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中国袋泡茶行业分析报告:本土袋泡茶品牌崛起,品牌联名促销售

中国消费者相对偏好原味茶袋泡茶,补气养血为消费者选择功能袋泡茶首因

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,中国袋泡茶消费者更偏爱原味茶袋泡茶,占比达61.8%;

在偏好功能茶的消费者中,喜欢补气养血系列的消费者占比最高,达40.7%。艾媒咨询分析师认为,随着消费者养生意识的提高,对袋泡茶的功效更加看重,具有补气养血、清火等功能的袋泡茶可以满足人们日常保健需求。

中国本土袋泡茶品牌崛起,品牌联名等营销策略促进终端销售

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,中国消费者最常购买的袋泡茶品牌前三为立顿、大益茶和CHALI茶里,占比分别为39.6%、27.1%和23.2%。除立顿外,大益茶和CHALI茶里均为中国本土品牌。为提高品牌知名度,立顿、CHALI茶里等袋泡茶品牌通过品牌联名等方式进行营销,以促进终端销售。

以下为报告节选内容

袋泡茶行业定义及特点

袋泡茶又称“茶包”,是指以红茶、绿茶、花茶等为原材料,通过加工形成一定规格,用可过滤材料分装后即冲即饮的一种茶叶产品。具有携带方便、泡茶步骤简捷的特点,在快节奏的社会生活中,深受年轻人喜爱。

中国袋泡茶行业经济环境分析(一)

数据显示,2013-2019年中国国内生产总值、居民人均可支配收入和居民人均消费支出均呈现较快速的增长。艾媒咨询分析师认为,国民收入和消费的快速增长,促进居民消费升级,以大路茶为茶底的廉价茶包已不能满足消费者需求,包装精美、品种功能丰富多样的袋泡茶迎来广阔蓝海。

中国袋泡茶行业社会环境分析(二)

数据显示,2016-2019年中国企业数量保持10%以上的增长率,2019年中国企业数量达3858万个,比2016年增加1262万个。艾媒咨询分析师认为,袋泡茶作为办公茶的主打品类,在商务接待、行政茶饮服务等方面需求量较大。此外,随着中国袋泡茶品牌的崛起,包装精美的袋泡茶也成为员工福利、商务伴手礼等方面需求。

中国袋泡茶产业链图谱

目前,中国袋泡茶已基本形成完整产业链,包括上游茶叶种植采摘、中游产品研发加工,下游产品销售等。

产业上游:2017-2024年全球茶叶市场规模

数据显示,2017年全球茶叶市场规模为494.6亿美元,预计2024年全球茶叶市场规模达731.3亿美元,增长率达47.9%。艾媒咨询分析师认为,茶叶起源中国,历史悠久,已成为被世界消费者广泛接受的日常饮品。随着茶叶产品创新和企业营销推广加强,茶叶市场迎来更加广阔发展。

产业下游:2015-2020年中国袋泡茶线上市场规模

数据显示,2019年中国茶叶线上市场规模为235亿元,中国袋泡茶线上市场规模为50.3亿元,预计2020年中国袋泡茶线上市场规模将保持高速增长,突破128.7亿元。艾媒咨询分析师认为,随着袋泡茶品牌化和电商化的发展,质量趋向标准化,线上购买袋泡茶成为越来越多人的选择。

2020H1中国袋泡茶行业消费原因分析

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,中国消费者偏好茶叶的原因主要为茶叶更有中国茶文化意境、品质可以直观看到,且口感好;中国消费者偏好袋泡茶则主要看重其方便快捷,这一比例达到55.8%。艾媒咨询分析师认为,现阶段袋泡茶凭借其方便快捷获得部分消费者认可,随着其茶叶品质和口感的提高,其市场占有份额将进一步提高。

2020H1中国袋泡茶行业消费偏好分析(三)

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,35.3%的消费者喜欢只喝固定的一种袋泡茶产品,这一比例与选择热门产品的消费者占比持平;超四成消费者可以接受的每盒袋泡茶最高价格为20-40元,占比为41.5%。艾媒咨询分析师认为,随着袋泡茶品类的日益丰富,保持经典产品的品质成为维持老客户的重要因素,同时各品牌应提高持续输出爆款热销产品的能力;此外,随着消费升级,消费者对袋泡茶价格的敏感度逐渐降低,对产品品质更加看重。

2020H1中国袋泡茶行业消费方式分析

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,中国袋泡茶消费者主要通过线下超市、便利店购买袋泡茶,占比为40.1%。艾媒咨询分析师认为,线下超市、便利店具有方便快捷、即时获得的特点,与人们购买袋泡茶的需求具有一致性。袋泡茶品牌商可以提高在线下超市、便利店的宣传推广和促销力度。

中国袋泡茶行业典型案例分析:CHALI茶里(一)

CHALI茶里于2013年8月在广州创立,主打原叶三角袋泡茶,现已成为中国袋泡茶本土品牌中的标杆企业。数据显示,截止到2019年11月, CHALI茶里累计销量达3亿包,日均销量达50万包,平均每秒售出6包,同时拥有粉丝数量1000W+。

中国袋泡茶行业典型案例分析:CHALI茶里(二)

目前,CHALI茶里产品主要分为四个系列:原味茶系列、拼配茶系列、养生茶系列和礼盒系列,种类较为丰富多样。艾媒咨询研究发现,CHALI茶里的蜜桃乌龙产品最受消费者欢迎,已累计销量1000万包。

中国袋泡茶行业典型案例分析:CHALI茶里(三)

在袋泡茶产品创新方面, CHALI茶里将消费场景的细分化作为发力点,注重产品和消费场景的匹配。2019年CHALI茶里上线“每日茶”,产品分为“早餐元气”、“饭后解腻”、“下午怡神”三个子系列,为每日不同时间、不同场景定制不同的茶饮。2020年,CHALI茶里又针对睡前消费场景上线“晚安茶”,主打提升睡眠质量。艾媒咨询分析师认为,快消品的消费场景细分化一方面可以满足人们的多元化消费需求,另一方面,有利于培养消费者喝茶习惯,提高用户粘性。

2020H1中国袋泡茶行业发展问题分析(一)

iiMedia Research(艾媒咨询)调查数据显示,认为中国袋泡茶茶叶品质不佳、茶品设计不佳以及产品创新不够的消费者占比最多,分别为42.5%、35.7%和33.8%。艾媒咨询分析师认为,茶叶品质不佳是众多消费者对袋泡茶品质的固有印象。在袋泡茶发展初期,部分商家确实选取质量较差的碎茶包装成袋泡茶售卖,但现阶段袋泡茶茶叶品质已有较大幅度提升。各袋泡茶品牌商一方面要保证茶叶品质,树立行业口碑;另一方面,应加大对茶叶品质的宣传力度。

2020H1中国袋泡茶行业发展趋势分析(一)

产品品类丰富化、功能化发展

为满足消费者对茶产品越来越多样的个性化需求,提高市场份额和自身盈利能力,袋泡茶品牌不断进行产品创新,研发调配新品,丰富袋泡茶的原材料和拼配种类,使袋泡茶的品种口味以及功能更加丰富化和多样化,产品呈现多元化发展趋势。

产品健康化发展

随着消费升级,消费者的养生保健诉求不断增加,低卡低脂成为众多消费者的饮食诉求。部分袋泡茶品牌为迎合消费者需求,在袋泡茶健康茶饮的基础上,推出“0卡0脂”袋泡茶等,使消费者的袋泡茶引用更加健康化。

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