多是上轮牛市里涨幅比较大，给他们留下过深刻印象的板块和股票。 这些都是被洗脑了！被股市给洗了脑！他们自己还不自知！ 可以负责任地说，每轮牛市崩塌后，不要买入和持有此前牛市里的大热板块和股票，它们大概率在接下来的几年内不会有好的表现，甚至会让你生不如死，痛不欲生！ 出来混，迟早是要还的！这句话完美诠释了上面那段话的意思。 还有一件事你可以观察一下，多大的牛市就会催生出多么坚定的价值投资者，而这些人事后证明往往是会被套住的，这同样是被洗脑的结果。 这句话怎么理解呢？很多人或许包括你我，是不是在受到了牛市崩塌的伤害后，看到很多蓝筹股，那些价值投资者眼里的有价值的蓝筹股一个个爬出了深坑，有的还创出了新高。 这个时候你是不是有种感受：哎，还是长期投资这种蓝筹股好啊，即使发生股灾，最后也能安然无恙，甚至大赚特赚。
如果你抱着蓝筹白马被套，拿住不动，以后还能解套，赚钱。 还有种洗脑是用很长时间的现实将你的思维给慢慢固化，我以前也犯过这种错误，比如说，多年的股价下跌和基本面恶化，绝大部分人一听到钢铁、煤炭、有色金属等板块的股票就从心里直接定位为“垃圾股”，看见这一号的股票涨就认为是行情即将结束的标志。 这种就是思维固化的表现，思维已经形成了定势，下意识地从内心里不接受这些板块的股票涨，觉得这些都是垃圾，涨是绝对没有道理的，跌才是应该的。无论做人做事，还是投资股票，这种思维固化都是绝对要不得的，尤其是投资股票！你必须摆脱掉这种定性思维！股市是每时每刻都在变化的，你不能用一成不变的眼光看待它，任何一支股票都绝不能简单地用“垃圾”和“有价值”来判断。 “垃圾”时间长了，在一定的因素催化和作用下，它就能变成最后让人热捧的香饽饽！而受人热捧的香饽饽假以时日，一定会变成人人唾弃的“垃圾股”。
股票市场的荣枯兴衰就是这样来回转化的！ 还是那句话，曾经辉煌的必将腐朽，而曾经腐朽的必将再次灿烂！ 扯了一大堆，现在转到正题，知道你我为什么赚不了大钱吗？就是有着这些那些太多的固化思想！有的是自己长久以来形成的自我偏见，有些是被市场给洗了脑，而最大的原因是人性！ 前面已经阐述过了，市场一直在变化，当市场的大势发生变化时，很多人依然沉浸在以往让自己赚钱的方式里不可自拔，几乎没有人会主动放弃曾经让你盈利的方法，迅速转变投资系统和方法来适应新的市场大势和环境。 这是人性在起着作用，人类的惰性和思想以及行动在面对环境变化后的滞后性在不知不觉中牵扯着你，你根本就不可能及时转变思路和方法，就算我现在说了，你也知道了，你我依然做不到！因为市场环境的变化是潜移默化的，是几乎所有人都发觉不了的，等你发现的时候其实这种变化已经发生了很长一段时间了，该亏损的你也亏损了，如果你脑子灵光点，及时转变，或许还能保住一些前期赚到的利润，如果你还后知后觉，那么亏损的命运必将伴随于你。
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