有一位善良的老人住在山里，靠打柴维持生活。有一天，他路过一片沼泽地，听到有马儿的嘶鸣声，他走过去一看，原来是一匹非常漂亮的母马陷在了沼泽地里，正在呼救呢！老人急忙扔下背篓，救了这匹母马，母马的前腿受了伤，老人给它敷药，把它养在马棚里。夜里，老人听见母马痛苦的哀鸣着，老人提灯过去一看，母马正在生小马，一只一只又是一只，每只小马的颜色都不一样，当母马生完第七只小马时，因为体力不支，死去了。
老人无儿无女，一直很孤单，现在有了七匹小马陪伴，别提多开心了。可是他也有些担心，因为这七匹小马和其他马儿长的不太一样，有着普通马儿没有的锐利的眼神。老人听说，山里有一种叫水鹿的动物，每到发情期都会在山中找到母马交配。这个水鹿不是一般的动物，它是一种神物，有着像马又像鹿的外表却天赋神力，可以在水面上行走，一般的动物不敢靠近它。在它来临时，所有的母马都逃走了，这匹母马可能是因为腿有伤没有来得及逃走，这七匹小马其实是水鹿的后代也不一定。
小马们很快就长大了，老人很开心，可是他更希望能有一个孩子。有一天，他在山上砍柴，听到婴儿的哭声，他跑过去一看，天哪，一个又白又胖的男孩，光着身子在草丛中大哭着。老人小心翼翼的把他抱起来带回了家。
老人有孩子了，因为是从天而降的，老人给孩子起名叫天赐。天赐长大了，是个漂亮健康的小伙子，他孝顺又聪明，心底善良，所有的人都很喜欢他。
有一天，国王来山上打猎，看到了天赐正带着七匹小马在放羊。他第一次看到那么漂亮的小马，立刻就想据为己有。他让侍卫把小马抢来，天赐和侍卫打了起来。侍卫们把天赐打伤了准备关进监狱，老人看见了，他跑出来苦苦哀求国王放过他的孩子。国王没有杀天赐，他想了一个更加恶毒的主意，他让天赐带着七匹马儿去战场上，如果战胜了，就把马儿还给他，如果输了，就连老人一起杀死。
天赐不会打仗，更不想杀人，但他不能看着父亲受苦。于是，他带着小马奔赴战场了。
这场战争是国王挑起的，他看中了邻国美貌的公主，可是遭到公主拒绝，他恼羞成怒，发动了战争。邻国的白将军擅长利用地势，在战场的入口处埋下了伏兵。在小男孩到了军营的这天夜里，他做了一个梦。梦中有七个年轻人，穿着不一样颜色的衣服，为首的红衣男子说：“我们是你的七匹小马，是来助你当上国王的。我们本是天上的七只神兽，因为身受诅咒，只能以马的形态出现，只有等到你当上国王的那一天，诅咒才会消失。我是红使者，力大无穷，老二是橙使者，奔跑如飞，老三黄使者，擅长水性，老四绿使者可以钻洞挖土，老五青使者，可在天空飞翔，老六蓝使者千里眼顺风耳，老七紫使者，可以看透人心。我们兄弟的能力你要好好运用啊！”说完，就消失了。
天赐从梦中醒来，恍然大悟，他明白了自己肩负的使命。于是，他写了一封信，系在橙马身上，让他去给父亲抱平安。之后，他让青马飞翔在空中观察敌情，让其他的小马等候他的指示。青马飞回来了，它告诉天赐，敌人都已经埋伏在峡谷的两侧。天赐告诉黑将军有埋伏，可是黑将军不听，他以为天赐胆小怕战，他让天赐走在队伍前面，第一个穿过峡谷。
天赐无奈的走在前面，他吩咐其他的小马见机行事，并叫青马随时做好逃走的准备。当天赐走到峡谷中间是，只听见头顶轰隆隆的声音，巨木、大石头纷纷落下，顿时，士兵们来不及逃走的全部被砸死了。天赐跳到青马背上飞上了天空，红马撞开巨石带领其他马儿一起逃了出去。
黑将军全军覆没，只有天赐一个人逃了出来。国王知道这件事后，大怒，他认为一定是天赐出卖黑将军，于是，下了通缉令，捉拿天赐。天赐的父亲也被扔进了监牢。坏大臣出了一个主意，让天赐在三日内自首，否则就将他的父亲砍头。天赐知道了这个消息后，立刻奔向牢房，被早就等在那里的侍卫们抓住了。国王想了一个更恶毒的主意，他将天赐装进坛子，埋进土里。他要让天赐活活闷死在里面。第二天，下起雨来，天气又湿又冷，看守天赐的士兵正在烤火，突然，窜出一匹橙马来，两个士兵正好肚子饿，于是就去追橙马。在这时，绿马举起前蹄快速的挖起土来，很快，一条通道挖好了，绿马踢碎了坛子，救了天赐出来。天赐顺着通道爬到了城外。想到父亲还在牢里受苦，天赐心里难过极了。绿马放下天赐，又挖了一条通往牢房的通道，很快，老人也被救了出来。橙马回来了，大家一起向邻国逃去。
来到了这个完全陌生的国家，父亲因为劳累饥饿病倒了，天赐带着七匹马帮助商人拉货，挣钱给父亲看病。不巧的是，在运货经过沙漠途中碰到了强盗，天赐被抓去做了奴隶，小马们也栓上了铁链拉走了。因为很久没有吃东西，小马们的能力无法施展。在奴隶市场，为了让马儿看起来有精神，给小马们饱餐了一顿。吃饱的红马长啸了一声，一脚踢开木围栏，扯断了铁链。奴隶主们吓坏了，纷纷向红马开枪，红马跳起来，冲进奴隶市场，踢断了天赐身上的铁链，把他救了出来。
天赐放火烧掉了奴隶市场，还抢回了许多货物，商人们很感谢他，给了他许多报酬，让他留下来。天赐没有答应，他拿了钱，匆忙的赶回去给父亲治病。父亲的病好了，可是他们却高兴不起来，这个国家的人都死气沉沉的，因为美丽的公主病了，不吃不喝不睡觉，只是看着一张照片发呆。老国王很着急，找遍了名医也治不好公主的病。天赐认为这是个好机会，他来到王宫，说“国王陛下，我听说公主病了，我有一只能听懂人话的马，非常乖巧，让他陪陪公主，也许对公主的病有帮助。” 国王说：“好吧！”
紫马去了王宫，能看穿人心的他发现，公主得的是相思病，公主在王宫仓库里发现一张男子的照片。照片上的男子英俊非常，气质不凡，于是深深的爱上了他。紫马不但能看透人心还能与其他动物通话，一只在宫殿里待了多年的老猫告诉它，这个照片上的男子不是人类，他是百年出现一次的海兽，在月圆之日以人的形态出现，月亮一消失就会恢复原形。紫马把这件事告诉了天赐。天赐对国王说：“请陛下给我一条船，我带上公主去一个地方，三日后一定会来，肯定能治好公主的病！”国王不相信，但也没有别的办法。于是，国王说：“如果公主有个闪失，我会把你的父亲也送上黄泉的。”天赐说：“您放心吧，我不会拿我父亲的性命做赌注的。”
天赐带上黄马，驾驶小船到了大海的中央，已经过了两天了，丝毫没有看到海兽的影子。第三天夜里，月圆之夜，忽然，从海底发出巨大的轰鸣声，一股巨大的水柱喷出来，水柱上端站着一个英俊的男子，眼神忧郁，气质不凡。公主立刻全身发抖起来，双眼发出灿烂的光芒，跌跌撞撞的向男子走去。天赐赶紧拉住公主，这时，乌云挡住了圆月，男子在黑暗中幻化成一条巨龙，张开大嘴，喷出水柱，海面翻腾起来，小船一下子就被掀翻了。
天赐和公主掉进了海里，公主不会游泳，这时，黄马潜过来，将两人驮在背上，奋力游到岸边。两人终于在天亮之前回到了城里，公主知道自己爱的人竟然是海兽，后悔不已，相思病也好了。国王见到公主病好，高兴极了，让天赐留在宫里，当侍卫首领。
不久，坏国王又攻打过来了，这次是他亲自带领军队。天赐知道后，主动要求领兵，迎战坏国王。
在战场上，看到活生生的天赐，国王的眼球差点掉了出来。他恶狠狠的说：“臭小子，我不相信你有九条命，我今天一定要致你于死地！”天赐说：“你作恶多端，不配当国王，你该下地狱！”天赐在战场上和坏国王打了三天三夜，可是还没有打败他。
一天夜里，坏大臣给国王出主意，让士兵装成周围的村民给天赐他们送食物，并在食物里放上毒药。这样，天赐他们就会被毒死的，公主就是国王的了。国王听到这个主意，觉得好极了。谁知，蓝马有千里眼顺风耳的能力，他们的坏主意全被它听到了。
第二天，许多村民给天赐他们送来了食物，士兵们已经好几天没有吃东西了，看到食物高兴极了。可是，他们吃下食物不久后全都中毒了，有些还昏迷过去。这时，国王的军队进攻了，他们冲进天赐的军营，看到士兵们全部躺在地上，国王开心的哈哈大笑。
就在这时，天赐跳起来，把刀架在国王的脖子上，国王惊呆了。其他的士兵也投降了，他们反对国王的暴政，早就不想服从国王了。天赐把国王和坏大臣抓起来，凯旋而归。
老国王知道得胜的消息，高兴极了。天赐把坏国王和坏大臣送进了监狱，人民热烈的欢呼着，他们选天赐他们的国王。不久，老国王把公主嫁给了天赐。老国王病死后，天赐成了两个国家的国王。
