一、产业概况
拉脱维亚经济体量较小,制造业相对薄弱。1995年至2015年,拉制造业产值由7.2亿欧元增至26.3亿欧元,但在GDP所占比重由20%降至12%。拉政府提出复兴制造业口号,2009年拉内阁将化工医药产业确定为重点行业之一。
化工医药产业在拉有悠久历史,是拉制造业重要组成部分。拉在精细化工和制药领域有较强的生产能力,不仅可生产石化产品、人造纤维、油漆和日用化工,而且在前苏联时期,四分之一的新药技术在拉研发并前期生产。加入欧盟后,拉不断推进产业结构调整,化工医药业在全领域发展中不断壮大。目前,该行业约有450家企业,营业额和雇员人数在拉制造业中分别排名第四和第六。拉化工医药产业主要门类包括:制药、药物和天然药(产值占行业比例32%,下同),塑料和橡胶(31%),涂料和油漆(8%),化合物和合成纤维(6%),日用化工,化妆品和香水(4%)及其他产品(19%)。
拉化工医药产业外向型特点突出,出口比例在拉制造业中排名第四,46%化工产品、30%医药产品和24%塑料产品出口至国外,欧盟国家是其主要出口市场,波海国家占38%,俄罗斯占18%,德国占6%,丹麦和白俄罗斯各占4%,芬兰和乌克兰各占3%。同时,该行业原料和试剂供应从欧洲和全球著名公司采购,德国邦泰、芬兰Algol、芬兰Bang Bonsomer、芬兰Telko、比利时阿泽雷斯等公司在拉有分支机构和仓库。
二、主要企业
拉脱维亚化工医药企业主要集中在里加、瓦尔米耶拉和多贝莱地区,整体规模偏小,生产能力有限,但与欧盟、独联体、美国、日本等国有密切合作关系。
(一)制药企业
1、格林戴克斯(Grindeks)公司,成立于1946年,为拉最大医药企业,在拉脱维亚、爱沙尼亚、俄罗斯和斯洛伐克有五家工厂,主要生产治疗心血管疾病、抗癌、止痛、抗感冒等药品。2015年销售额8270万欧元,净利润100万欧元,产品90%以上出口。市场包括70多个国家和地区,出口额达7420万欧元。米屈肼(meldonium)其最重要的品牌药物,主要用于预防和治疗中风、心脏病、心绞痛等疾病,产品20多个国家注册上市。Ftorafur是另一知名品牌,被用于恶性肿瘤,特别是胃癌,结肠直肠癌和乳腺癌治疗。此外,该厂还就催产素注射剂供应与世卫组织达成长期合作协议。
2、OlainFarm公司,为拉第二大制药企业,主要生产治疗心脏、神经、利尿、抗过敏、抗生素、食品添加剂、化学原料等产品。2015年销售额9740万欧元,净利润1530万欧元,产品90%以上出口,市场包括40多个国家和地区。畅销产品包括神经系统药物Neiromidin、Noofen和Adaptol,抗结核药物PASA Sodium,抗菌药物Furamag和Furasol等。
3、Silvanols公司,成立于1994年,OlainFarm公司持有其96.69%股份,生产以天然植物为原料的保健类药品,包括片剂,胶囊剂,喷雾剂,液体香脂,糖浆剂,凝胶剂等。2015年销售额411万欧元,盈利23万欧元。
(二)化妆品企业
1、津塔尔斯(Dzintars,意为琥珀)公司,成立于1849年,是波海地区最大生物化妆品和香水制造商,产品超过350种,2014年营业额635万欧元,亏损149万欧元。
2、施丹兰(Stenders)公司,成立于2001年,是一家高档香皂、植物花草沐浴和身体护理产品制造及销售商,其店铺达225家,遍布23个国家和地区。2015年零售额146万欧元,亏损16万欧元。
(三)化学纤维企业
瓦尔米耶拉玻璃集团(Valmiera Glass Group),建于1963年,是东欧国家为数不多的玻璃纤维厂之一,生产玻璃纤维纱,可用于绝缘、运动设备、建筑、保温、军工、防护和航空航天等领域。2015年营业额1.21亿欧元,净利润548万欧元,产品几乎全部用于出口,对欧盟和北美出口占其总出口76%和11%。其在英国和美国有工厂,2022年前将在美新增9000万美元建设新车间。
(四)涂料企业
里加油漆和涂料厂(Rīgas laku un krāsu rūpnīca),是波海地区领先的涂料生产企业,产品超过160种,色彩范围超过6000个色调,产品用于建筑、造船和修理、家具制造、金属防锈、工程机械等领域。2014年营业额877万欧元,利润63万欧元。
(五)橡胶企业
波罗的海橡胶厂(Baltijas Gumijas Fabrika),前身为1924年成立的Quadrat公司,专业从事橡胶生产,产品多达600种,主要供应本国及西欧国家铁路线、建筑工程和农业领域等。2015年营业收入132万欧元,盈利0.2万欧元。
此外,拉一批生物化妆品企业(Madara Cosmetics公司、Kivvi Cosmetics公司和Dabba公司)、专业化妆品企业(GMT Beauty公司)、植物制药企业(Solepharm公司, AdSmart公司)、环保清洁剂企业(Spodrība公司, Kvadro公司)、木材处理企业(PaintEco公司)、石化塑料企业(United Oils公司, Baltic Polymers公司)和生命科学企业(In-Cell公司, Chromsword公司)也在发展壮大,进军国际市场。
拉还建立了两个较为松散的产业集群,加强研发合作,提高在国际市场竞争力。一是生命科学产业集群,联合40家医药、化学、生物技术企业和研究机构,旨在增强医药行业在拉创新产业的领导地位。二是清洁技术集群,联合24家企业和研究机构,在可再生能源、清洁技术、水资源管理、能源发电及积累和存储等方向开展研究。
三、科研能力
近年来,拉产业和科研机构共同开展研究,领域包括微生物合成、木材化学、病毒学、生理有效成分合成、生物有机化学、分子生物学、遗传学、生物科技、生物力学、磁生物学等。拉还从事生物技术设备的设计和制造,其受托研究机构(CRO)被国际认可。据汤森路透科学期刊引文索引统计,2009年至2013年间被引用最多的拉论文研究领域为临床医学、分子生物学和材料科学。为加大研发投入,拉教育科学部确立9所国家级研发中心,其中制药化学中心参与了32个工业项目研发,生物能源和生物科技中心参与了40个工业项目研发。拉化工医药产业主要科研机构包括:
拉脱维亚有机合成研究所,拥有超过100名博士级研究人员,实验室2500平米,主要从事药物化学、有机合成、分子药理学和药物稳定性测试研究,迄今已开发上市17种原药。
拉脱维亚大学高分子力学研究所,研究领域包括:材料变形和断裂的理论和实验,复合材料结构力学和数值估算优化,材料强度和长期变形预测,物理和机械性能的非破坏性检测方法等。
拉脱维亚国立木材化学研究所,研究领域包括:木材和木质材料的保护、纸浆造纸生产工艺、纤维特性研究、木质素结构分析和应用,医用纤维素衍生物和天然聚合物,多糖化学,生物生态高效转化,聚氨酯材料等。
里加工业大学,拥有30个现代化实验室和415名研究人员,研究领域包括:聚合物和硅酸盐材料,纳米材料、颗粒、涂料和复合材料,生物活性有机化合物,光电子和信息技术的有机化合物利用率等。
道加瓦皮尔斯大学创新显微中心,从事功能性纳米材料和纳米技术研究,以及全息技术及设备研究。
拉脱维亚农业大学,从事农业、兽药、生物科技研究。
近年来,一些国际领先企业也在拉投资开展化工医药研发,如瑞典Syntagon公司在拉设立波罗的海森特根有限公司(SIA Syntagon Baltic)从事医药领域化合物合成研究,英国格兰特仪器公司投资拉Biosan公司,开展基因、蛋白质研究的样品制备。
四、发展方向
拉化工产业发展战略(2015年至2020年)提出将拉建成工业产品的开放实验室及东北欧地区通用名药物注册中心,为在欧盟内注册通用名药物提供便利条件和高水平服务。得益于高效研发、快速合成活性物质和生产成品药物能力,拉寄希望于建成欧洲北部的该领域出口服务中心。该战略建议拉发挥专业独特优势,建立一个在国家技术中心支持下建立部门内和跨部门的开放研发中心;建立一个多元文化产品研发和营销中心,满足不同文化市场需求;建立一个试点制造服务中心,对小型和实验批次产品测试提供支持;为大学和科研机构将研发投入商用提供政策优惠,包括延迟还款期限等。同时,拉还计划大力发展生物技术,提出以红色(医疗和医药研发)、绿色(农业生态技术)、灰色(生物技术设备的设计和制造)和白色(日用新材料和生物能源开发)的发展路径。
资料来源:拉投资发展署,拉中央统计局、Lursoft数据库