话说唐僧四人取完西经，离别了如来。在回程途中遇到了“虫洞”，一不小心穿越时空，来到了三国时期。与此同时周瑜正和黄盖商议明天该如何行“诈降计”。
周瑜道：“曹操生性多疑，诈降者如果不吃点苦头，他如何肯信？将军年事已高，我怎么忍心再让将军受苦呢？”黄盖却坚持道：“我受孙氏厚恩，即便肝脑涂地，也无怨无悔。”周瑜大喜，起身拜谢，接着又和黄盖商议了一番。
黄盖走后，唐僧四人走了进去，唐僧对周瑜行了个礼道：“我是唐僧，身后的是我的三位徒儿。刚才听到施主有些苦恼，我想我那徒儿们定能助施主一臂之力，别看他们样貌丑陋，但各个身怀绝技。有他们帮忙也可让黎民百姓早日脱离战事之苦。”周瑜一听大喜，立刻命人为唐僧师徒四人安排食宿。
次日，周瑜召来诸将，诸葛亮也在座上，唐僧师徒也被请入席中。周瑜道：“曹操引百万之众，连营三百余里，非一日可破，今令诸将各领三个月粮草，做好御敌准备。”
话没说完，只见黄盖挺身而起：“不要说三个月，就是支三十个月的粮草也没用！如果这个月破得了曹营，那固然好；如果这个月破不了，就只能依张昭的办法弃甲倒戈，北面而降了！”
周瑜勃然大怒道：“两军相敌，你竟敢口出此言，乱我军心。若不斩你，难以服众！”周瑜便喝左右将黄盖拉出去斩了。黄盖气的大骂：“当年我和主公纵横沙场之际，你这乳臭未干的小儿还不知道在什么地方呢！”周瑜大怒，喝令速斩。
众官慌忙跪在地上，苦苦为黄盖求情。周瑜怒气未息道：“看在众诸将的面子上，饶你不死，重打一百军棍，以正其罪！”军士听到命令，立马将黄盖剥去衣服，推倒在地，举起军棍就打。才刚打完五十军棍，黄盖就被打的皮开肉绽，鲜血直流，昏死了好几次，众官又纷纷请求周瑜不要再打了，周瑜装作非常生气的样子，说道：“剩下的五十军棍暂时记下，以后若敢怠慢，一并责罚！”
军士将奄奄一息的黄盖抬出去后，唐僧见此情景，实不忍心便起身对周瑜说：“施主实在不该对黄盖如此仗罚，如果要攻破那曹操的水寨，何不让我那大徒儿孙悟空一试，我那大徒儿有翻江倒海的能力，定能一举成功。”孙悟空见此情况，早已在一旁抓耳挠腮，按捺不住体内的“洪荒之力”，一跃跳上一旁的椅子对周瑜说道：“就是，不就是一个水寨，还有俺老孙降不了的吗？且待我去一探究竟，搅他个天翻地覆。”周瑜听罢，起身作揖：“那就有劳师傅们了。”说完便领着唐僧师徒四人走出营帐。
孙悟空一个筋斗来到曹操水寨的上空，两眼烁烁放光的观察了四周情况。只见他从耳朵里拿出金箍棒，对着吹了一口气。金箍棒立刻变成了当初的东海“定海神针”，一棒深入水底。孙悟空在空中不停地搅动着手中的金箍棒，只见那水面犹如狂风大作，荡起了阵阵惊涛骇浪……
曹营的士兵们哪受的了这等的狂涛巨浪，各个犹如铁扇公主的扇下玩偶般筋疲力尽……没一会功夫，曹营兵败如山倒，连人带船沉入了水底……
