粗壮的枝干，纤细的树枝，肥肥的叶片组成了一棵参天大树。
在其中一根树枝上，一只胖乎乎的毛毛虫东瞅瞅西望望，又拱啊拱，它要找自己的妈妈。
正当毛毛虫费力地往前爬时，一只毛茸茸的小鸟停在枝头高声唱歌，毛毛虫立刻爬过去，问道：“你是我妈妈吗？”“我不是你妈妈，你的妈妈长得可美丽啦，她的身材又细又长。”
毛毛虫继续往前爬，它看到一条身材又细又长的蜻蜓，毛毛虫对蜻蜓说：“你是我妈妈吗？”“我不是你妈妈，你的妈妈不光身材又细又长，还长着两对鲜艳的翅膀。”
毛毛虫继续往上爬，爬着爬着，它看到一只身材又细又长还长着两对翅膀的飞蛾，于是毛毛虫爬过去问道：“你是我的妈妈吗？”“我不是你妈妈。”“可是你不是身材又细又长还长着两对翅膀吗？”“我是很像你妈妈，但是你妈妈的翅膀五彩缤纷的，可漂亮了。”
毛毛虫继续往前爬，这时候，一只身材又细又长，还长着两对五彩缤纷的翅膀的蝴蝶出现在毛毛虫眼前，毛毛虫上前问道：“你是我妈妈吗？”“好孩子我总算是找到你啦。”毛毛虫在妈妈的瞳孔里看到了温暖，而此时此刻，毛毛虫见到妈妈时的喜悦早已没收了毛毛虫的疲惫。
从此毛毛虫和蝴蝶快快乐乐的生活在那棵参天大树上。
