自从兔子赛跑输给了乌龟后，兔子就十分不服气，它又写了一信挑战信给乌龟。乌龟收到了信，心想：这可怎么办，上一次能赢，大部分是因为运气好，这次该怎么办呢？
乌龟不想输，于是开始训练自己，不管是刮风下雨，还是电闪雷鸣，它都一直刻苦努力地训练。而兔子呢，觉得自己跑得这么快，只要不像上一次半路睡觉，就一定可以赢过乌龟。
转眼就快到比赛的那天了，乌龟更加努力地训练，有时连觉都不睡了，都在训练，可效果并不怎么好。乌龟心想：这样下去不是办法，我要用智慧打败兔子。乌龟提前去看了比赛那天的路，意外的发现
了一条距离终点很近的捷径，乌龟欣喜若狂。
乌龟又来这条捷径上训练了几次，它已经非常熟悉这条路了。
到了比赛的日子，乌龟和兔子已经做好了准备。“预备，跑！”大象裁判喊道。话音刚落，兔子就像离弦的箭一样飞奔起来，乌龟早有准备，朝着它发现的捷径跑去。不一会儿，乌龟就到了终点。
等到兔子跑到终点时，看见乌龟已经到了，简直不敢相信自己的眼睛，问乌龟说：“你怎么这么快？”乌龟诚实地回答道：“因为我走了近路啊，比赛规则又没说不能走。”
