小木偶有了所有的表情之后，他继续向森林深处走去。
到了森林深处，小木偶坐在一块“大岩石”上。咦？“大岩石”突然动了一下。小木偶定了定神，发现“大岩石”竟然是一头牛。牛发狂了，追着小木偶不放，一直到小木偶被什么东西绊倒了一下，牛才慢慢后退。
“哎哟！是什么东西？”小木偶满脸痛苦地说。
突然，一道刺眼的光朝他射来。当他睁开眼睛之后，他发现周围的一切都变了。小木偶小心翼翼地沿着一条小路走着，似乎一用力，就会掉进陷阱。
走着走着，前方出现了一个城堡。这时，从城堡里走出来一位似曾相识的朋友。走近一看：“这不是我自己吗？”
“难道我在做梦吗？”还没等他缓过神来，另一个“小木偶”便大声欢呼起来：“终于等到你啦！我的老朋友，你是不是非常惊讶――我怎么和你长得一模一样，连声音都一样？没错，我就是木偶王国里的另一个你，你可以叫我‘木木’，从现在开始，我可以代替你做一切事情，包括你不愿意做的。
”
天底下怎么会有这么好的事情呢？他想试探木木说的是否是真的。他说：“帮我做一个风筝吧，我想放风筝。”没过多久，木木果真做好了一个他梦寐以求的风筝。
接下来的几天，他们一直形影不离。可是，突然小木偶开始思念他的爸爸了。他对木木说：“你能帮我把我的爸爸也找来吗？”木木失望地说：“对不起，我只能在这里帮你做你想做的事情，但是你的爸爸在另外一个国度，我找不到他们。”
听到木木说的话，小木偶嚎啕大哭起来：“爸爸，你在哪里呀？我想你了，我只想要我的爸爸……”木木看小木偶哭得这么伤心，很同情他。木木说：“如果你想回到你爸爸身边，那你就必须得离开这里，我再也帮不了你了。”小木偶说：“只要能回到爸爸身边，我做什么都愿意。”木木失望地说道：“好吧，看着这面镜子，大声喊‘我要回家’你就可以回到你自己的家了。”
